بهترین تریدرهای ایران

بهترین سهام برای خرید بلند مدت


شرکت فولاد کاوه جنوب کیش یکی از شرکت‌های فعال در بازار بورس تهران است. این شرکت تنها 5 درصد از سهام خود را با نماد کاوه برای معامله عرضه می‌کند.
هدف این شرکت از ابتدا تولید زنجیره قطعات فولادی بوده است. امروزه اما ظرفیت تولید آهن اسفنجی و دیگر محصولات در این شرکت عددی چشمگیر است که توانسته با توجه به سودسازی مناسب توجه سرمایه‌گذاران بسیاری را به خود جلب کند.
شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن، شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا، شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران و شرکت سرمایه‌گذاری ارشک از جمله سهامداران عمده شرکت شرکت فولاد کاوه محسوب می‌شوند.

9 سهم پرجاذبه با دید کوتاه‌مدت و بلندمدت / چهار گام برای انتخاب یک سهم خوب

مسعود طیبی مفرد کاشانی، کارشناس بازار سرمایه با حضور در برنامه «زنگ پایان» با معرفی چند سهم جذاب با دید کوتاه‌مدت و بلندمدت، از معیارهای درست انتخاب سهم می‌گوید.

چهار گام برای انتخاب یک سهم خوب

طیبی مفرد کاشانی درباره معیارهای انتخاب یک سهم به چهار موله مهم اشاره می‌کند:

1. معاملات در بازار سرمایه ایران در بلندمدت براساس سودآوری است. بنابراین باید خروجی تحلیل بنیادین را به‌صورت مقایسه‌ای در نظر بگیریم و بررسی کنیم که کدام صنعت و کدام سهم‌ها P/E تحلیلی ‌تری دارند. بنابرایناولین گام، نسبت P/E پایین بین صنعت و سهم هاست که باید در اولویت قرار گیرد.

2. هرچقدر به سال 1400 نزدیک شویم، باید در نظر بگیریم که به فصل مجامع هم نزدیک می‌شویم و نتیجه سهام‌داری خود را پس از یکسال خواهیم دید؛ البته اگر کسی یک‌سال سهمی را نگاه دارد، در حال حاضر به نظر می‌رسد سهام‌داری به یک هفته کاهش یافته است. هرچه به مجامع نزدیک شویم، درصد سود تقسیمی شرکت‌ها اهمیت پیدا می‌کند. بنابراین از الان باید در نظر بگیریم که کدام یک از شرکت‌ها می‌توانند سود تقسیمی مناسب‌تری را در فصل مجامع برای سهام‌داران به ارمغان بیاورند.

3. امسال با رشد قیمت‌های جهانی مواجه بودیم که بخشی از این افزایش قیمت، به کشف واکسن کرونا و بخشی به تقاضای ناشی از رشد اقتصادی چین و ژاپن بازمی‌گردد و البته کاهش عرضه از سوی برخی تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی هم مزید بر علت بود. در نظر داشته باشید که سال آینده با روی کارآمدن بایدن و تاریخچه‌ای که دموکرات‌ها در ریخت‌و‌پاش‌های اقتصادی دارند، شاهد کسری بودجه دولت آمریکا خواهیم بود و شاخص دلار را بر همین اساس کاهشی می‌بینم. تصویب بسته 900میلیارد دلاری نیز موجب افزایش نرخ تورم و افزایش کسری بودجه آمریکا خواهد شد که خود در افت شاخص دلار اثرگذار خواهد بود. بر این اساس باید ببینیم که کدام رشد قمیت‌های جهانی به نفع کدام یک از سهام و صنایع (70درصد بازار سرمایه ایران، کامودیتی محور است) تمام خواهد شد.

4. ثبات مقدار فروش نیز عاملی است که باید به آن توجه کنیم.

چه سهامی جذاب‌تر است؟

مسعود طیبی مفرد کاشانی با بیان اینکه 90درصد در بازار سرمایه، سهامدار است و 10درصد نیز نقدینگی دارد، به معرفی چند سهم با دید کوتاه‌مدت و بلندمدت در گروه‌های مختلف می‌پردازد:

گروه فلزات: در گروه فلزات، دو سهم فولاد خوزستان فخوز و ملی مس فملی را پیشنهاد می‌کنم.

گروه پتروشیمی: در گروه پتروشیمی، بسیاری از سهام در محدوده جذابی هستند و P/E آنها تقریبا برابر است. با این حال گزینه‌هایی مانند پتروشیمی شیراز (شیراز)، پتروشیمی خراسان (خراسان)، پتروشیمی خارک (شخارک) و پتروشیمی پارس (پارس) می‌توانند انتخاب‌های خوبی باشند.

گروه دارویی: در گروه دارویی، هلدینگ سرمایه‌گذاری دارویی تأمین (تیپیکو) را پیشنهاد می‌کنم.

تک‌سهم: سهم توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا) را در گروه حمل‌و‌نقل پیشنهاد می‌کنم. اگر کسی فکر می‌کند تحریم‌ها رفع خواهد شد و نرخ دلار کاهش پیدا ‌کند، بداند که این سهم می‌تواند با رشد فعالیت، به‌طور تقریبی بین 25 تا 30 درصد رشد حجم عملیات را به دنبال داشته باشد. این شرکت، دو، سه پروژه دارد که بخشی از آن امسال به نتیجه می‌رسد و بخشی از آن به سال آینده موکول خواهد شد. با توجه به افت قیمتی که در چند وقت اخیر داشت، به نظر به قیمت جذابی برای خرید رسیده است.

خرید سهام با دید بلندمدت و تقسیم سود در مجامع

در گروه سنگ آهنی، نماد (واحیا) متعلق به شرکت معادن سنگ‌آهن احیاء سپاهان را پیشنهاد می‌کنم که البته امروز برای شفاف‌سازی نماد آن بسته شد و باید دید در چه محدوده‌ای بازگشایی خواهد شد. باتوجه به رشد قیمت زنجیره فولاد و رشد قیمت‌های جهانی و سود تلفیقی که در یکی دو سال آینده خواهد داشت، این گزینه می‌تواند گزینه مناسبی در بلندمدت بهترین سهام برای خرید بلند مدت باشد.

به گفته او، بازدهی این سبد سهام با دید مجمع، بین 30 تا 35 درصد خواهد بود.

بهترین سهم ها برای خرید در سال 1401| با این 5 سهم ضررهای خود را جبران نمایید

از دیرباز سرمایه‌گذاری یکی از روش‌های حفظ سرمایه و دستیابی به سود مناسب است. بنابراین بسیاری از افراد به فعالیت و سرمایه‌گذاری در بازار‌های مختلف می‌پردازند. به خصوص که در ایران نرخ بهره و نرخ تورم مدام در نوسان است و روی سرمایه‌گذاری تاثیر زیادی خواهد گذاشت. با افزایش تورم، ارزش پول ملی کاهش می‌یابد. به این دلیل از بین گزینه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری، انتخاب بهترین روش سرمایه گذاری در سال 1401 کار آسانی نیست. شرایط اقتصادی کشور در حال حاضر به عوامل داخلی یا خارجی مختلفی وابسته است که هر کدام به نحوی تاثیر خود را بر بازارهای مالی می‌گذارند. بنا به عقیده برخی از فعالان این حوزه بورس بهترین مکان برای سرمایه گذاری در سال 1401 است. به همین دلیل قصد داریم تا در این مقاله به معرفی بهترین سهام مناسب برای سرمایه گذاری در سال 1401 بپردازیم.

بهترین سهام مناسب سرمایه گذاری 1401

در ادامه بهترین سهام های حال حاضر برای خرید در سال 1401 را به شما معرفی خواهیم کرد.

** سلب مسئولیت: سهام های معرفی شده صرفا پیشنهاد بر اساس تحلیل تکنیکال و نظر شخصی غیر تعهد آور تحلیلگر می‌باشد و وب سایت نظارت هیچ گونه توصیه ای به خرید یا فروش آن ندارد. **

1. معرفی نماد نطرین ( عطرین نخ قم )

این شرکت سهامی از لحاظ تکنیکالی در محدوده مناسبی قراره گرفته و مناسب خرید است، محدوده خرید مناسب قیمت 545 تومان که با خط سبز کمرنگ مشخص شده می‌باشد. انتظار می‌رود قیمت تا محدوده 870 تومان رشد کند که حدود 60 درصد سود می‌شود. دقت کنید که حد ضرر حتما رعایت کنید، 498 تومان حد ضرر این سهم می‌باشد.

** این تحلیل در خرداد ماه 1401 بروز شده است.**

تحلیل نماد نطرین


2.معرفی نماد کاوه ( شرکت فولاد کاوه جنوب کیش )

نظر تحلیلگر: سهام کاوه بنیاد خیلی خوبی دارد همچنین قیمت در محدوده مناسبی قرار دارد و برای خرید خوب است.

** تحلیل ها در فروردین ماه 1401 بروز شده اند **

تحلیل نماد کاوه


شرکت فولاد کاوه جنوب کیش یکی از شرکت‌های فعال در بازار بورس تهران است. این شرکت تنها 5 درصد از سهام خود را با نماد کاوه برای معامله عرضه می‌کند.
هدف این شرکت از ابتدا تولید زنجیره قطعات فولادی بوده است. امروزه اما ظرفیت تولید آهن اسفنجی و دیگر محصولات در این شرکت عددی چشمگیر است که توانسته با توجه به سودسازی مناسب توجه سرمایه‌گذاران بسیاری را به خود جلب کند.
شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن، شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا، شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران و شرکت سرمایه‌گذاری ارشک از جمله سهامداران عمده شرکت شرکت فولاد کاوه محسوب می‌شوند.


3.معرفی نماد تجلی ( تجلي توسعه معادن و فلزات )

دارای تکنیکال بسیار خوبی است و شرکت از لحاظ بنیادی در شرایط خوبی قراردارد. بنابراین برای خرید می‌تواند گزینه مناسبی باشد. محدوده خرید مناسب 150 تومان و حد ضرر مناسب 146 تومان است. اما در صورتی که قیمت سهم حمایت شود احتمال رشد تا محدوده 230 تومان وجود دارد.

** این تحلیل در خرداد ماه 1401 بروز شده است.**

تحلیل نماد تجلی


4.معرفی نماد کالا ( شرکت بورس کالای ایران )

نظر تحلیلگر: قیمت سهام کالا در حال حاضر از خط مقاومت داینامیک با موفقیت عبور کرده است. انتظار می رود که قیمت یک بار تا 2200 تومان کاهش داشته باشد و سپس مجدد رشد خود را تا محدوده 2500 تومان ادامه دهد.

** تحلیل ها در فروردین ماه 1401 بروز شده اند **

بورس کالا بازاری منسجم است که تعداد زیادی از عرضه‌کنندگان، کالای خود را در آن عرضه می‌کنند. در این بازار معمولا مواد اولیه و خام مانند فلزات، پنبه، گندم، برنج و… معامله می‌شوند. نهادهای نظارتی و تنظیم‌کننده بازار در بورس کالا نقش برجسته‌ای دارند و خریداران و فروشندگان و تجار تحت حمایت قانون هستند.
همه داد و ستدها در بورس کالا در قالب قراردادهای استاندارد انجام می‌گیرد. برای سهولت دسترسی در این فضا، نماد کالا برای معاملات بورس کالا بهترین سهام برای خرید بلند مدت در نظر گرفته شده است.

5.معرفی نماد بورس ( شرکت بورس اوراق بهادار تهران )

نظر تحلیلگر: قیمت نماد داخل یک مثلث قراردارد و تا وقتی که قیمت از یک سمت خارج نشود نمی‌توان به قطعیت گفت که رشد می‌کند یا ریزش، اما سهام بورس جهت سرمایه گذاری بلند مدت می‌تواند گزینه مناسبی باشد. محدوده خرید مناسب نیز 900 تومان است.

** تحلیل ها در فروردین ماه 1401 بروز شده اند **

شرکت بورس اوراق بهادار تهران با نماد بورس در بازار اول و تابلوی اصلی مشغول به فعالیت است. شرکت بورس اوراق بهادار تهران تشکیل، سازماندهی و اداره بورس اوراق بهادار را به منظور انجام معاملات اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس توسط اشخاص ایرانی یا غیر ایرانی مطابق قانون و مقررات برعهده دارد.

چرا بازار بورس را انتخاب کنیم؟

همانطور که اشاره کردیم تورم یکی از دلایل اصلی تمایل افراد به سرمایه گذاری در دارایی‌های مختلف است. تورم به معنی افزایش قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص است که تعادل بین تقاضای محصولات و نقدینگی موجود را برای خرید محصولات از بین می‌برد. در واقع، تورم ارزش پول ملی کشور را کاهش داده و روز به روز از قدرت خرید خانوارها کم می‌کند. پس بازاری ارزش ورود و سرمایه‌گذاری دارد که نرخ بازدهی آن برابر یا بالاتر از نرخ تورم کشور باشد. به این ترتیب چنین سرمایه‌گذاری می‌تواند از کاهش ارزش دارایی‌های موجود جلوگیری کند.

در این بین بازار بورس علاوه بر مکانی امن برای سرمایه گذاری، مزایای بسیاری را به سرمایه گذاران ارائه می‌کند.
در بازار بورس نیاز به سرمایه زیاد برای شروع کار ندارید که این مزیتی بزرگ برای شروع سرمایه‌گذاری است. علاوه بر این نقدشوندگی سهام شرکت‌های موجود در بازار بالا است. امکان حفظ سرمایه در مقابل تورم در بورس وجود دارد و حتی می‌تواند سودهای بالایی را به فعالین خود ارائه کند.

با تمام این مزایا در حال حاضر، بازار بورس روزهای خاصی را طی می‌کند که سهامداران را نگران کرده است. اما بازار بورس همچنان بهترین روش سرمایه‌گذاری برای افرادی با سطوح مختلفی از ریسک است که سرمایه چندان زیادی برای شروع کار نیاز ندارند. البته باید با دانش قبلی وارد بورس شوید تا دچار ضرر و زیان نشوید. فعالیت بدون مهارت و دانش در هر بازار مالی می‌تواند منجر به ضرر و زیانی جبران‌ناپذیر به دارایی شود.

پیش بینی آینده بازار بورس در سال 1401

پیش بیینی بازار بورس


بازار سرمایه با توجه به امنیت خود یکی از بهترین روش‌های سرمایه‌گذاری در ایران است که می‌توان برای بلند مدت و کوتاه مدت روی آن حساب کرد. اما با توجه به روند نزولی که بازار چند ماه گذشته تجربه کرده است، چگونگی وضعیت بورس در آینده، سوالی است که برای بسیاری از سهامداران به وجود آمده است.
برخلاف سال 1398 که اکثر سهام موجود در بازار رشد متوالی را به ثبت می‌رساندند، بعد از ریزش سال 1399 بورس تهران، تحرکات قیمتی زیادی را از خود نشان نداده است. سطح پایین حجم معاملات بازار و روند نامعلوم آن انگیزه بسیاری از سهامداران را تحت تاثیر قرار داده است.

با همه این موارد عوامل تاثیرگذاری وجود دارد که می‌توان امیدوار بود آینده بازار بورس را تغییر دهند. نرخ ارز و متغیرهای کلان اقتصادی همچون تورم و نقدینگی می‌تواند در تعیین سرنوشت بازار نقشی اساسی ایفا کند.
تورم و قیمت ارز بر وضعیت بازار اثرگذار است. بازار با تغییر رو به بالای نرخ ارز تغییراتی مثبت را تجربه خواهد کرد. افزایش نرخ دلار باعث افزایش تورم شده و پیش بینی می‌شود که سهام بازار بورس نیز برای رساندن خود به این افزایش قیمت خیزی صعودی بردارند. به این ترتیب انتظار می‌رود شاخص کل بورس نیز به دنبال آن اعداد بالایی را لمس کند. با شروع رشد بازار نقدینگی بیشتری به بازار وارد می‌شود. نقدینگی یکی از عوامل اصلی رشد بازار است. بنابراین با افزایش شاخص بورس و افزایش تقاضا برای خرید سهام بازار، نقدینگی مناسبی وارد بازار خواهد شد.
موضوع توافقات برجام و تشدید یا تضعیف تحریم‌های موجود، نیز از دیگر عوامل تاثیرگذار بر روند بازار سرمایه ایران است. بررسی این عامل ابعاد گسترده‌ای دارد و شاخص مستقیم و روشنی برای آن وجود ندارد. چنانچه نتیجه توافقات برجام به نفع کشور ایران باشد، تاثیر آن بر بازار مشاهده خواهد شد. تجارب تاریخی اثبات کرده که تاثیرات ذکر شده می‌توانند مقطعی باشند و به صورت هیجانی بر بازار تاثیر بگذارند. نتیجه اصلی این عوامل سیاسی در بلند مدت تاثیرات اصلی خود را نشان خواهد داد.

به این ترتیب در صورتی که تغییرات مثبتی در بازار بورس رخ دهد، باید منتظر رونق بازار و بازگشت محبوبیت این بازار بین سرمایه‌گذاران باشیم. در چنین شرایطی می‌توانیم وضعیت بهتری را برای بازار پیش‌بینی کنیم.

صنایع پیشتاز بازار بورس در سال 1401

در طول تاریخ اقتصادی همواره صنایعی که بیشترین سهم در تامین مواد اولیه داخل را داشته و بر اساس بازارهای جهانی محصولات خود را قیمت‌گذاری کرده‌اند، به صنایع ممتاز بورسی تبدیل شده‌اند. اما گاهی سیاست‌های موجود و فضای اقتصاد جهانی صنعتی را پیشتاز دیگر صنایع می‌کند. برای مثال نرخ محصولاتی مانند ذرت، روغن آفتابگردان و . به واسطه جنگ بين روسيه و اوکراین بیشتر رشد کرده است كه در نهایت این عوامل می‌تواند به رشد سودآوری صنایع مربوطه منجر شود.
در زمینه عامل سیاسی ذکر شده، برای صنایع فلزی هم وضع به همین صورت خواهد بود. به نظر می‌رسد به واسطه جنگ و ترمیم خرابی‌های موجود، تقاضا برای این کالاها نیز بیشتر شده و باعث افزایش جهانی قیمت‌های انرژی و محصولات فلزی شود. به عبارتی در این صنایع نیز شاهد رشد قیمتی خواهیم بود که در ادامه می‌توان انتظار بازدهی بیشتری را از نمادهای وابسته به این صنایع داشت.
بنابراین با توجه به وضعیت موجود در بازار بورس نباید مانند سابق انتظار رشدهای دسته جمعی تمام گروه‌ها را داشته باشیم.

بسیاری از کارشناسان حوزه بورس برای صنایع پتروشیمی، خودرویی و فلزات آینده خوبی در 1401 پیش بینی می‌کنند. به خصوص که با ثبات در روابط سیاسی ایران و غرب باید منتظر رشد قابل توجه صنایع صادرات محور باشیم. به طور کلی در کنار محبوبیت جهانی برخی از صنایع باید توجه داشته باشیم که سهام شرکت‌های صنعت، P/E به نسبت پایین‌تری در مقایسه با سایر گروه‌ها داشته باشند. در این صورت در کنار دیگر عوامل تحلیلی می‌توان آن را به عنوان سهام مناسب برای خرید در سال 1401 در نظر گرفت.

در حال حاضر با توجه به وضعیت اخیر بازار بورس، بسیاری از سهامداران از این بازار ناامید شده‌اند. اما وضعیت بازار بورس ایران بنا به رخداد عواملی خاص می‌تواند به یک باره تغییر پیدا کند. در این مقاله بهترین سهام مناسب سرمایه گذاری در سال 1401 را به شما معرفی کردیم. البته در نظر داشته باشید که این موارد تنها پیشنهادی برای بررسی بیشتر برای شما بوده و معرفی آن‌ها دلیل بر خرید بدون بررسی و تحلیل نیست. از این رو توصیه می‌شود پیش از خرید حتما بررسی‌های لازم تحلیلی را روی سهام ذکر شده انجام دهید.

به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه‌های مالی، بازار بورس یکی از بهترین بازارها برای سرمایه‌ گذاری است. چرا که علاوه بر سود مناسب برای سرمایه گذار، این بازار نقدینگی را به سمت تولید برده و مسئله تامین مالی شرکت‌ها را رفع می‌کند.

بازار بورس همواره برای تمام اقسام سرمایه گذاران شرایط مناسب فراهم می‌کند. با این حال توصیه می‌شود تا سرمایه‌ گذاران با دید وسیع‌تری به این بازار نگاه کرده و با رویکرد بلند مدت‌ به معاملات ورود کنند.

با وجود این که در سال گذشته، بازار روی ناخوشی از خود را به سرمایه گذاران نشان داد و حتی اعتماد بسیاری از سهامداران را از بین برد، کارشناسان بر این باورند که بورس در سال 1401 در مقایسه با سایر بازارهای مالی شرایط بهتری را تجربه خواهد کرد.

بهترین سهام برای طولانی مدت چیست؟

بهترین سهام برای طولانی مدت

آیا انقدر به بازار بورس و مفاهیم بورسی مسلط هستید که بتوانید بهترین سهام برای طولانی مدت را تشخیص دهید و با دید بلندمدت در بورس ایران سرمایه گذاری کنید؟ اگر به هر دلیلی نمی توانید به صورت دقیق بهترین سهام برای طولانی مدت را از بین ده ها سهام مختلف در بورس تشخیص دهید، این مطلب به شما راهنمای شناسایی سهام های بنیادی و بلندمدتی را ارائه می دهد تا بتوانید از بین سهام های بسیاری از صنایع مختلف بورسی، بهترین سهام برای طولانی مدت در بورس را انتخاب کنید و روی آن سرمایه گذاری انجام دهید.

جالب است بدانید که سود سرمایه گذاری بلندمدت در بورس به قدری زیاد است که آن را بدون شک نمی توانید در بازارهای مالی دیگر تجربه کنید، البته بازار ارزهای دیجیتال هم می تواند به همین اندازه و یا حتی بیشتر در بازه زمانی بلندمدت سودده باشد.

بهترین سهام برای طولانی مدت

سهام بلند مدت چی بخرم ؟ به صورت کلی سرمایه‌ گذاری بلند مدت بدین معنی است که شما باید در ازای سود احتمالی بیشتر، ریسکی را متحمل شوید و مدت بیشتری برای دستیابی به سود صبر کنید. همچنین بایستی سرمایه کافی، برای استفاده بخشی از آن در سرمایه گذاری بلند مدت خود، داشته باشد. در این راستا می توان گفت که سرمایه گذاری در بورس به سه طریق کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت صورت می پذیرد. اگر بخواهیم یک کلیتی در مورد خرید سهام و نگهداری آن به صورت بلندمدت به شما بگوییم، باید گفت که سرمایه گذاری بلند مدت در بورس به این معنی است که کشور ما تورمی است یعنی قیمت ها همیشه در حال افزایش هستند.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، سرمایه گذاری بر روی حق تقدم و یا فروش آن و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

حال برخی مواقع این افزایش قیمت سریع و بعضی وقتا کند است ولی به صورت کلی این فرضیه در خصوص بورس هم صدق می کند و به صورت معمول به این شکل است که قیمت های الان سهم نسبت به دو سال پیش آن بالاتر است. البته این را هم باید در نظر داشت که برخی اوقات موارد استثنا هم پیدا می شود که از این قانون پیروی نکند.

لذا سرمایه گذاری بلندمدت به این معنی است که شما یک یا چند سهم مناسب را انتخاب می کنید و در ادامه فرصت بین ۱ تا ۳ ساله قیمت سهم رشد کرده و شما به سود میرسید. بعضی اوقات نیز امکان دارد در یک بازه ۳ ساله قیمت سهم حتی تا ده برابر نیز افزایش پیدا کند و سود بسیار شیرینی که بیشتر آن حاصل صبر و بردباری شماست، برای شما به ارمغان می آید.

نحوه تشخیص سهام مناسب برای بلندمدت با تحلیل بنیادی

به این منظور که بتوانید با استفاده از تحلیل فاندامنتال یا همان بنیادی بهترین سهم برای خرید بلند مدت را شناسایی کنید، می بایست فاکتورهای زیادی را در نظر بگیرید و شرکت را از لحاظ سوددهی، آینده سهام، وضعیت نقدینگی، مقدار نقدشوندگی، سیاست تقسیم سود، بدهی‌ های شرکت، P/E هر سهم، درصد سهام شناور آزاد و ترکیب سهامداران ارزیابی فرمایید. در این نوع تحلیل برای شناسایی بهترین سهم برای خرید بلند مدت باید مواردی که در ادامه عنوان می شود را در نظر داشته باشید؛

تجزیه و تحلیل صنعت مورد نظر : به این منظور که بتوانید یک سهم سودآور و مناسب را جهت سرمایه گذاری بلندمدت انتخاب کنید، باید در ابتدا اوضاع اقتصادی کشور را ارزیابی کنید و با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور و بر اساس اخبار و مواردی از این قبیل، برای بررسی وضعیت صنایع گوناگون موجود در بورس اقدام کنید و صنعتی را برگزینید که حمایت های گوناگونی از طرف دولت در مدت سهامداری شما بر آن سهم اعمال شود که روند رو به رشدی در آینده انتظار سهم و سهامداران آن را بکشد.

در زمان انتخاب بهترین صنعت بورسی نیز باید این ۶ مورد را در نظر داشته باشید :

  1. رو به رشد بودن و روند افزایشی برای محصولات یا خدمات صنعت مورد نظر.
  2. محدود بودن دخالت ارگان‌ های تصمیم‌ گیرنده دولتی در تعیین قیمت محصولات.
  3. به این دلیل هر چقدر تعداد کالاهای جانشین کمتر باشد، موقعیت بازاری آن صنعت، بهتر است، بنابراین نبود یا محدودیت کالاهای جانشین برای محصولات آن صنعت به عنوان یک نکته مثبت در نظر گرفته می شود.
  4. قابلیت های ممتازی نسبت به سایر صنابع داشته باشد؛ این ویژگی ممتاز می‌ تواند اسم و رسم تجاری مناسب، نیروی کار متخصص، فناوری پیشرفته تولید، سهم بازار و یا مواردی این چنینی باشد.
  5. صنعت مورد نظر باید به صورتی باشد که رقبای جدید به سادگی وارد آن صنعت نشوند و بازار صنعت تحت تاثیر نوسانات ناشی از ورود آن ها قرار نگیرد.
  6. اگر برای محصولات صنعت مورد نظر، موارد مشابه خارجی وجود نداشته باشد، آن صنعت می تواند آینده مناسب تری را داشته باشد.

تجزیه و تحلیل شرکت : بعد از این که صنعت مورد نظر خود را انتخاب کردید، می بایست از بین سهم های موجود در آن صنعت بهترین سهم و بنیادی ترین سهم را انتخاب نمایید. تحلیلگران در انتخاب شرکت باید به مواردی مثل موقعیت رقابتی شرکت شامل سهم بازار شرکت از صنعت، میزان فروش و نرخ رشد آن، کیفیت محصولات یا خدمات و … توجه بسیاری داشته باشند.

همچنین به منظور تشخیص بهترین سهم برای خرید طولانی مدت بایستی موقعیت مالی شرکت را نیز در نظر داشته باشید. در حقیقت تحلیلگران باید به بررسی عواملی مثل؛ نسبت‌ های بدهی، سودآوری، نقدینگی، کارایی و سپس مقایسه آن با گذشته شرکت و رقبای موجود در صنعت بپردازند. آموزش کامل تحلیل بنیادی در بازار سرمایه را می توانید همین الان اینجا به زبان ساده و کاملا رایگان یاد بگیرید.

نحوه تشخیص سهام مناسب برای بلندمدت با تحلیل تکنیکال

بعد از این که سهم مورد نظرتان را با توجه به آنچه پیش تر گفتیم، انتخاب کردید، حالا باید با استفاده از تحلیل تکنیکال روند آن سهم را تشخیص دهید؛ چنانچه سهم در روند صعودی قرار داشت با استفاده از اندیکاتورها و حمایت مقاومت ها نقاط مناسب برای ورود را شناسایی کنید و سهم را در آن ناحیه بخرید و با دید بلند مدت از آن نگهداری نمایید. نحوه تشخیص روند صعودی را در ادامه بررسی کرده ایم؛

تشخیص روند صعودی سهم : خط روند صعودی‌‌‌ از اتصال نقاط مینیمم حاصل می شود. در رسم خطوط روند صعودی سهم نمودار بالای خط قرار می گیرد و هر کف بالاتر از کف قبلی قرار خواهد گرفت. وقتی که سهم در روند صعودی قرار داشته باشد، در بازه های زمانی گوناگون سودهای مختلفی را برای شما به ارمغان می آورد و با توجه به این موضوع که دید شما بلندمدتی است، مطمئنا در بلند مدت سود بسیاری از این طریق کسب خواهید کرد.

بهترین سهام بلند مدت در بورس

بعد از این که روند سهم را شناسایی کردید، نوبت به بررسی نقاط مناسب برای ورود به سهم خواهد رسید. در این خصوص باید در نظر داشته باشید با توجه به این که دید سرمایه گذاری شما بلند مدت است، دیگر نباید تحت تاثیر نوسانات کوتاه مدت سهم قرار بگیرید و سهام خود را برای فروش بگذارید.

به منظور تشخیص نقاط مناسب ورود به سهم نیز قادرید از اندیکاتورها و یا روش ها دیگر کمک بگیرید که این موضوع به استراتژی شما در معامله سهام بستگی خواهد داشت. اگر دوست دارید تحلیل جامع تکنیکال را به صورت رایگان و به زبان ساده یاد بگیرید، این مطلب تحت عنوان صفر تا صد تحلیل تکنیکال به صورت رایگان شما عزیزان را راهنمایی می کند و میتوانید از آن برای یادگیری رایگان تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

ویژگی های بهترین سهام بلند مدت در بورس

خریداری سهام مناسب : سرمایه گذاری بلند مدت در بازار بورس وقتی معنی پیدا خواهد کرد که در زمان خرید سهام، همه جوانب را سنجیده باشید و به موقع به سهم ورود کنید، بدین معنی که باید برای سرمایه گذاری بلند مدت در بازار سرمایه، در ابتدای امر به خوبی مطالعه کنید و سهم های ارزشمند را از سایر سهم های بازار تشخیص دهید. مطمئنا یک سرمایه گذار موفق که به سرمایه گذاری بلند مدت در بورس و کسب سود ایمن تمایل دارد، باید طبق تحلیل های درستی پیش رود و به موقع برای خرید و در واقع ورود به یک سهم اقدام نماید.

پس از آن همچنان به رصد و دنبال کردن وضعیت بازار نیاز دارید و باید برای مدت زیادی در انتظار رشد چشمگیر قیمت آن سهم بمانید. به این صورت سهامدار احتمالا می تواند در دریافت سود نقدی تقسیمی شرکت بورسی نیز سهم داشته باشد. سهامداری که با مطالعه و بررسی کافی سهمی را خریده است، از نوسانات منفی کوتاه مدت آن، نمی ترسد و با تصمیم های عجولانه و هیجان زده، برای انجام معاملات خود اقدام نمی کند. بلکه او به خوبی مسیر حرکت این سهام، اصلاح قیمت ها و … را پیش بینی کرده و برای زمان سودآوری منتظر، صبر می کند.

در نظر گرفتن وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور : یکی از حائز اهمیت ترین اصول سرمایه گذاری در بورس پیش بینی حدودی وضعیت سیاسی کشور در آینده است. به عنوان مثال در سال ۹۲ بسیاری قادر بودند پیش بینی کنند که برجام و توافق انجام می شود و به احتمال زیاد بعد از آن قیمت ارز کاهش پیدا می کند، بنابراین بهتر است در این زمان ها، در سهام ریالی مثل گروه بانکی و خودرویی سرمایه گذاری نمایید.

خریداری سهمی با بنیادی قوی : در سرمایه گذاری های طولانی مدت، می بایست ارزش ذاتی سهم های گوناگون را ارزیابی کنید و در ادامه برای خرید اقدام کنید. وقتی که سهامدار به این صورت نسبت به خرید یک سهم اقدام کند، افت قیمت سهام و ضررهای کوتاه مدت، برای او توجیه پیدا خواهد کرد و صبوری لازم به منظور بازگشت قیمت سهام را دارد.

خریداری سهم شرکت های سودآور در بورس : مطالعه سوابق شرکت های بورسی، نوسانات اخیر و سودهای پیش بینی شده و … جزو مواردی به حساب می آیند که یک سهامدار برای خرید سهام و سرمایه گذاری بلند مدت باید مد نظر خود قرار دهد. البته نباید از ذکر این نکته گذشت که این فرمول همواره صدق نمی کند و شامل برخی استثنائات نیز می شود. برخی اوقات نیاز است که سهامدار از تعصب خود نسبت به یک سهام یا تصمیم از پیش اتخاذ شده، نرمش به خرج داده و سهامی را بفروشد.

تشخیص بهترین سهام برای بلند مدت

به صورت کلی به این منظور که بهترین سهام را برای سرمایه گذاری بلند مدت شناسایی کنیم، بهتر است سبد سهامی مناسبی تشکیل دهیم. در انتخاب بهترین سهام برای سرمایه گذاری بلند مدت، نکات زیر بسیار حائز اهمیت خواهند بود :

  • شرکت صادرات داشته باشد.
  • شرکت دارای p/e مناسبی باشد.
  • شرکت حتما طرح توسعه داشته باشد.
  • شرکت بازار خوبی در کشور داشته باشد.
  • نوسانات بورس روی قیمت سهم تاثیرگذار نباشد.
  • مواد اولیه شرکت کمتر متکی به قیمت ارز یا واردات باشد.

حال با توجه به گفته های بالا سهام های زیر را شاید بتوان بهترین نوع سرمایه گذاری بلند مدت در بازار بورس ایران به حساب آورد که می توانند در طولانی مدت با توجه به بنیادی که دارند، ارزش سرمایه گذاری شما را تا حدود زیادی حفظ کنند :

  • صبا (سرمایه گذاری مطمئن با تقسیم سود بالا)
  • بهپاک (شرکت مادر در زمینه تهیه روغن خوراکی در ایران)
  • شاراک (پتروشیمی دارای حاشیه سود بالا در فروش محصولات)
  • شستا (به صورت بهترین سهام برای خرید بلند مدت کلی ۱۰ درصد بورس ایران زیرمجموعه این شرکت می باشند)
  • فولاد (تعداد زیادی از شرکت های مادر ایران مانند خودروسازی مواد اولیه خود را از این شرکت می خرند)
  • فملی ، وغدیر ، شبندر ، کگل ، پارس ، تاپیکو ، رمپنا ، حکشتی ، فارس ، شپنا ، وبصادر ، پارسان ، شتران، اخابر و … از دیگر سهام های بنیادی بازار بورس ایران به حساب می آیند که در بلندمدت می توانند سود مناسب و ریسک پایینی برای سرمایه گذاری شما به همراه داشته باشند.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، نحوه شناسایی بهترین سهام برای طولانی مدت را به زبان ساده به شما عزیزان آموزش دادیم.

اگر دوست دارید بدانید کدام روش تحلیل در بورس کاربردی تر است، می توانید مطلب کدام روش تحلیل سهام مهم تر است؟ تکنیکال یا بنیادی؟ را کاملا رایگان مطالعه کنید.

از نظر شما بهترین سهام برای طولانی مدت کدام سهم است؟

هر تجربه، نظر یا سوالی دارید، خوشحال میشیم در کد بورسی بتونیم به شما کمک کنیم، پس در بخش دیدگاه ها با ما و دیگر مخاطبان در ارتباط باشید.

15 سهام مناسب بلند مدت ; استراتژی سرمایه گذاری بلند مدت در بورس

15 سهام مناسب بلند مدت ; استراتژی سرمایه گذاری بلند مدت در بورس

خرید سهام بلندمدت از جمله دغدغه‌هایی است که هر سهام داری با آن روبه رو می‌شود. معمولاً بسیاری از اینکه سرمایه گذاری بلندمدت داشته باشند احساس رضایت نمی‌کنند زیرا در مدت زمان طولانی‌تری نتیجه را مشاهده خواهند کرد. در ادامه به استراتژی های مناسب در این راستا اشاره خواهیم کرد

می دانید؟ حتی وقتی اسم معرفی سهام بلند مدت هم به گوشمان می‌خورد حوصله‌مان سر می‌رود. انگار که ذات بشر همین گونه است. عجله داریم و هرچه سریع‌تر مشتاقیم که نتیجه را ببینیم و البته نتیجه‌ای که باب میلمان باشد. خیلی طرفدار صبر کردن و اتفاقات بلند مدت نیستیم. به ویژه در زمینه سرمایه گذاری که دوست داریم هنوز کشت نکرده، برداشت کنیم.

دنیای سرمایه گذاری قوانین و قواعد ویژه خود را دارد و به کم صبر بودن ما کاری ندارد. استراتژی بلندمدت در بورس و آگاهی از اصول سرمایه گذاری بلند مدت در بورس از مسائلی ست که بسیار به آن پرداخته شده و بیشتر باتجربه‌ها توصیه می‌کنند که برای خودتان چنین روشی را برگزینید تا بهترین سرمایه گذاری بلند مدت را داشته باشید. اما خب اگر قرار است درست تصمیم بگیریم باید از روی آگاهی این اتفاق بیافتد. در این مقاله برایتان شرح خواهیم داد که سهام بلندمدت چه سهامی هستند و چه منافعی از این نوع سرمایه گذاری کسب خواهید کرد و بهترین سرمایه گذاری بلند مدت چه چیزی است.

انتخاب استراتژی

اصول سرمایه گذاری بلند مدت در بورس

بسیاری از افراد پس از دریافت کد بورسی خود مبلغی را در بازار بورس سرمایه گذاری کرده و هر روز به انتظار خیزش قیمت و کسب سود به پرتفوی خود سرک می‌کشند. البته نظارت هر روزه نشان از اهمیت شما به سرمایه‌تان دارد اما خب پیش از اینکه سهامی را خریداری کنید اولاً باید به خوبی در مورد آن تحقیق کنید و سودآورترین و بهترین سهام برای خرید بلند مدت را برگزینید دوما انتظار یک شبه ره صدساله رفتن را نداشته باشید.

مگر اینکه با استراتژی نوسان گیری وارد بازار شوید. به هنگام سرمایه گذاری در بورس باید خودتان را برای سهام داری‌های طولانی آماده کنید. منظور از طولانی حداقل یک سال است. بازار بورس هم همچون هر بازار دیگری فراز ونشیب های خود را دارد اما سهام با ارزش در طولانی مدت ارزش خود را به اثبات می‌رساند. بنابراین اهدف بلند مدت داشته باشید. در کنارش اگر خواستید می‌توانید نوسان گیری هم تجربه کنید. البته به شرطی که مهارت و تجربه کافی در این زمینه را به دست آورده باشید وگرنه درغیر اینصورت در مدت زمان کوتاهی سرمایه خود را به باد نوسان گیری‌های اشتباه خواهید داد. برای آشنایی بیشتر با نوسان گیری می توانید مقاله " نوسان گیری چیست؟ " را مطالعه کنید.

چرا سهام بلندمدت؟

  • در نظر داشته باشید که بازار بورس دچار نوسان می‌شود و گاهی به دلایل مختلف ممکن است سهامی دچار کاهش قیمت و ارزش بشود. در صورت برنامه ریزی‌های کوتاه مدت سهام دار مجبور است با اولین ریزش هرچه سریع‌تر از سهم خارج شود. این مسئله نه به نفع بازار سرمایه است و نه به نفع خود سرمایه گذار. اگر قرار باشد با هر افت و کاهش، سرمایه‌ها بیرون کشیده شود که دیگر فرصتی برای رشد شرکت‌ها و صنایع مختلف و خرید و فروش بهترین سهام برای سرمایه گذاری بلند مدت باقی نمی‌ماند. بنابراین بهتر است که سهام بلندمدت را برای سرمایه گذاری انتخاب کنید.
  • اگر استراتژی بلندمدت در بازار بورس اتخاذ کنید و از نرم افزار تحلیل تکنیکال استفاده کنید در واقع فرصت بهبود شرایط و اوضاع را برای سهامتان فراهم کرده‌اید. در چنین شرایطی از اوضاع وخیم بازار نگرانی به دل راه نمی‌دهید و می دانید که در آینده اوضاع بهتر شده و تمام این زیان‌ها جبران خواهد شد.
  • در سرمایه گذاری و خرید سهام بلندمدت باید به این نکته توجه داشته باشید که تا مدت معینی نباید برنامه دیگری برای پولتان داشته باشید. ممکن است در آینده‌ای نزدیک قصد خرید ملک یا اتومبیل داشته باشید. در چنین شرایطی سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت و میان مدت برایتان بهتر خواهد بود. زیرا در استراتژی بلند مدت تا یک مدتی باید فراموش کنید که پولی دارید. اگر در دسترس بودن پولتان برایتان مهم است و شاید یک ماه دیگر بخواهید نقدش کنید خرید بهترین سهام برای سرمایه گذاری بلند مدت را به شما پیشنهاد نمی‌کنیم.

سهام بلند مدت

  • برخی ممکن است خیلی وقت کافی برای چک کردن هرروزه بازار را نداشته باشند. اگر از این مدل افراد هستید پس سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت برایتان ضرر به همراه خواهد داشت زیرا همیشه دیر خواهید رسید و زمان را از دست داده‌اید. بنابراین خرید سهام بلندمدت برایتان بهتر است. بهترین سهام برای خرید بلند مدت را خرید کنید و اگر وقت نکردید سری به تریدرتان بزنید هم اشکالی ندارد. البته این به معنای رها کردن نیست. به هر حال باید از اخبار و اطلاعات پیرامون شرکت، تغییر قیمت‌ها و . آگاه باشید. منظورمان این است که این تأخیر در بررسی هرروزه و ساعت به ساعت خیلی به ضررتان نخواهد بود.
  • معمولاً در سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت این اتفاق می افتد که شرکت‌های کوچک و متوسط در یک بازه زمانی سود خوبی می‌دهند اما ممکن است آن روزهای طلایی دیگر تکرار نشود.

در سهام بلند مدت معمولاً شرکت‌هایی با پشتوانه مالی قدرتمند سهیم هستند و ممکن است که مسیر سودآوری کمی طولانی‌تر طی شود اما سودی که حاصل می‌شود ارزش این صبوری را خواهد داشت.

سهام‌هایی که به عنوان سهام بلند مدت معرفی می‌شوند اکثراً دارای ارزش ذاتی بالایی هستند و به همین دلیل هم زمان می‌برد تا به ارزش ذاتی خود برسد. در افت و خیزهایی که بازار بورس دارد معمولاً سهامی با ارزش ذاتی کمتر خیلی سریع از این تحرکات متأثر می‌شوند و ممکن است سهام داران خود را نا امید کنند. در چنین شرایطی ریسک سهام بلندمدت بسیار کمتر است.

یکی از فوایدی که سرمایه گذاری سهم های بنیادی بلند مدت در بورس دارد این است که قرار نیست مداوما هزینه‌هایی بابت مالیات و کارمزد و . بپردازید. اگر قرار باشد در طول یکسال همین هزینه‌ها را محاسبه کنید قطعاً رقم چشم گیری خواهد بود و در سهام بلندمدت از این پرداخت‌ها در امان خواهید بود.

سهام مناسب بلند مدت

پیش از هر نوع سرمایه گذاری حتی سرمایه گذاری‌هایی با استراتژی بلند مدت در بورس باید به خوبی در مورد شرکت، محصولات یا خدماتی که عرضه می‌کند، بازار آن و . به خوبی تحقیق کنید و سپس سرمایه خود را به دست آن‌ها بسپارید. چه سهام بلند مدت و چه کوتاه مدت قصد سرمایه گذاری دارید باید این کار را آگاهانه انجام دهید. در خصوص سرمایه و بهترین سهام برای خرید بلند مدت هم باید این نکته را بدانید که شاید استرس و پیگیری‌های سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت را نداشته باشید اما صبوری هم کار چندان آسانی نیست.

در بسیاری از مواقع ممکن است منفی‌های پی در پی نگرانتان کند اما اگر با نیت سرمایه گذاری بلند مدت در بورس وارد بازار شده‌اید باید بدانید که در این مدت هر چیزی را ممکن است ببینید و تجربه کنید. صبر داشته باشید و از اخبار و اطلاعات غافل نمانید. سهام بلند مدتی ارزش خریداری دارند که خدمات یا محصول جدیدی ارائه داده باشند، حضور در یک صنعت قابل پیشرفت، حجم معاملات نسبتاً خوب، رشد سود سالانه، حمایت حقوقی و . از دیگر مواردی است که ارزش سرمایه گذاری بلندمدت یک سهام را مشخص می‌کند.

شاید براتون سوال شده که سهام بلند مدت چی بخرم؟ در ادامه به معرفی سهام های مناسب برای بلند مدت پرداختیم.

سهم‌ های مناسب برای بلند مدت:

این سهام به صورت سهام پیشنهادی برای سرمایه گذاری بلند مدت در بورس به شما ارائه شده است. قطعاً تعداد بیشتری نیز وجود دارد. جهت انتخاب و سرمایه گذاری در هر یک از این سهام به خوبی مطالعه و تحلیل کرده و سپس تصمیم گیری کنید.

بهترین سهام بلندمدت برای خرید (استراتژی کانسلیم)

سرمایه‌گذاری بلندمدت یکی از راه‌کارهایی است که به کمک آن می‌توانیم ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش بدهیم. اما انتخاب سهام بلندمدت برای خرید همیشه کار راحتی نیست. هزاران سهم در بازار وجود دارد که عواملی متعدد بر سرنوشت آن‌ها اثر می‌گذارد. این که شما بتوانید ده یا بیست سهم بلندمدت انتخاب کنید و با خیال راحت برای مدت پنج، ده یا حتی بیست سال در پرتفوی خود نگه‌دارید، کار راحتی نیست.

قبل از هر چیزی بگذارید ببینم که چرا باید در سهام بلندمدت سرمایه‌گذاری کنیم. برای مثال نمودار سهم فولاد را باز کنید. در کوتاه مدت این سهم بالا و پایین‌های زیادی دارد. اما اگر نمودار را به عقب ببرید، می‌بینید که در یک بازه ده ساله، سهم رشد خوبی داشته است. برای این که این موضوع را بهتر ببینید، تایم فریم نمودار را روی تایم فریم ماهانه و نمایش را روی حالت لگاریتمی تنظیم کنید:

سهام بلندمدت

این سهم در یک بازه ده‌ساله (با احتساب سود نقدی و افزایش سرمایه بدون آورده) 18هزار درصد بازدهی داشته است. این رقم یعنی سود سالانه 170 درصد که خیلی بیشتر از میانگین تورم یا بهره بانکی است.

به ناحیه قرمز رنگ نگاه کنید، سهم برای بیش از یکسال در اصلاح بود. اما آیا به‌نظر شما فروختن این سهم در اصلاح کار درستی بوده است؟

اما هر سهمی در بلندمدت نمی‌تواند چنین بازدهی بالایی داشته باشد. حتی شاید همین اتفاق برای فولاد تکرار نشود.

سوال اینجا است که چطور می‌توانیم بهترین سهم بلندمدت برای خرید را پیدا کنیم؟

روش کانسلیم برای کشف سهام بلندمدت

روش کانسلیم یکی از روش‌های مناسب برای انتخاب سهام بلندمدت به حساب می‌آید. به کمک این روش شما قادر خواهید بود بهترین سهم‌ها را پیدا کنید و با خیال راحت، آن‌ها را در پرتفوی خود نگه‌دارید.

کانسلیم یا canslim که گاهی آن را به صورت کن‌اسلیم نیز تلفظ می‌کنند، در واقع یک سرواژه است که هر حرف از این کلمه یک نکته را به ما آموزش می‌دهد.

حرف C برای درآمد فصل جاری

اولین حرف در این کلمه C است که از عبارت Current quarterly earnings یا درآمد فصل جاری گرفته شده است.

یک سهام بلندمدت مناسب برای خرید در بورس، سهمی است که درآمد این فصل شرکت، نسبت به فصل مشابه در سال گذشته دست‌کم 25 درصد رشد کرده باشد.

مثلا فرض کنید در ابتدای زمستان 99 باشیم. باید درآمد شرکت در فصل پاییز 99 را با پاییز 98 مقایسه کنیم، و نه با تابستان 99.

این تصمیم، دلیل خوبی دارد. شرکت اپل را در نظر بگیرید. این شرکت در ماه سپتامبر یک آیفون جدید معرفی می‌کند. طبیعی است که در فصل زمستان و بعد از معرفی گوشی جدید، فروش در بالاترین حد خود باشد. اما در ماه‌های منتهی به سپتامبر چطور؟ مردم می‌دانند که 2 ماه دیگر آیفون جدید می‌آید، و حتی اگر همین آیفون قدیمی را بخواهند، 2 ماه دیگر می‌توانند آن را با تخفیف خیلی خوبی خریداری کنند. برای همین در فصل پاییز فروش آیفون بهترین سهام برای خرید بلند مدت کاهش می‌یابد.

پس اگر درآمد زمستان و پاییز اپل را با هم مقایسه کنیم، احتمالا همیشه شاهد رشد درآمد خواهیم بود.

اما مقایسه زمستان 2019 با 2018 برای ما حرف‌های جالب‌تری دارد. در این دو زمستان، آیفون جدید به بازار معرفی شده بودند. آیا آیفون 2019 موفق شده که 25 درصد مشتری بیشتر به شرکت بیاورد؟ یا محصول جدید یک شکست تجاری تمام عیار بوده است؟

سهام بلندمدت خوب، سهمی است روبه‌جلو که برای پیشرفت برنامه دارد.

حرف A برای رشد درآمد سالانه

در روش کانسلیم، رشد درآمد سالانه Annual earnings growth، دومین شرط برای انتخاب سهام بلندمدت است.

در این قسمت، دو عامل بنیادی را بررسی می‌کنیم.

  • درآمد سالانه شرکت (دست‌کم برای مدت 3 سال) هر سال 25 درصد رشد کرده باشد.
  • در صورت‌های سود و زیان، درآمد خالص شرکت را پیدا کنید. این عدد را بر جمع حقوق صاحبان سهام تقسیم کنید. این عدد باید از 0.17 بزرگ‌تر باشد.

دقت کنید که برای استراتژی کانسلیم لازم است که تمامی شرط‌ها همزمان برقرار باشند و تنها وجود یک شرط، سهم را به بهترین سهام بلندمدت تبدیل نمی‌کند.

حرف N برای محصول جدید

در سال 2007 شرکت اپل، آیفون را معرفی کرد. محصولی که پرفروش‌ترین محصول کمپانی اپل شد و جریان جدیدی از درآمد را به شرکت وارد کرد.

به عنوان چند مثال دیگر می‌توانیم به نمایش خانگی نتفلیکس، خودروی خودران تسلا و سیستم عامل اندروید در گوگل اشاره کنیم.

به عبارت دیگر، بهترین سهام بلندمدت سهمی است که روبه‌جلو و همراه با نوآوری باشد.

البته توجه‌ کنید کنید که نوآوری فقط در زمینه فناوری رخ نمی‌دهد. ممکن است یک شرکت تولید فولاد، معدن تازه‌ای را بخرد، یا یک فروشگاه زنجیره‌ای سایتی را برای فروش آنلاین راه‌اندازی کند. این محصولات جدید، نویدبخش ورود جریان نقدی تازه به شرکت هستند.

حرف S برای عرضه وتقاضا

از این حرف چندین تعبیر متفاوت وجود دارد. اما برای انتخاب بهترین سهام بلندمدت می‌توانیم تمامی موارد را در نظر بگیریم.

اولین موضوع مهم این است که برای محصول شرکت به اندازه کافی تقاضا وجود داشته باشد. این موضوع را می‌توانیم با مقایسه نسبت گردش انبار شرکت با شرکت‌های دیگر موجود در صنعت متوجه شویم.

اما برای خود سهم هم باید به اندازه کافی تقاضا وجود داشته باشد. برای این موضوع لازم است حجم معاملات را بررسی کنید. بهترین روش برای پی بردن به تقاضای مناسب برای سهم، بررسی ورود پول هوشمند حقیقی به سهم است.

شاید فکر کنید این فاکتور، چندان برای یک سهم بلندمدت مناسب نیست. اما این‌طور نیست. سهمی که عموما حجم معاملات پایین دارد، بعید است که درآینده با استقبال چشمگیر روبرو شود.

حرف L برای لیدر بازار

بهتر است سهام بلندمدت خود را از صنعت لیدر بازار انتخاب کنید. اگر توجه بازار به فلزات اساسی است، سراغ شرکت‌های غذایی نروید یا اگر بازار به فین‌تک‌ها علاقه نشان می‌دهد، در همین صنعت به دنبال یک کانسلیم باشید.

اما در خود صنعت چطور؟ آیا سهامی که در صنعت لیدر است نیز مناسب است؟

یک سهم جامانده در صنعت لیدر، خیلی بهتر است از لیدر یک صنعت که توجهی به آن نمی‌شود.

دقت کنید که سهام بلندمدت مناسب، قرار است در آینده لیدر شود و امروز رشد چندانی نداشته است.

برای شناسایی این موضوع، می‌توانید شاخص صنعت را با شاخص کل مقایسه کنید و ببینید کدام صنایع رشد بیشتری دارند.

حرف I برای حمایت حقوقی

برای این که یک سهم به سهام بلندمدت مناسب برای خرید تبدیل شود، لازم است که از حمایت حقوقی برخوردار باشد.

اگر درصد شناوری سهم زیادی بالا باشد و شرکت‌های حقوقی تمایلی به سهم نشان ندهد، ممکن است رشد شارپی سهم با یک سقوط سریع نیز همراه شود.

اما سهمی که در پرتفوی شرکت‌های حقوقی قرار دارد و در روزهای منفی، حقوقی خریدار آن است، می‌تواند گزینه مناسبی برای خرید بلندمدت به‌حساب بیاید.

حرف M برای جهت بازار

بهتر است خرید خود را در زمانی انجام دهید که جهت عمومی بازار رو‌ به بالا باشد. در یک بازار نزولی، ممکن است نسبت به سهام بلندمدت خود دلسرد شوید و تمایل نداشته باشید آن را برای مدتی طولانی نگه بدارید.

تشخیص دقیق جهت حرکت بازار به اندکی دانش از تحلیل تکنیکال نیاز دارد.

بگذارید یک مثال برایتان بزنم. سهمی را می‌خریم و پس از شش ماه، قیمت سهم سه‌برابر می‌شود. سپس با اصلاح مواجه می‌شود و 30 درصد از ارزش خود را از دست می‌دهد. در این حالت چون در مجموع در سود هستید، انگیزه بیشتری برای نگه‌داری سهم خواهید داشت.

اما اگر سهم را بخرید و سپس 30 درصد اصلاح کند، خسته و کلافه می‌شوید. شاید آرزو کنید قیمت سهم به همان عدد قبلی بازگردد و سهام خود را بفروشید.

درست است که در این استراتژی نگاه بلندمدت داریم، اما یک سود ابتدایی، شانس پایبندی به استراتژی را بالا خواهد برد.

انتخاب سهم بلندمدت برای خرید

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه، استراتژی کانسلیم بهترین روش برای انتخاب سهام بلندمدت است.

یک بار دیگر شروط کانسلیم را با هم مرور می‌کنیم.

سهام بلندمدت مناسب سهمی است که:

  • فروش فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد کرده باشد.
  • طی سه‌سال سود سالانه رشد کرده باشد.
  • محصولی جدید ارائه شده باشد.
  • حجم معاملات سهم مناسب باشد.
  • سهم در یک صنعت پیشرو قرار داشته باشد.
  • از حمایت حقوقی برخوردار باشد.
  • جهت عمومی حرکت سهم رو به بالا باشد.

این روش کارآمد است چرا که هم تحلیل بنیادی را در خود دارد، هم تحلیل تکنیکال و هم تابلوخوانی.

تنها مشکل این است که شاید بررسی این هفت بهترین سهام برای خرید بلند مدت عامل برای صدها نماد بورسی کار آسانی نباشد. برای حل این مشکل می‌توانیم ترتیب بررسی را کمی تغییر دهیم.

ابتدا صنعت پیشرو را پیدا می‌کنیم. سپس به کمک فیلترنویسی، پول هوشمند و حمایت حقوقی را بررسی می‌کنیم. از میان چند سهمی که از این سه مرحله عبور می‌کنند، به سادگی می‌توانیم بهترین سهام بلندمدت را شناسایی کنیم.

می‌توانید ویدیوهای بیشتری از تالاربورس را در آپارات (شبکه اشتراک ویدیو) و همچنین کانال یوتیوب تالاربورس مشاهده بفرمایید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا