از ۰ تا ۱۰۰ ساخت استراتژی معاملاتی

میخواستم تشکر کنم از تمام دست اندرکاران دانشکده بورس و یک تشکر ویژه خدمت سرکار خانم استاد سلیمانی بخاطر پکیج اموزش تحلیل تکنیکال کاربردی. من قبلا در جاهای دیگر آموزش دیده بودم ولی الان میبینم که یک سری مفاهیم تیتروار به من اموزش دادند. برخلافش شما با موشکافی و ریزبینی و گفتن نکات بسیار طلایی هر یک از مفاهیم را آموزش دادید.

از ۰ تا ۱۰۰ ساخت استراتژی معاملاتی

معرفی ۶ استراتژی پیشنهادی با اندیکاتورهای مشهور ارز دیجیتال

اکثر تریدرهای تازه کار یا کسانی که می‌خواهند وارد بازارهای معاملاتی ارز دیجیتال شوند، از یادگیری و یا کپی برداری از استراتژی های تریدر های دیگر شروع به کار می کنند. اما سوالی که پیش می آید این است که چگونه می توانیم استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال مخصوص به خودمان را بسازیم و آن را برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال تست کنیم؟

در این مقاله و در ادامه بخش اول چگونه در ارزهای دیجیتال استراتژی معاملاتی بسازیم؟ به معرفی چند استراتژی پیشنهادی دیگر خواهیم پراخت. پس تا آخر این مقاله همراه ما باشید.

شما می‌تونید به راحتی نسخه رایگان ربات استاک سرف رو دانلود کنید و استراتژی های پیشنهادی ما رو در ربات تست کنید و از اون روی جفت ارزها و تایم فریم های مختلف بک تست بگیرید تا از استراتژی که ساختید مطمئن بشید.

استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال پیشنهادی شماره یک

ساخت استراتژی پیشنهادی با اندیکاتور Ichimoku

اندیکاتور Ichimoku Kinko Hyo (IKH) معروف به Ichimoku اندیکاتوریست که مومنتوم قیمت در آینده را اندازه گیری کرده و مناطق حمایت و مقاومت را تعیین می کند. مومنتوم قیمت نرخ شتاب حرکت قیمت در بازار است.

استراتژی ایچیموکو (Ichomoku)

بازار پیشنهادی

از این اندیکاتور هم در بازارهای نزولی و هم در بازارهای صعودی استفاده می‌شود.

تایم فریم پیشنهادی

تایم فریم پیشنهادی در استفاده از این اندیکاتور با میزان ریسک کم، تایم فریم ۳۰ دقیقه و یا بیشتر و با میزان ریسک بالا تایم فریم ۱ دقیقه تا ۳۰ دقیقه است.

ترکیب چه اندیکاتورهایی با اندیکاتور Ichimoku پیشنهاد می‌شود؟

1. SuperTrend
2. MACD
3. AO (Awesome Oscillator)

پیشنهاد می‌شود از ترکیب این استراتژی‌ها در ساخت استراتژی خرید (Buy) استفاده کنید.

استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال پیشنهادی شماره دو

ساخت استراتژی پیشنهادی با اندیکاتور SuperTrend

از این اندیکاتور برای تشخیص روند بازار استفاده می شود. زمانی که قیمت بالای محدوده سبز باشد، نشان دهنده موقعیتی مناسب برای خرید است. زمانی که قیمت پایین محدوده قرمز باشد، نشان دهنده موقعیتی مناسب برای فروش است.

بازار پیشنهادی

از این اندیکاتور هم در بازارهای نزولی و هم در بازارهای صعودی استفاده می‌شود.

تایم فریم پیشنهادی

تایم فریم پیشنهادی در استفاده از این اندیکاتور با میزان ریسک کم، تایم فریم ۲ ساعت و یا بیشتر و با میزان ریسک بالا تایم فریم ۱ دقیقه تا ۲ ساعت است.

ترکیب چه اندیکاتور‌هایی با اندیکاتور SuperTrend پیشنهاد می‌شود؟

این اندیکاتور را می‌توانید با هر اندیکاتور دیگری که می‌خواهید ترکیب کنید. برای ترکیب و تست استراتژی ها می توانید از ربات استاک سرف استفاده کنید.

استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال پیشنهادی از ۰ تا ۱۰۰ ساخت استراتژی معاملاتی شماره سه

ساخت استراتژی پیشنهادی با اندیکاتور StochastickRSI

استوکستیک یک اندیکاتور مومنتوم است که وضعیت آخرین قیمت (قیمت بسته شده) را نسبت به بالا و پایین‌ترین قیمت نشان می‌دهد.

بازار پیشنهادی

از این اندیکاتور بیشتر در بازارهای صعودی و بازارهای نوسانی (Range) استفاده می‌شود.

تایم فریم پیشنهادی

تایم فریم پیشنهادی در استفاده از این اندیکاتور با میزان ریسک کم، تایم فریم ۱۵ دقیقه و یا بیشتر و با میزان ریسک بالا تایم فریم ۱ دقیقه تا ۱۵ دقیقه است.

ترکیب چه اندیکاتورهایی با اندیکاتور StochastickRSI پیشنهاد می‌شود؟

1. SuperTrend
2. RSI/BollingerBand
3. HeikinAshi

از ترکیب این استراتژی‌ها می‌توانید هم در ساخت استراتژی خرید (Buy) و هم در ساخت استراتژی فروش (Sell) استفاده کنید.

استراتژی معاملاتی پیشنهادی شماره چهار

ساخت استراتژی پیشنهادی با اندیکاتور William Alligator

اندیکاتور Alligator توسط فردی به نام Bill Williams به وجود آمده است. که از سه خط به رنگ های آبی، قرمز و سبز تشکیل شده می‌باشد . هر کدام از این خط ها میانگین متحرک می باشند که روند بازار را نشان می‌دهند.

بازار پیشنهادی

از این اندیکاتور بیشتر در بازارهای صعودی استفاده می‌شود.

تایم فریم پیشنهادی

تایم فریم پیشنهادی در استفاده از این اندیکاتور با میزان ریسک کم، تایم فریم ۲ ساعت و یا بیشتر و با میزان ریسک بالا تایم فریم ۱ دقیقه تا ۲ ساعت است.

ترکیب چه اندیکاتورهایی با اندیکاتور William Alligator پیشنهاد می‌شود؟

1. SuperTrend
2. HeikinAshi

پیشنهاد می شود از ترکیب این استراتژی‌ها هم در ساخت استراتژی خرید (Buy) استفاده کنید.

استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال پیشنهادی شماره پنج

ساخت استراتژی پیشنهادی با اندیکاتور BollingerBand

اندیکاتور اندیکاتور بولینجربند یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور ابزاری همه‌کاره است که در آن از ترکیب میانگین‌های متحرک و انحراف معیارها برای شناسایی نواحی اشباع خرید و اشباع فروش یک ارز استفاده می‌شود. بولینجربند یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال به شمار می‌آید.

استراتژی بولینجربند (Bollinger band)

بازار پیشنهادی

از این اندیکاتور بیشتر در بازارهای نوسانی (Range) استفاده می‌شود.

تایم فریم پیشنهادی

تایم فریم پیشنهادی در استفاده از این اندیکاتور با میزان ریسک کم، تایم فریم ۳۰ دقیقه و یا بیشتر و با میزان ریسک بالا تایم فریم ۱ دقیقه تا ۳۰ دقیقه است.

ترکیب چه اندیکاتورهایی با اندیکاتور BollingerBand پیشنهاد می‌شود؟

1. SuperTrend
2. HeikinAshi/StochasticRSI
3. RSI/BollingerBand

از ترکیب این استراتژی‌ها می‌توانید هم در ساخت استراتژی خرید (Buy) و هم در ساخت استراتژی فروش (Sell) استفاده کنید.

بیشتر بخوانید : اندیکاتور Bollinger Band چیست و چگونه کار می‌کند؟

استراتژی معاملاتی پیشنهادی شماره شش

ساخت استراتژی پیشنهادی با اندیکاتور Awesome Oscillator

Awesome Oscillator برخلاف بسیاری از اندیکاتورهای دیگر که برای محاسبات خود از نقاط پایانی یا بسته شدن کندل ها استفاده می کنند، از نقاط میانی کندل ها استفاده می کند. این اندیکاتور معمولا برای تایید روند موجود در بازار و یا روندهای معکوس احتمالی استفاده می شود.

بازار پیشنهادی

از این اندیکاتور می‌توانید برای ساخت استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال در شرایط مختلف بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

تایم فریم پیشنهادی

تایم فریم پیشنهادی در استفاده از این اندیکاتور با میزان ریسک کم، تایم فریم ۴ ساعت و یا بیشتر و با میزان ریسک بالا تایم فریم ۱ دقیقه تا ۴ ساعت است.

ترکیب چه اندیکاتورهایی با اندیکاتور Awesome Oscillator پیشنهاد می‌شود؟

1. MA/EMA
2. StochasticRSI
3. ichimoku

از ترکیب این استراتژی‌ها می‌توانید هم در ساخت استراتژی خرید (Buy) و هم در ساخت استراتژی فروش (Sell) استفاده کنید.

بیشتر بخوانید : اندیکاتور Awesome Oscillator چیست و چگونه باید از آن در معاملات ارز دیجیتال استفاده کنیم؟

نکته مهم

به این مسئله توجه داشته باشید که استراتژی های ذکر شده پیشنهاد صد درصدی برای خرید و فروش شما نیستند و صرفا جنبه آموزشی دارند. استفاده و بک تست گرفتن از آن ها در شرایط مختلف بازار به شما کمک می کند تا بتوانید در زمان کوتاه تری به استراتژی سودده خود دست پیدا کنید.

دانشکده بورس

NFT چیست؟ 10 مورد از گران‌ قیمت‌ترین NFT های جهان

دامیننس بیت کوین چیست؟

شاخص ترس و طمع بیت کوین چیست ؟

آموزش خرید زمین در متاورس

بهترین بازی های متاورس که نمی‌توانید رهایشان کنید

بهترین ارز متاورس برای سرمایه گذاری را بشناسید

متاورس چیست؟ با دنیای جدید دیجیتال آشنا شوید

نظرات دانش پذیران

ویدیوها

آموزش اندیکاتور ایچیموکو

دروغی به نام نوسان گیری روزانه

با حجم معاملات سود بگیر – اندیکاتور حجم

خرید و فروش با حمایت و مقاومت

آگاهی از مجمع شرکت های بورسی

استراتژی معاملاتی کانال موازی

آموزش عملی شناسایی جریان پول هوشمند

روش شناسایی پول هوشمند

نظرات شما

بنده از شاگردان استاد سلیمانی هستم که به تازگی وارد بورس شدم و هیچگونه آشنایی قبلی و اطلاعاتی نداشتم. با این وجود به دلیل تدریس عالی استاد سلیمانی ، با اطمینان بالایی میتونم سهم‌ها رو تحلیل کنم و طبق اون خرید و فروش کنم.

بسیار ازشون ممنونم، انشاا … همیشه شاد و موفق و تندرست باشند.

معصومه کاظمی

من از شاگردان دوره های جامع دانشکده بورس هستم، در دوره تحلیل بنیادی از آقای تقوی نکات بسیار خوب و از ۰ تا ۱۰۰ ساخت استراتژی معاملاتی ارزنده‌ای یاد گرفتم، همچنین ایشان در مورد اصول سرمایه گذاری کمک بسیاری کردند و همیشه بهترین راهنما برای بنده بودند.

در دوره تحلیل تکنیکال سرکار خانم سلیمانی بسیار دقیق و شفاف موضوعات را بیان می‌کنند و تجارب خود را در اختیار ما گذاشتن د. در کل تیم دانشکده بورس پشتیبانی بسیار خوبی برای بنده داشتند.

سحر بشری

میخواستم تشکر کنم از تمام دست اندرکاران دانشکده بورس و یک تشکر ویژه خدمت سرکار خانم استاد سلیمانی بخاطر پکیج اموزش تحلیل تکنیکال کاربردی.

من قبلا در جاهای دیگر آموزش دیده بودم ولی الان میبینم که یک سری مفاهیم تیتروار به من اموزش دادند. برخلافش شما با موشکافی و ریزبینی و گفتن نکات بسیار طلایی هر یک از مفاهیم را آموزش دادید.

استراتژی معاملاتی تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی روش ارزیابی ارزش یک سهام بوسیلۀ تحلیل عوامل مالی و اقتصادی مرتبط نظیر شرایط اقتصاد کلان یک کشور و کارآمد بودن مدیریت یک شرکت و غیره است. اساساً معامله گر از طریق استراتژی تحلیل بنیادی هر چیزی که بر ارزش سهام تاثیر بگذارد را مطالعه می کند.

از تحلیل بنیادی برای تشخیص ارزش گذاری صحیح سهام در بازار وسیع تر استفاده می شود. تحلیل بنیادی از طریق چشم اندازهای خرد و کلان انجام می شود. تحلیل ابتدا از طریق یک چشم انداز کلان شروع می شود و سپس به سمت چشم انداز خرد (عملکرد شرکت) گرایش پیدا می کند.

داده ها از طریق سوابق عمومی گردآوری می شوند. یک معامله گر در هنگام ارزیابی سهام می تواند به درآمدها، سودها، رشد آینده، سود سهام، مارجین های سود و غیره توجه کند.

اگر تحلیل نشان دهد که ارزش سهام بسیار پایین تر از قیمت جاری بازار است در آن صورت یک سیگنال برای خرید ایجاد می شود و برعکس، اگر تحلیل بنیادی نشان دهد که ارزش سهام بسیار بالاتر از قیمت جاری بازار است در آن صورت یک سیگنال فروش وجود دارد.

استراتژی تحلیل بنیادی به دو بخش تقسیم می شود:

• کمی - اطلاعاتی که به شکل ارقام و اعداد نمایش داده می شوند. آنها خصوصیات قابل ارزیابی یک کسب و کار هستند مانند درآمد، سود، دارائی ها و بیشتر.
• کیفی - ماهیت اطلاعات به غیر از کمیت که شامل کیفیت مدیریت اجرایی کلیدی یک شرکت، شهرت نام برند، ثبت اختراع و فن آوری اختصاصی می شود.

در هنگام انجام تحلیل بنیادی، معمولاً روش های کمی و کیفی بایکدیگر ترکیب می شوند.

استراتژی فارکس تحلیل بنیادی

معامله گرانی که در فارکس معامله می کنند نیز از تحلیل بنیادی استفاده می کنند. از آنجائیکه تحلیل بنیادی به ارزش ذاتی یک سرمایه گذاری مربوط می شود، بکارگیری آن در فارکس نیز شامل در نظر گرفتن شرایط اقتصادی ای است که بر ارز یک کشور تاثیر می گذارند.

در ادامه به برخی از عوامل بنیادی مهم که نقش کلیدی در نوسان یک ارز ایفا می کنند توجه می کنیم.

• شاخص های اقتصادی - شاخص های اقتصادی در واقع گزارش هایی هستند که توسط دولت ها یا سازمان های خصوصی منتشر می شوند و شامل جزئیاتی دربارۀ عملکرد اقتصادی یک کشور می شوند. این شاخص ها عبارتند از ارقام و نرخ های بیکاری، شروع ساخت مسکن، تورم و غیره.
• تولید ناخالص داخلی (GDP) - که معیاری است برای سنجش اقتصاد یک کشور و مجموع ارزش بازار همۀ کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور در طی یک سال را نشان می دهد.
• خرده فروشی - معیاری است برای سنجش درآمد همۀ فروشگاه های خرده فروشی در یک کشور. گزارش خرده فروشی را می توان با عملکرد تجاری یک شرکت که سهامش بطور عمومی عرضه شده است مقایسه کرد. به این ترتیب معامله گر می تواند درک بهتری از شرایط بازار داشته باشد..
• تولید صنعتی - معامله گران معمولاً به تولید خدمات عمومی توجه می کنند که به شدت دارای نوسان است زیرا صنعت خدمات عمومی وابستگی شدیدی به شرایط آب و هوایی و بازرگانی و تقاضا برای انرژی دارد.
• شاخص بهای مصرف کننده - که تغییرات در قیمت های کالاهای مصرفی در 200 قلم مختلف را ارزیابی می کند و هنگامیکه با صادرات یک کشور مقایسه شود نشان می دهد که یک کشور چقدر در خدمات و محصولاتش سود یا زیان می کند.

در هنگام بکارگیری استراتژی های تحلیل بنیادی، به سه شاخص باید توجه دقیق داشت.

شاخص مدیران خرید (PMI) - شاخصی است که جهت غالب روندهای اقتصادی در بخش های تولید و خدمات را نشان می دهد. شاخص مدیران خرید اطلاعاتی را دربارۀ شرایط کسب و کار فعلی و آتی برای سرمایه گذاران، تحلیل گران و سیاستگذاران و تصمیم گیران یک شرکت فراهم می کند.

شاخص مدیران خرید (PMI) در هر ماه یک بار منتشر می شود و حاصل تحقیق از 19 شرکت صنعتی مهم می شود. این شاخص مبتنی است بر پنج زمینۀ اصلی تحقیق که شامل پرسش هایی دربارۀ شرایط کسب و کار و تغییرات کسب و کار، پیشرفت کسب و کار، رکود کسب و کار و تغییر نداشتن کسب و کار می شود.

رقم شاخص مدیران خرید (PMI) بین 0 تا 100 است. رقم بالاتر از 50 نشان دهندۀ توسعه در مقایسه با ماه گذشته است. رقم پایین تر از 50 نشان دهندۀ رکود و خود رقم 50 نشان دهندۀ عدم تغییر در شرایط است.

یک فرمول خیلی ساده وجود دارد که عبارت است از:

PMI = (P1 * 1) + (P2 * 0.5) + (P3 * 0)

در این فرمول:
P1 = درصد پاسخ ها دربارۀ پیشرفت
P2 = درصد پاسخ ها دربارۀ عدم تغییر
P3 = درصد پاسخ ها دربارۀ رکود

معامله گران می توانند از شاخص مدیران خرید (PMI) استفاده کنند زیرا یک شاخص پیشرو برای ارزیابی شرایط اقتصادی است. روند شاخص مدیران خرید در واقع تغییرات در روند تخمین های اصلی دربارۀ تولید و فعالیت اقتصادی را نشان می دهد. توجۀ دقیق به شاخص مدیران خرید (PMI) می تواند یک آینده نگری سودآور دربارۀ روندهای توسعه در مجموع اقتصاد ارائه دهد.

شاخص بهای تولیدکننده (PPI) - معیاری است برای سنجش تورم در هزینه های تولید برای تولیدکننده ها. این شاخص نوسانات قیمت را از منظر فروشنده ارزیابی می کند.

سه نوع شاخص بهای تولیدکننده وجود دارند:

شاخص بهای تولیدکننده از رقم 100 شروع می شود و همزمان با افزایش یا کاهش تولید شروع به تغییر در مقایسه با رقم شروع (100) می کند.

به عنوان مثال تولید یک کشور در ماه مارس به رقم 108 در شاخص بهای تولیدکننده رسید. رقم 108 نشان می دهد که هزینه تولید در آن کشور در ماه مارس در مقایسه با ماه فوریه 8% بیشتر شده است.

شاخص هزینۀ اشتغال (ECI) - یک آمار اقتصادی فصلی است که شامل افزایش مخارج کارکنان می شود. این شاخص مربوط به هزینه های کار می شود و حقوق و مزایا در همۀ سطوح یک شرکت را ارزیابی می کند.

این شاخص بر مبانی رقم 100 کار می کند.

رشد این شاخص نشان دهندۀ رشد و قدرت یک شرکت است زیرا کارفرما حقوق و دستمزد بیشتری به کارکنان پرداخت می کند. معامله گران از این شاخص برای ارزیابی تورم استفاده می کنند زیرا دستمزد بخش بزرگی از هزینه های یک شرکت برای تولید و ارائۀ یک خدمت در بازار را تشکیل می دهد.

با لیدوما فارکس

تحلیل تکنیکال شیوه ای از تحلیل، تمرکز بر داده‌ها و نمودار بازارها دارد.

می توانید با استفاده از آن‌ها الگوها و روند‌ها را شناسایی کرده تا به پیش‌بینی قابل اطمینانی از آینده بازار دست پیدا کنید

پرایس اکشن

پرایس اکشن یا حرکات قیمتی (Price Action) یکی از شیوه‌های برتر معامله‌گری است.

در پرایس اکشن معامله گران بر اساس حرکات قیمت اقدام به تحلیل و ترید بازارهای معاملاتی می کنند.

روانشناسی معامله گری

معاملات در بازارهای مالی تنها بر پایه شانس و اقبال نیست. علاوه بر تسلط بر دانش و مهارت تحلیل، احساسات و هیجانات شما در این بازارها مهم است.

روانشناسی بازار یا روانشناسی معامله گری

جدیدترین مقالات آموزش فارکس و بورس

تعریف و کاربرد اسیلاتورها

تعریف و کاربرد اندیکاتورها

همبستگی بین جفت ارزها در فارکس

آشنایی با حرکات جنبشی و اصلاحی

بروکر مارکت میکر و بروکر NDD فارکس چیست؟

بازار رنج یا خنثی چیست؟

بهترین زمان برای معاملات فارکس چیست؟

دستورالعمل‌های مهم در تشخیص بروکرهای کلاهبردار فارکس

اسپرد در فارکس چیست؟

آشنایی با موجودی شناور و کال مارجین در فارکس

سواپ یا بهره شبانه چیست و نرخ آن چگونه محاسبه می‌شود؟

آشنایی با پیپ در متاتریدر و روش استفاده آن

مقالات تحلیلی و آموزش پرایس اکشن

آموزش الگوی کلاسیک Flag

مقدمه‌ای بر الگوهای هارمونیک و بررسی مزایا و معایب آنها

آموزش الگوی کلاسیک Rectangle و ارائه یک استراتژی معاملاتی مختص آن

آموزش کامل الگوی کلاسیک Symmetrical Triangle

الگوی کلاسیک کف دوقلو و سقف دوقلو را بشناسید تا سود کنید

آموزش الگوی کلاسیک Descending Triangle

مدیریت پول و دیگر ضرورت های معاملات در فارکس

الگوی کلاسیک سر و شانه را بشناسید تا سود کنید

آموزش الگوی کلاسیک کف سه قلو و سقف سه قلو

مقالات تحلیل بنیادی در فارکس و بورس

شاخص سفارشات کارخانه

شاخص ذخایر گاز طبیعی NG، قدرت بلامنازع ایران در جهان | شاخص ذخایر گاز طبیعی

شاخص قیمت تولید کننده PPI

شاخص اشتغال غیر کشاورزی NFP

شاخص خرده فروشی در بازارهای مالی

شاخص نرخ بیکاری، فاکتوری مهم در رشد اقتصادی

شاخص نرخ بهره و اثرات آن بر زندگی افراد

شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و کاربردهای آن در تعیین سیاست‌های اقتصادی

نظام ‌های ارزی: نرخ ارز شناور و نرخ ارز ثابت

سلب مسئولیت

هدف لیدوما فارکس: کمک به معامله گران مبتدی بازارهای مالی، به همراه راهنمای ساخت استراتژی های سودده

افشای ریسک: بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری دارای ریسک می باشند و ارزش دارایی شما ممکن است کمتر شود. معامله در آن ها نیازمند آموزش است.

سلب مسئولیت: لیدوما فارکس هیچ منفعت یا مسئولیتی در قبال سود و زیان کاربران ندارد. هرگونه معامله افراد بر عهده خودشان می باشد.

انتشار مطالب و مقالات سایت بدون ذکر منبع و بدون لینک‌دهی ممنوع است.

معاملات فیوچرز چیست؟ | 5 نکته مهم که ایرانیان حتما باید بدانند!

تا امروز روش‌های گوناگونی برای معامله و کسب سود از بازارهای مالی مثل بازار ارز دیجیتال، ابداع شده است. یکی از این روش‌ها، معاملات فیوچرز یا آتی می‌باشد که شرایط آن، کمی با انواع معاملات دیگر متفاوت است. تعریفی که معمولا درباره معاملات فیوچرز می‌شنویم این است؛ خریدار و فروشنده برای معامله یک دارایی در آینده و سررسید مشخص، توافق می‌کنند؛ اما در این مطلب سعی داریم معاملات فیوچرز را به زبان ساده شرح داده و به شما آموزش دهیم چطور در بازار کریپتوکارنسی‌ها به معاملات فیوچرز بپردازید.

فیوچرز چیست؟

در معاملات فیوچرز یا معاملات آتی، یک دارایی مشخص که ممکن است ارزهای دیجیتال، فلزات گران‌بها یا امثال آن‌ها باشد، در تاریخی مشخص، با توافق هر دو طرف، معامله می‌شود. با یک مثال درک مطلب را برای شما ساده‌تر می‌کنیم.

فرض کنید شما یک شرکت خودروسازی دارید و قرار است ظرف 6 ماه دیگر 100 خودرو را آماده تحویل کنید. می‌دانید که برای تولید این تعداد خودرو به 400 حلقه لاستیک نیاز دارید. به منظور مدیریت هزینه‌ها، بخشی از بودجه خود را برای تهیه لاستیک کنار گذاشته‌اید؛ ولی چه تضمینی هست که تا پایان ساخت خودروها و تا زمانی که خودروها به لاستیک نیاز پیدا کنند، قیمت لاستیک تغییر نکند؟! بنابراین، برای در امان ماندن از نوسانات قیمت‌ها، معاملات فیوچرز گزینه خوبی هستند. شما می‌توانید با کارخانه تایر سازی یک قرارداد آتی برای خرید لاستیک با قیمت مشخص ببندید و در آن قرارداد، تاریخ تحویل لاستیک‌ها را تعیین کنید.

به فرض که هر حلقه لاستیک 400 هزار تومان است و شما هم قصد دارید در 6 ماه آینده، مثلا با همان قیمت 400 هزار تومان خریداری کنید. در این شرایط 2 حالت محتمل است:

• حالت اول: بنا به دلایل سیاسی_اقتصادی قیمت لاستیک پایین بیاید. مثلا هر حلقه لاستیک بشود 350 هزار تومان که در این صورت شما ضرر کرده‌اید و کارخانه تایر سازی سود خوبی خواهد کرد.
• حالت دوم: قیمت لاستیک افزایش یابد مثلا به 450 هزار تومان برسد که آن وقت شما در این معامله سود خوبی کرده‌اید.

حسن دیگر معاملات فیوچرز در این است که، شما به عنوان خریدار، هنگام عقد قرارداد به کارخانه، نقدینگی وارد کرده و چرخ تولید را به گردش درآورده‌اید. از همین رو، قراردادهای آتی به خصوص برای کارخانه‌هایی که سرمایه کافی ندارند و از کار افتاده‌اند، بسیار سودمند است. چرا که مبلغ معامله، همان ابتدا توسط خریدار به فروشنده پرداخت می‌شود.

نکات مهمی که برای انجام معاملات فیوچرز در بازار ارز دیجیتال باید به آنها توجه نمود به شرح زیر می‌باشد:

معاملات فیوچرز ارز دیجیتال

تعریف معاملات فیوچرز یا آتی در بازار ارزهای دیجیتال کمی متفاوت‌تر با تعریف آن در سهام و کالا و. می‌باشد. در بازار ارز دیجیتال، فیوچرز تریدینگ (Futures Trading) یک روش برای کسب سود از نوسات قیمت ارزهای دیجیتال، بدون داشتن مالکیت واقعی آن‌ها است. در واقع، معاملات فیوچرز در بازار کریپتو به کاربران اجازه می‌دهد تا روی قیمت آینده یک رمز ارز مشخص، شرط‌بندی کنند.

در معاملات فیوچرز شما می‌توانید علاوه بر افزایش قیمت، از کاهش قیمت یک ارز نیز سود کسب کنید و این بستگی به پوزیشن معاملاتی شما دارد. هنگامی که شما احتمال می‌دهید قیمت یک ارز دیجیتال، به طور مثال بیت کوین، کاهش پیدا می‌کند، می‌بایست یک پوزیشن شورت باز کنید؛ اگر قیمت بیت کوین طبق پیش‌بینی شما پیش رود، از این معامله سود کسب خواهید کرد. بر عکس، اگر احتمال می‌دهید قیمت یک ارز دیجیتال، مثلا همان بیت کوین، افزایش می‌یابد باید یک معامله با پوزیشن لانگ باز کنید؛ در صورتی که پیش‌بینی شما درست از آب درآید، سود خواهید کرد و اگر درست نباشد، در معامله فیوچرز خود با موقعیت لانگ یا خرید، زیان خواهید دید.

از آنجایی که، معاملات فیوچرز مربوط به پرایس اکشن‌های یک رمز ارز است و ربطی به خود آن ارز ندارد، با معاملات اسپات تفاوت بسیاری دارند. از جمله ویژگی‌های معالات آتی در بازار ارز دیجیتال، امکان معامله با مارجین تریدینگ یا لوریج بالا می‌باشد.

* برای درک بهتر نحوه کارکرد معاملات آتی در بازار ارز دیجیتال به ذکر یک مثال می‌پردازیم:

فرض کنید پدرام و سامان در قیمت 50,000 دلار، یک پوزیشن در معامله فیوچرز بیت کوین باز می‌کنند. پوزیشن پدرام لانگ و پوزیشن سامان شورت می‌باشد. با فرض اینکه در زمان سررسید، هر دوی این قراردادهای آتی بیت کوین در قیمت 55,000 دلار تسویه شوند. در این صورت، سامان با داشتن پوزیشن شورت (5,000=50,000-55,000) ضرر می‌کند و در طرف مقابل، پدرام 5,000 دلار سود خواهد کرد.

معایب معاملات فیوچرز

به طور کلی، معامله و سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال با ریسک بالایی همراه است. در معالات فیوچرز اگر شما بتوانید آینده قیمت یک ارز را به درستی پیش‌بینی کنید، با توجه به اهرم یا لوریج این نوع معاملات، می‌توانید چند برابر سرمایه خود سود کنید؛ اما اگر در تحلیل و پیش‌بینی خود دچار اشتباه شوید و یا اخبار ناگهانی‌ای باعث شود روند بازار برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کند، زیان سنگینی متحمل خواهید شد. به طور کلی، دو عیب بزرگ معاملات فیوچرز عبارتند از:

• نوسان: نوسان زیاد می‌تواند برای معامله‌گران نعمت یا عذاب باشد. تعیین حرکت بازار تضمینی نیست!
• بسیار پرریسک: به دلیل اهرم بالای موجود، معاملات آتی کریپتو یکی از پرخطرترین ابزار معاملاتی است. معامله‌گران تازه کار باید معاملات آتی خود را به حداقل برسانند و با یک استراتژی مدیریت ریسک قوی به این معاملات ورود کنند.

حکم معاملات فیوچرز از نظر شرعی

در معاملات فیوچرز ارز دیجیتال در واقع شما علاوه بر این که می‌توانید ارز را بخرید و از افزایش قیمت آن در طول زمان سود کسب کنید، می‌توانید یک معامله فروش باز کنید و از افت قیمت آن ارز دیجیتال سود ببرید. در این حالت، صرافی بابت آن معامله فروش یا پوزیشن شورتی که باز کرده‌اید مقداری ارز دیجیتال به شما قرض می‌دهد. صرافی در ازای آن ارزهایی که به ما قرض داده پولی نمی‌گیرد تا ما با آن کار کنیم و بعدا اصل پول را بدون هیچ سودی که روی آن کشیده شود به صرافی بازگردانیم. صرافی تنها همان کارمزدش را که مرسوم است، از کل مبلغ معامله کم می‌کند.

با همه این اوصاف، اسلام حکم شرعی این گونه مسائل را که مبهم هستند، مطابق با قانون کشور اسلامی قرار داده است. در این صورت، رعایت قانون مساوی با رعایت شرع می‌باشد.

مزایای معاملات آتی کریپتو | چرا از معاملات فیوچرز استفاده کنیم؟

معالات فیوچرز از بسیاری جهات با معاملات اسپات فرق می‌کنند. همین تفاوت‌ها تا حدودی مزیت معاملات آتی نسبت به معاملات اسپات به شمار می‌روند. در ادامه، هریک را به طور مفصل شرح خواهیم داد:

• معاملات فیوچرز نیازی به خرید و فروش مستقیم و یا نگهداری ارز دیجیتال ندارند. در این نوع معاملات، معامله‌گران به دنبال خرید و فروش قرارداد آتی هستند و این قراردادها نشان دهنده ارزش یک ارز دیجیتال در تاریخی مشخص در آینده هستند.
• معاملات فیوچرز به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا ارزش یک ارز دیجیتال در آینده را حدس بزنند. مثلا کاربران می‌توانند بر سر افزایش قیمت یک ارز دیجیتال شرط‌بندی کنند.
• یکی از اصلی‌ترین مزایای معاملات آتی رمز ارزها، امکان استفاده از اهرم یا لوریج است. استفاده از اهرم در معاملات، هم امکان بازده و هم زیان احتمالی را افزایش می‌دهد. بنابراین، کابران باید معاملات خود را تحت احتیاطات بسیار انجام دهند. معامله‌گران می‌بایست از مقدار اهرمی استفاده کنند که متناسب با ریسک آن‌ها باشد. برای مثال؛ یک تازه کار اهرم 2 یا 5 برابری برایش مناسب خواهد بود و نباید بیشتر از این ریسک کند.

معاملات آتی ارزهای دیجیتال، پتانسیل رشد بیشتری در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. در واقع، اهرم موجود در این معاملات به شما امکان سرمایه‌گذاری با چند برابر سرمایه‌تان را می‌دهد.

مفاهیم اساسی معاملات فیوچرز کریپتو

معامله گران باید مفاهیم اساسی معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال را بشناسند. آگاهی از این مفاهیم، شما را به حرفه‌ای شدن در معاملات کریپتو، نزدیک‌تر می‌کند. درک پیچیدگی‌های پشت معامله در معاملات آتی کریپتو، مستلزم تعهد قابل توجهی به یادگیری اصول اولیه آن است. در ادامه، به شرح مفاهیم اساسی معاملات فیوچرز می‌پردازیم.

اهرم یا Leverage در معاملات فیوچرز

همین خاصیت وجود اهرم، بیشتر معامله‌گران را به بازار آتی جذب می‌کند؛ چرا که با وجود اهرم افراد می‌توانند با چند برابر سرمایه خود به معامله بپردازند. برای مثال، بابت خرید 1 بیت کوین در بازار نقدی، به هزاران دلار (در زمان نگارش این مطلب، 47,000 هزار دلار) نیاز دارید. با استفاده از معاملات فیوچرز شما می‌توانید با کسری از هزینه، یک پوزیشن باز کنید. این تنها در صورت استفاده از اهرم میسر خواهد بود. هر قدر اهرم بیشتری داشته باشید، پول کمتری برای باز کردن یک پوزیشن نیاز خواهید داشت. در معاملات نقدی یا اسپات ابزار اهرم در دسترس نیست؛ در این صورت، اگر فقط 5000 USDT در کیف پول خود داشته باشید، فقط می‌توانید 5000 USDT در بیت کوین بپردازید.

مارجین مورد نیاز

برای ورود به یک پوزیشن در معاملات فیوچرز ، یک از ۰ تا ۱۰۰ ساخت استراتژی معاملاتی حاشیه (Margin) اولیه نیاز است. حاشیه اولیه یا مارجین مورد نیاز، درصدی از ارزش فرضی موقعیت آتی می‌باشد که هنگام استفاده از معاملات فیوچرز باید به وسیله وجه نقد یا وثیقه، تضمین شود. به بیانی Margin به حداقل مقداری که معامله‌گران برای باز نگه داشتن پوزیشن معاملاتی خود نیاز دارند، اشاره دارد. هرگاه محدودیت حاشیه یا مارجین نگهداری معامله‌گر کاهش پیدا کند، پوزیشن او منحل شده که به آن حالت اصطلاحا کال مارجین گفته می‌شود.

نرخ های تامین مالی

مبادلات در قراردادهای آتی کریپتو، به سیستمی نیاز دارند که اطمینان حاصل کند، قیمت‌های شاخص و قیمت‌های آتی به طور منظم، همگرا می‌شوند. به مکانیسمی که این کار را انجام می‌دهد، نرخ تامین مالی می‌گویند. نرخ‌های تامین مالی بر اساس اختلاف قیمت بین بازارهای نقدی و آتی محاسبه می‌شود. نرخ‌های تامین مالی می‌تواند اثرات نامطلوبی برای معامله‌گران به همراه داشته باشد. به عنوان مثال؛ نرخ‌های تامین مالی ممکن است در یک بازار افزایشی، بیش از حد افزایش یابد و باعث شود نگه داشتن موقعیت‌های خرید برای معامله‌گران هزینه‌بر باشد.

نحوه معاملات فیوچرز در بایننس

انجام معاملات فیوچرز در صرافی بایننس بسیار ساده است. اگر از کاربران بایننس هستید، در عرض چند دقیقه می‌توانید معاملات آتی را آغاز کنید. برای شروع:

1. یک حساب معاملات آتی در بایننس باز کنید. لطفاً توجه داشته باشید که قبل از شروع معامله در Binance Futures، باید تأییدیه دو عاملی یا 2FA را به منظور تامین مالی حساب آتی خود فعال کنید.
2. وجه خود را به USDT، BUSD یا ارزهای رمزپایه پشتیبانی شده توسط Binance Futures تبدیل کنید. Binance Futures طیف گسترده‌ای از دارایی‌های دیجیتال را به عنوان وثیقه پشتیبانی می‌کند.
3. قرارداد آتی مورد نظر خود را انتخاب کنید. دو نوع قرارداد آتی در بایننس موجود است: آتی USDⓈ-M و آتی COIN-M. برای مثال، اگر می‌خواهید قراردادهای دائمی BTCUSDT را معامله کنید، قراردادهای آتی USDⓈ-M را انتخاب کنید. برای قراردادهای با حاشیه سکه، BTCUSD، COIN-M Futures را انتخاب کنید.
4. اهرم مناسب برای قرارداد آتی خود را انتخاب کنید.
5. سفارشات را با توجه به انواع سفارش‌های موجود در Binance Futures انجام از ۰ تا ۱۰۰ ساخت استراتژی معاملاتی دهید. برای شروع، می‌توانید برای اولین قرارداد آتی خود، یک سفارش خرید با محدودیت خرید یا خرید در بازار انتخاب کنید.

جمع‌بندی

ابزارهایی مانند معاملات فیوچرز در بازار ارزهای دیجیتال، فرصت رشد سرمایه معامله‌گران را در این بازار فراهم می‌کنند. امروزه بسیاری از صرافی‌های خارجی و ایرانی ارز دیجیتال، معاملات آتی را ارائه می‌دهند. توجه داشته باشید که، برنده شدن در این تجارت مستلزم آشنایی با اصول آن است. در صورتی که، دانش کافی و استراتژی مدیریت ریسک برای جلوگیری از ضررهای بزرگ را داشته باشید، معاملات فیوچرز می‌توانند برایتان سودآور باشند. پیش از ورود به معاملات فیوچرز ، باید بر استراتژی‌های لازم تسلط یافته و دقت کافی داشته باشید؛ همچنین، باید مزایا و معایب این نوع معامله را به خوبی بررسی کنید.

انجام معاملات فیوچرز در صرافی بایننس بسیار ساده است. اگر از کاربران بایننس هستید، در عرض چند دقیقه می‌توانید معاملات آتی را آغاز کنید. داخل مقاله نحوه انجام معاملات فیوچرز در بایننس را مرحله به مرحله شرح داده‌ایم.

در این مطلب سعی کردیم اصول و قوانین و اصطلاحات اولیه معاملات آتی را آموزش به زبان ساده آموزش دهیم و به شما کمک کنیم تا بازار را بهتر درک کنید.