مزایا و خطرات تجارت فارکس با بیت کوین

بیت کوین یا بورس

سه مزیت بزرگ صندوق ETF آتی بیت کوین

مزیت های صندوق ETF آتی بیت کوین چیست؟

به تازگی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) با درخواست راه اندازی صندوق ETF از طرف پُروشِیر موافقت نمود.

افیکس کار: صندوق ETF آتی بیت کوین با ETF فیزیکی تفاوت دارد. محصولات مبتنی بر صندوق آتی می توانند ریسک بازده متفاوتی نسبت به محصولات فیزیکی ارائه دهند. زیرا اساساً قراردادهای آتی با دارایی های فیزیکی یکسان نیستند. قراردادهای آتی منقضی می شوند و هزینه های رول نمودن معاملات نیز مهم است. کانتانگو و عقب نشینی قیمت اهمیت دارد. محدودیت های پوزیشن اعمال می شود. عرضه نیز همچنان ادامه دارد.

کانتانگو: وضعیتی است که در آن قیمت آتی یک کالا بیشتر از قیمت لحظه ای آن است. معمولاً زمانی رخ می دهد که انتظار می رود قیمت دارایی در طول زمان افزایش یابد که منجر به شیب رو به بالا و رو به جلو می شود.

در نتیجه، استفاده از معاملات آتی برای قرار گرفتن در معرض بیت کوین دارای مزایا و معایبی است. این امر برای هر دارایی زیربنایی، اعم از نفت خام، اوراق مزایا و خطرات تجارت فارکس با بیت کوین خزانه داری یا هر چیز دیگر صادق است.

در اینجا قصد داریم به برخی از مزایای صندوق سرمایه ETF آتی بیت کوین با توجه به آنچه در کریپتو چنل آمده، اشاره کنیم.

مزیت اول: نهادینه سازی بیت کوین

یکی از بزرگترین مزایای بازار آتی این است که هزینه و دردسر ذخیره کالای اساسی را حذف می کند. این به نوبه خود خرید و تجارت آن کالا را به ویژه توسط دلالان آسان تر می کند. البته خرید و تجارت بیت کوین در حال حاضر بسیار آسان است. هرکسی می‌تواند در چند ثانیه یک حساب باز کند و معامله بیت کوین یا هر رمزارز دیگر را انجام دهد. تنها کاری که نمی‌توانید انجام دهید این است که آن را در حساب بزرگ خود نگه دارید یا در پلتفرم‌های بزرگ معامله کنید.

علاوه بر این، شما نمی توانید تخصیص بیت کوین را در نرم افزارهای سبد دارایی قرار دهید. یا ریسک معاملات آن را به طور دقیق محاسبه کنید. حتی نمی‌توانید آن را در گزارشات ماهانه پورتفولیو که برای مشتریان خود ارسال می کنید، جایگذاری کنید.

بسیاری از استارت آپ های فین تک (تکنولوژی مالی) برای حل این مشکل تلاش می کنند. اما برای اکثریت قریب به اتفاق مشاوران مالی، ارزهای دیجیتال تقریباً خارج از زیرساخت های مدیریت آنها است.

این یک مشکل بزرگ است. زیرا واقعیت این است که مشتریان به سرمایه گذاری بر روی رمزارزها علاقه دارند و همچنین، به مدیریت نیازمندند. مشاوران مالی کمک های همیشگی و ثابت مورد نیاز ارائه را می دهند. بنابراین، مزایا و خطرات تجارت فارکس با بیت کوین بزرگترین مزیت ETF آتی بیت کوین ارتباطی با معاملات آتی ندارد و در حقیقت شباهت زیادی به محصول فیزیکی بیت کوین دارد.

صندوق ETF بیت کوین، بیت کوین را نهادینه می کند. این محصول تمام ابزارها و منابعی را که مشاوران مالی در نیاز دارند قابل دسترس میسازد. همچنین، به آنها اجازه استفاده میدهد.

مزیت دوم: پیش بینی آسانتر قیمت

از نظر عملکرد، کریپتو یک بازار (Over the Counter) یا خارج از بورس است که قیمت یک رمزارز در یک صرافی می تواند با صرافی دیگر متفاوت باشد.

بازار خارج از بورس (Over the Counter): یک بازار غیرمتمرکز که کاربران آن بدون نیازبه واسطه، بطور مستقیم با یکدیگر معامله می کنند.

هیچ سیستم ملی برای پیشنهادات خرید و فروش وجود ندارد. علاوه بر این، هنگامیکه در یک صرافی کریپتو مستقیماً بر روی بیت کوین سرمایه گذاری می کنید، بیشتر در معرض خطر دستکاری قیمت بیت کوین قرار می گیرید که به ضرر شما خواهد بود.

البته حمایت برخی از سرمایه گذاران نیز وجود دارد. اما از یک کارگزاری تا کارگزاری دیگر متفاوت است. همچنین، بین قرار دادن معامله و گرفتن رمزارز، شانس های زیادی وجود دارد که چیزی غیر قابل اطمینان به نظر می رسد. معاملات آتی بیت کوین تلاش می کند تا این شانس ها را کاهش دهد.

چیزی که اکثر مردم متوجه آن نیستند این است که قراردادهای آتی بیت کوین شرکت مبادلات خارجی CME، قراردادهایی که بیشتر پرونده های ETF فعلی را تشکیل می دهند، مبتنی بر شاخص و نرخ مرجع بیت کوین مزایا و خطرات تجارت فارکس با بیت کوین CME CF هستند.

نرخ مرجع برای بیت کوین

نرخ مرجع بیت کوین CME CF: میانگین وزنی قیمت بیت کوین در پنج صرافی کریپتو بزرگ است که بر اساس حجم معاملات تعیین می شود. (در حال حاضر ، این پنج صرافی عبارتند از بیت استمپ Bitstamp ، کوین بیس Coinbase ، جمینی Gemini ، ایت بیت itBit و کراکن Kraken)

اساساً، این معیار برای قیمت سهام یک شاخص ایجاد می‌کند تا معاملات نه تنها در بورس اصلی، بلکه در سایر مکان‌های معاملاتی نیز بر اساس آن انجام شوند.

برای تعیین مقدار این معیار، ارزش بیت کوین برای یک ساعت در هریک از پنج صرافی ثبت می شود. یک ساعت به 12 بازه 5 دقیقه‌ای تقسیم می شود. سپس میانگین قیمت آنها بر اساس حجم اندازه گرفته می شود. از میانگین قیمت ها ​​استفاده می شود و نرخ شاخص یک بار در ساعت در طول روز معاملاتی منتشر می گردد.

مزیت این رویکرد تلفیقی کاهش ریسک تنش زا در بازار و عدم موفقیت هر صرافی می باشد. همچنین، از دستکاری بازار توسط افراد مخرب و صرافی ها جلوگیری می کند. انجام این روش بطور همزمان در پنج صرافی در نوبت های زیاد توجه رگولاتورها و متخصصان امنیتی را به خود جلب می کند.

به نظر می رسد که این محصول کم خطرتر از خرید مستقیم رمزارز از صرافی هاست و واضح است که نظر کمیسیون هم همین است.

مزیت سوم: مقررات شفاف معاملات آتی

بازارهای لحظه ای ارز دیجیتال تا حد زیادی غیر رگوله هستند. در واقع، برای برخی از افراد این یک ویژگی مثبت محسوب می شود. رمزارز ها در بازار غیرمتمرکز بدون هیچ مرجع یا سیستم رگولاتوری وجود دارند.

اما هنگامیکه شما در بازاری غیر رگوله مشارکت می کنید که ریسک بالاتری به همراه دارد، نه تنها افراد متخلف می توانند بد عمل کنند یا رویدادهای استرس زا بازار را از کنترل خارج کنند، بلکه هر لحظه مقررات جدیدی می تواند وضع شود که ممکن است به طور کامل نحوه تعامل شما با آن بازار را تغییر دهد.

در مورد قراردادهای آتی بیت کوین، کمیسیون معاملات آتی کالا، قوانین را از پیش تعیین کرده است. معامله این قراردادها از قواعد مشابه معامله در سایر قراردادهای آتی، از جمله الزامات نظارت، محدودیت پوزیشن ها، افشای ریسک و موارد دیگر پیروی می کند. علاوه بر این، شرکت بازارهای خارجی آمریکا CME نیز شرایط گزارشگری و فعالیتهای نظارتی خود را در مورد معاملات آتی به عنوان شرط ادامه قراردادها در عرضه بورس اعلام کرده است. حتی در مورد نحوه مالیات آینده بیت کوین نیز شفافیت وجود دارد.

با معاملات آتی بیت کوین، قوانین را می دانیم و پیامدهای شکستن این قوانین از قبل مزایا و خطرات تجارت فارکس با بیت کوین مزایا و خطرات تجارت فارکس با بیت کوین هشدار داده می شود. در مواردی که ممکن است پیامدها هنوز مبهم باشند، مانند مواردی که ETF های آتی بیت کوین با محدودیت های پاسخگویی روبرو می شوند، حداقل تجربه آن را داشته ایم. مانند آنچه که در بهار برای صندوق نفت آمریکا (USO A) اتفاق افتاد.

آگاهی از رخدادهای احتمالی در بازار و امکان برنامه ریزی برای آنها، موجب می شود ترجیح دهیم وارد بازاری شویم که قوانین آن تا حدودی مشخص باشد.

سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین بهتر است یا بورس؟

سرمایه‌گذاری در بیت کوین یا بورس و سهام؟ نکات کلیدی در مورد سرمایه‌گذاری که باید در مورد سهام و ارز دیجیتال بدانید و آن را برای سرمایه‌گذاری بسنجید. حال، توضیح مختصری از سهام و ارز دیجیتال می‌دهیم.

سهام
نوعی اوراق بهادار است که نشان می‌دهد دارنده مالکیت متناسبی در شرکت صادرکننده دارد. شرکت‌ها سهام را منتشر می‌کنند (فروش)، برای جمع آوری وجوه، برای اداره تجارت خود. دو نوع اصلی سهام وجود دارد: معمولی و ترجیحی. خرید و فروش سهام عمدتاً در بورس اوراق بهادار انجام می‌شود، اگرچه فروش خصوصی نیز وجود دارد، و آنها پایه و اساس هر پرتفویی هستند. از لحاظ تاریخی، سهام در درازمدت از اکثر سرمایه‌گذاری‌های دیگر بهتر عمل کرده است.

بیت‌کوین
اولین ارز دیجیتال موفق است. ارزهای رمزنگاری شده، ارزهای دیجیتال منبع باز و همتا به همتا هستند که توسط یک مقام مالی مرکزی کنترل نمی شوند. معاملات به صورت جمعی و بدون دخالت بانک‌ها یا اتاق‌های پایاپای انجام می‌شود. یعنی غیر متمرکز هستند.

سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال و بیت کوین یا بورس؟

بلاتکلیفی در بازارهای ایران موج می‌زند. بسیاری از فعالان بازارها چشم‌انداز دقیقی از شیوه مواجهه رییس‌جمهوری جدید امریکا با اقتصاد ایران ندارند و همین سردرگمی موجب شده است که تمامی بازارها از مسکن و دلار گرفته تا بورس و خودرو تقریبا ثبات و رکود همزمان را تجربه کنند. در این میان سال درخشانی برای بیت کوین بوده و ارزهای دیجیتال پادشاه بازارهای جهان لقب گرفته‌اند.

در اینجا مزایا و معایب ارزهای دیجیتال و بورس را بیان کرده‌ایم. حال، با توجه به این مسائل می‌توانید بهتر تصمیم بگیرید که در کدام حوزه سرمایه‌گذاری کنید.

بیت کوین یا بورس

مزایا سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال (بیت‌کوین)

نقد شوندگی:

فروش ارز الکترونیکی، پول آن را به هر واحد که در جهان وجود دارد می‌توانید دریافت کنید. می‌توانید بیت‌کوین‌ بفروشید، دلار، یورو و ریال دریافت کنید یا دیگر پول‌های فیات. بعضی از ارزهای دیجیتال چنین ویژگی ندارند.

پتانسیل برای سودهای بزرگ:

خرید ارزهای رمزنگاری شده پتانسیل سودهای بزرگی را در سرمایه‌گذاری شما ایجاد می‌کند. بسیاری از ارزهای دیجیتال از ابتدای معرفی شاهد افزایش سرسام‌آور قیمت‌های خود بوده‌اند. این دستاوردها دلیل اصلی جذب مردم به ارزهای دیجیتال است، اما پتانسیل افزایش قیمت با ریسک قابل توجهی همراه است.

محبوبیت در سراسر جهان:

بیت‌کوین از سال ۲۰۰۹ تا به اکنون در بازار الکترونیکی وجود دارد که تا الان موفقیت‌های زیادی داشته است و مورد اعتماد برای سرمایه‌گذاران است و به همین دلیل هم در کل جهان محبوب است. به‌نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها و دولت‌ها علاقه فزاینده‌ای به ارزهای دیجیتال دارند. تسلا بیت‌کوین را در ترازنامه خود نگه می‌دارد و قبل از تغییر مسیر، برای مدت کوتاهی ارز دیجیتال را به عنوان پرداخت پذیرفت. السالوادور در سال 2021 بیت‌کوین را به عنوان ارز قانونی پذیرفته است، اگرچه صندوق بین المللی پول از این کشور خواسته است که تصمیم خود را لغو کند. افزایش پذیرش ارزهای دیجیتال می‌تواند برای سرمایه‌گذاران مثبت باشد.

خرید و فروش جهانی:

با سرمایه گذاری در بیت کوین می توانید تراکنش‌های مالی بین المللی داشته باشید. که با خرید بیت‌کوین می‌توانید کم‌ترین کارمزد را داشته باشید.

ایمن بودن:

بیت‌کوین دارای شبکه‌ای با بالاترین امنیت است. یعنی تنها چیزی که قابل مشاهده و بررسی است کیف پول دیجیتالی است که در مقابل افراد سودجو محافظت می‌شود.

کم‌ بودن هزینه تراکنش‌ها:

وقتی می‌خواهید با بیت‌کوین تراکنش انجام دهید(خرید یا فروش)، نیازی به پرداخت هزینه‌های بالا نیست و با چند سنت هم می‌توانید انجام دهید.

غیر متمرکز بودن:

بیت کوین یک ارزدیجیتال غیر مستقیم است که توسط کاربران متصل به آن کنترل می‌شود و هیچ‌گونه سازمان یا نهاد دولتی آن را کنترل نمی‌کنند. یعنی توسط بانک‌های مرکزی یا دولت‌هایی که دوست دارند پول چاپ کنند و با ارزهای ثابت مانند: (دلار آمریکا یا یورو) تورم ایجاد کنند، کنترل نمی‌شود.

کمیاب و مورد اعتماد بودن (افزایش سکه‌ها):

در روزهای اولیه کریپتوکارنسی‌ها، فقط چند سکه وجود داشت که می‌شد روی آنها سرمایه گذاری کرد، اما علاقه سوداگرانه، آن را تغییر داده است. سکه‌های جدید به‌طور مرتب معرفی می‌شوند و اکنون هزاران سکه برای انتخاب وجود دارد. بیت‌کوین تعداد کمی استخراج و خرید و فروش می‌شود(کمیاب است) که با این وجود از اعتبار زیادی در بین سرمایه‌گذاران برخوردار است.

معایب سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین

1. استفاده کردن کلاهبرداران: بیت‌کوین یک شبکه خرید و فروش ناشناس است که باعث شده تا کلاهبرداران از طریق آن پول‌های‌شان را انتقال دهند.
2. خطرات امنیت سایبری: علیرغم اینکه علاقه‌مندان به ارزهای دیجیتال از مزایای امنیتی سکه‌های دیجیتال حمایت می‌کنند، هک‌های قابل توجهی در مورد ارزهای دیجیتال وجود داشته است. اغلب اوقات بازیابی وجوه دزدیده شده، دشوار است.
3. نوسانات قیمت: ارزهای دیجیتال بسیار بی‌ثبات هستند که توسط هیچ چیز پشتیبانی نمی‌شوند، که معامله‌گران هر قیمتی که می‌خواهند بر روی این ارز می‌گذارند. که باعث بالا و پایین رفتن قیمت می‌شود.
4. امکان مزایا و خطرات تجارت فارکس با بیت کوین متضرر شدن: در بیت‌کوین احتمال ضرر هم وجود دارد. برای آن دسته از افرادی که بدون هیچ آگاهی از بازار بیت کوین، شروع به خرید و فروش آن می‌کنند که باعث ضررهای جبران ناپذیری می‌شود.
5. عدم وجود پشتیبان: بیت کوین هیچ واسطه یا نهادی ندارد و توسط کاربران در سراسر جهان می‌چرخد و یعنی اگر مشکلی برای شما به‌وجود بیاید هیچ‌کس به آن رسیدگی نمی‌کند و پشتیبانی وجود ندارد.
6. بدون ارزش ذاتی: ارزهای رمزنگاری شده ارزش ذاتی ندارند، به این معنی که دارایی ها یا درآمدهای اساسی مانند سهام پشتیبانی نمی شوند. سهام به دلیل قدرت درآمدی آینده و آنچه که برای صاحبانشان برمی‌گردانند ارزش دارند، در حالی که ارزهای دیجیتال چیزی از این دست ارائه نمی‌دهند.
7. خطرات نظارتی: در حالی که السالوادور بیت کوین را پذیرفته است، بسیاری از دولت ها نسبت به ارزهای دیجیتال شک و تردید بیشتری دارند. چین آنها را به طور کامل ممنوع کرده است و سایر کشورها نیز می توانند از آن پیروی کنند.

مزایای سرمایه‌گذاری در سهام (بورس)

بیت کوین یا بورس

بازده طولانی مدت:

بورس می‌تواند در کوتاه‌مدت نوسان داشته باشد، اما عموماً نگهداری آن‌ها در دوره‌های زمانی طولانی امن است.

امنیت:

یکی از مهم‌ترین مزایای سرمایه گذاری در بورس، امنیت در سرمایه گذاری و برخورداری از حمایت قانون و مقررات است. همچنین شرکت‌هایی که در آنها سرمایه گذاری می‌کنید موظف هستند که همه اطلاعات مهم خود مانند اطلاعات مالی، برنامه‌ها و… را به بورس اعلام کنند.

حفاظت در برابر تورم:

افراد با خرید سهام یک شرکت در واقع به نسبت سهمی که خریداری کرده‌اند، در منافع این شرکت یعنی دارایی‌های شرکت و همچنین سود و زیان آن سهیم می‌شوند. در طول زمان، ارزش دارایی‌های شرکت متناسب با تورم افزایش می‌یابد و شرکت در اثر فعالیت‌های اقتصادی که انجام می‌دهد سود قابل قبولی به دست می‌آورد. در نتیجه افرادی که اقدام به خرید سهام شرکت‌ها می‌کنند می‌توانند از سرمایه خود در مقابل تورم محافظت کنند. البته خرید و فروش سهام باید به صورت آگاهانه و همراه با آموزش صورت پذیرد.

ارزش ذاتی شرکت‌ها:

سهام نشان دهنده منافع مالکیت در یک شرکت است و ارزش آن در طول زمان به موفقیت شرکت اساسی بستگی دارد. شرکت‌ها دارایی‌هایی دارند که درآمد و جریان نقدی را برای سرمایه‌گذاران تولید می‌کنند و چیزی را ایجاد می‌کنند که به عنوان ارزش ذاتی شناخته می‌شود.

دسترسی آسان:

سرمایه‌گذاری در سهام آسان‌تر از همیشه است.

نظارت:

بورس‌ها، کارگزاران و شرکت‌ها همگی به شدت از طریق سازمان‌های دولتی مختلف تحت نظارت هستند. شرکت‌ها موظفند اطلاعات خاصی را از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهند. هیچ نهاد نظارتی کامل نیست، اما سهام برای مدت طولانی وجود داشته است و حمایت های خاصی از سرمایه گذاران وجود دارد.

نقد شوندگی:

یکی از مهمترین مزیت‌هایی است که بورس را از بازارهای دیگر به خصوص مسکن جدا می‌کند و افراد زیادی را به سمت خود می‌کشاند. هنگامی که میزان نقدینگی در کشور افزایش یابد، دولت می‌تواند با فروش سهام و انتشار اوراق مشارکت نقدینگی زیاد موجود در جامعه را جمع‌آوری کند. به این ترتیب می‌تواند از تورم بیشتر در کشور جلوگیری کرد

کسب درآمد:

یکی از مهمترین اهداف هر فرد در سرمایه گذاری کسب درآمد و سود از بورس است. سرمایه گذاری در بورس اگر همراه با هوش مالی و به صورت صحیح و آگاهانه باشد از دو طریق این هدف را تأمین می‌کند؛ یکی دریافت سود نقدی یا «DPS» و دیگری افزایش قیمت سهام. به خصوص روش دوم که افزایش قیمت سهام در عرضه اولیه سهام بیشتر مشهود است.

معایب سرمایه‌گذاری در سهام

1. فرار: سهام اغلب بی‌ثبات هستند، اما نسبت به کریپتو نوسان کمتری دارند. سهام‌های منفرد نسبت به سبد سهامی که از تنوع سود می‌برند، بی‌ثبات‌تر هستند. سهام بهتر است به‌عنوان بخشی از یک مزایا و خطرات تجارت فارکس با بیت کوین برنامه سرمایه‌گذاری بلندمدت نگهداری شود، بنابراین شما زمان دارید تا از زیان‌های کوتاه‌مدت بازیابی کنید.
2. پتانسیل پایین‌، سود بیشتر: شاخص‌های سهام گسترده، پتانسیل کمتری برای سودهای شدید دارند که گاهی اوقات می‌توان در میان ارزهای دیجیتال یافت. سهام در بلندمدت حدود 10 درصد بازدهی داشته‌اند.
3. افق زمانی: هرچه جدول زمانی شما کوتاه‌تر باشد، دارایی شما امن‌تر است، هرچه نوسان بیشتر باشد، برای کسانی که جدول زمانی کوتاهی دارند مناسب‌تر است. به طور کلی، برای اینکه نوسانات سهام از بین رود حداقل به سه سال زمان نیاز است.

بیت کوین یا بورس نتیجه کدام است؟

نتیجه ای که از این مطلب می‌گیرید این است که قبل از تصمیم‌گیری برای هر سرمایه‌گذاری، باید میزان ریسک‌پذیری خود را مشخص کنید. یعنی باید مشخص کنید که چه میزان ریسک از سرمایه‌گذاری برای شما قابل تحمل است. اگر قدرت ریسک‌پذیری بالایی دارید، می‌توانید از ابزارهای سرمایه‌گذاری مستقیم و با احتمال کسب بازدهی بیشتر استفاده کنید و در مقابل اگر قدرت ریسک‌پذیری شما کم است، بهتر است به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری با ریسک پایین و بازده مستمر و کم باشید.

معاملات سی اف دی CFD در بازار فارکس چیست؟

کاربران زیادی در سطح جهان تمایل دارند وارد بازار فارکس شوند. تا از طریق سرمایه گذاری در این بازار به سود مطلوبی دست یابند. اما تنها افرادی می توانند در بازار فارکس به سود خوبی دست یابند که آموزش های لازم را پیش از ورود به این بازار سپری کرده باشند. آشنایی با اصطلاحات فارکس از جمله معاملات CFD یا قرارداد مابه التفاوت، یکی از مباحث مهمی است که ما قصد داریم در این مطلب به تفسیر آن بپردازیم.

معاملات CFD یا قرارداد مابه التفاوت از جمله ابزارها و مشتقات تجاری و مالی هستند، که به کاربرانی که در فارکس معامله می کنند این امکان را می دهد که بدون مالیات یا تصاحب دارایی بتوان اقدام به کسب سود فوق العاده عالی نمایند. به طور کلی می توان از این معاملات هم در بازار فارکس و هم در بازارهای دیگری همچون بازار سهام، کالا و شاخص استفاده کرد.

کاربرانی که همواره به دنبال یافتن ابزارهای مالی مناسب برای سرمایه گذاری در فارکس هستند، غیر از معاملات CFD نمی توانند راه حل دیگری برای کسب سود از فارکس بیابند. این ابزار به دلیل داشتن چند قاعده ساده به راحتی قابلیت فراگیری داشته و کاربرانی که در این خصوص اطلاعات دارند بهتر می توانند در فارکس معامله انجام دهند.

هدف از قرارداد سی اف دی CFD یا مابه التفاوت چیست؟

قرارداد مابه التفاوت اساسا قراردادی بین معامله گر و کارگزاری است، که می توانیم آن را نوعی کپی از دارایی پایه به شمار آوریم. در اصل هدف معاملات CFD بهره گیری از نوسانات قیمت دارایی پایه در بازارهای مالی است بدون آن که نیاز به تحویل واقعی کالا باشد. سرمایه گذاران با این قرارداد، اقدام به سرمایه گذاری با قیمت فعلی می نمایند تا بعدا سرمایه گذاری خود را با تفاوت قیمت به فروش برسانند.

در اصل نیازی به خرید کالا یا فروش کالا در قراردادهای مابه التفاوت وجود ندارد. بلکه سرمایه گذاران می توانند بدون کسب فیزیکی یک کالا، با تغییر قیمت آن به سود خوبی در فارکس دست یابند. البته لازم به ذکر است که این سرمایه گذاری تنها مخصوص جفت ارزهای بازار فارکس نیست. بلکه افراد زیادی نیز وجود دارند که بر روی بازارهای دیگر همچون نفت، سهام و موارد دیگر نیز این نوع معامله را انجام می دهند.

برای آنکه بهتر با هدف معاملات CFD آشنا شوید بهتر است به این مثال توجه کنید. اگر معامله گری با قرارداد مابه التفاوت اقدام به خرید سهام شرکت خاصی نماید، به هیچ عنوان جزو سهامداران آن شرکت شناخته نمی شود. اما می تواند از نوسان قیمت سهام سود دریافت کرده و با افزایش قیمت سهام اقدام به فروش آن نماید. یان کار عملا دریافت سود از دارایی پایه است.

انواع قرارداد های CFD کدامند؟

در حال حاضر کارگزاران زیادی در بازارهای مالی مختلف از جمله فارکس، از قراردادهای مابه التفاوت پشتیبانی می کنند. به همین دلیل معاملات CFD نوعی ابزار کسب سود جهانی به شمار می روند و می توان از آنها در هر بازاری استفاده کرد. لازم است پیش از استفاده از این نوع قراردادها در بازارهای مالی مختلف، ابتدا با انواع قراردادهای CFD آشنا شوید.

از جمله محبوب ترین این نوع قراردادها باید به موارد زیر اشاره کنیم:

• قرارداد CFD در سهام
• CFD شاخص ها
• قرارداد CFD برای مواد اولیه
• قرارداد CFD در بازار ارزهای دیجیتال
• CFD در بازار فارکس

مهمترین مزایای استفاده از معاملات CFD

یکی از مهمترین دلایلی محبوبیت قراردادهای مابه التفاوت در بازارهای مالی مختلف، مزایای این معاملات است. از جمله مزایایی که می توانیم برای معاملات CFD بیان کنیم، عبارتند از:

1. تنوع سرمایه گذاری و معامله در بازارهای مختلف از جمله بازار سهام، بازار کالا، ارزهای دیجیتال، فارکس و شاخص
2. داشتن قدرت نفوذ و در دسترس بودن برای کاربران و سرمایه گذاران جهت کسب سود در زمان کوتاه
3. عدم نیاز به پرداخت مالیات. از آنجایی که قراردادهای مابه التفاوت سرمایه گذاران را صاحب یک سهام یا محصول نمی کند، پس دلیلی برای پرداخت مالیات توسط آنها نیز وجود نخواهد داشت.
4. انعطاف پذیری معاملاتCFD، که به معامله گران اجازه می دهد در موقعیت های مختلف بازار وارد معامله شوند. مثلا سرمایه گذاران می توانند در زمان سقوط سهام، سریعا اقدام به فروش قرارداد خود نموده و سود به دست آورند.
5. پرداخت میزان کمیسیون کم برای انجام معامله. قرارداد CFD نسبت به دیگر قراردادهای مالی از کمیسیون کمتری برخوردار است.
6. بدون تاریخ انقضا بودن معاملاتCFD. سرمایه گذاران می توانند این قراردادها را تا هر زمان که بخواهند نزد خود نگه دارند.
7. دسترسی به بازارهای مختلف مالی در تمام شبانه روز از تمام کشورهای جهان
8. قابلیت معامله با مارجین که منجر می شود سرمایه گذاران بتوانند سود بیشتری از این معامله به دست آورند.

معایب استفاده از قرارداد مابه التفاوت یا CFD

این نوع قرارداد با وجود مزایای زیادی که دارد، از برخی کمبود ها و معایب نیز برخوردار است. از جمله مهمترین معایبی که می توانیم برای معاملات CFD بیان کنیم، عبارتند از:

مفاهیم تجارت (تریدینگ)

یک معامله گر روزانه (Day Traider) معامله گری است که حجم زیادی از معاملات کوتاه و بلند را انجام می دهد تا بتواند از نوسانات قیمت روز بازار استفاده کند . نوسانات قیمت نتیجه عرضه و تقاضای موقت ناشی از خرید و فروش دارایی است. مبانی معامله گر روزانه برای تبدیل شدن به یک معامله گر روزانه ، صلاحیت خاصی لازم [. ]

معاملات مارجین چیست ؟

۱- معامله‌گری مارجین (Margin Trading) چیست ؟ مارجین تریدینگ همان جایی است که شما با استفاده از سرمایه ای که از دیگران یا به اصطلاح کارگزاران قرض گرفته اید می‌توانید معامله گری کنید. اگرچه به نظر می رسد سود بالقوه این کار زیاد باشد اما مخاطرات قابل ملاحظه ای نیز دارد مزایا و خطرات تجارت فارکس با بیت کوین که باید در نظر گرفته شود . بیایید با یکدیگر به [. ]

آپشن بیت کوین چیست ؟

1- آپشن بیت کوین چیست ؟ قرارداد آپشن نوعی از قرار دادهای مشتقه می باشد که به دارنده آپشن این اختیار را می دهد (نه اجبار) که بتواند در محدوه یک قیمت خاص و زمان از پیش تعیین شده یک دارائی را خرید و فروش کند . در حالیکه اصطلاح قرار دادهای مشتقه این معنی را در ذهن تداعی می کند [. ]

تفاوت های سرمایه گذاری و معامله گری

سرمایه گذاری در مقابل معامله گری(تریدینگ) سرمایه گذاری و معامله گری(تریدینگ) دو روش بسیار متفوت برای سودآوری در بازار های مالی است . هم سرمایه گذاران و هم معامله گران از طریق مشارکت در بازار به دنبال سود هستند ، به طور کلی ، سرمایه گذاران به دنبال بازده بیشتر در طی یک دوره طولانی از طریق خرید و نگهداری [. ]

تفاوت معاملات فارکس و ارزهای دیجیتال

تجارت کریپتوکارنسی اغلب مشابه تجارت فارکس است . فارکس ، مانند کریپتو ، شامل ارزهای معاملاتی است ، با این وجود تفاوت های اساسی بین این دو وجود دارد . معاملات فارکس یک صنعت بزرگ و نسبت به کریپتو قدمت بسیار زیادی دارد در حالی که تجارت کریپتو یک صنعت جدید و تازه به دنیا معرفی شده است . [. ]

“پامپ” و “دامپ” چیست ؟

پامپ و دامپ ( Pump and Dump ) چیست ؟ پامپ و دامپ طرحی است که سعی در افزایش قیمت سهام از طریق اظهار نظرهای دروغین ، گمراه کننده یا بسیار اغراق آمیز دارد . عاملان این طرح از قبل قسمت اعظمی از سهام شرکت دارند و پس از افزایش کاذب قیمت سهام که خود باعث آن بوده اند ( [. ]

بازار “خرسی” و “گاوی” چیست ؟

تقریباً هر روز در بازار سرمایه ، اصطلاحات “بازارگاوی یا گاوها ” و “بازار خرس یا خرس ها” را می شنوید که برای توصیف شرایط بازار استفاده می شوند. از آنجا که نوسانات بازار تاثیر زیادی بر دارایی های شما می گذارد ، مهم است که شما بدانید که این اصطلاحات چیست و هر کدام روی بازار شما چه [. ]

صرافی ارز دیجیتال (Exchange) چیست ؟

صرافی ارز دیجیتال یک سرویس آنلاین است که به کاربران امکان می دهد دارایی های ارز دیجیتال خود را مبادله کنند. صرافی‌های ارز دیجیتال می‌توانند از نظر امکانات و عملکرد با یکدیگر متفاوت باشند. در اکثر موارد، صرافی‌های ارز دیجیتال واسطه‌ای برای خریداران و فروشندگان هستند. عملکرد آن‌ها به این گونه است که صرافی وظیفه بهم‌رسانی سفارشات خرید و فروش [. ]

پربازدیدترین پست های این هفته

درباره ایران بیت

تیم ایران بیت که متشکل از متخصصانی در زمینه های فناوری اطلاعات ، بازار سرمایه ، ترجمه ، تحلیل تکنیکال ، پرایس اکشن و غیره می باشد از سال ۲۰۱۶ فعالیت خود را به صورت حرفه ای در این زمینه آغاز کرده و در تلاش است که با ایجاد بستری امن برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال ، ارائه کمترین کارمزد دریافتی ، پشتیبانی آنلاین در تمامی مراحل و به حداقل رساندن اختلاف قیمت خرید و فروش به انتخاب اول مردم ایران عزیزمان تبدیل شویم

فارکس (Forex/FX) چیست؟

معاملات فارکس که به آن معاملات ارز خارجی نیز گفته می شود، مبادله ارزهای مختلف در یک بازار غیرمتمرکز جهانی است. بازار فارکس یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان است و شامل خرید و فروش همزمان ارزهای مختلف جهان می شود.

هر ارز برای تبدیل به یک ارز دیگر دارای نرخ مشخصی است که در هر زمان قابل تغییر است؛ این نقش مهمی در تجارت های خارجی ایفا می کند زیرا محصولات و خدمات خریداری شده در یک کشور خارجی باید با استفاده از ارز آن کشور پرداخت شود.

بازار تبادل ارزهای خارجی فارکس

بازار تبادل ارزهای خارجی یکی از بازارهای پرمعامله جهان است که طبق گزاراشات منتشر شده گردش مالی روزانه آن به ۵ تریلیون دلار می رسد. بازار فارکس در یک مکان یا صرافی مستقر نیست و ۲۴ ساعته و در پنج روز هفته باز است. به دلیل تجارت های جهانی توسط افراد، شرکت ها و سازمان های مختلف در سراسر جهان طیف گسترده ای از ارزها به صورت مداوم در این بازار در حال مبادله است و هریک از فعالان بازار سعی می کنند از نوسانات نرخ این بازار بهره ببرند.

در حال حاضر بیش از ۳۳۰ جفت ارز مختلف از جمله EUR/USD و GBP/USD در فارکس وجود دارد. بازار تبادل ارزهای خارجی بیشتر توسط بانک های مرکزی، بانک های خرد، شرکت ها، بازرگانان و خرده فروشان مورد استفاده قرار می گیرد. درک نحوه تعامل هر یک از این فعالان در بازار فارکس، می تواند در تحلیل و فعالیت در این بازار مفید باشد.

• بانک های مرکزی: این بانک ها مسئولیت عرضه و مدیریت ارز ملی کشور و نرخ بهره را دارند. معمولا اقدامات بانک مرکزی در راستای تثبیت پول کشور است.
• بانک های خرد: حجم زیادی از ارز را در بازار بین بانکی معامله می کنند. این بانک ها از طرف سازمان های بزرگ و همچنین با حساب های خود ارزها را با یکدیگر مبادله می کنند.
• شرکت ها: شرکت هایی که برای واردات، صادرات یا دریافت خدمات با دیگر شرکت های خارج از کشور از بازار تبادل ارزهای خارجی استفاده می کنند.
• بازرگانان و خرده فروشان: این افراد حجم بسیار کمتری از معاملات فارکس را در مقایسه با بانک ها و شرکت ها تشکیل می دهند. این افراد با استفاده از تجزیه و تحلیل فنی و بنیادی، قصد دارند تا از نوسانات بازار فارکس سود ببرند.

معاملات فارکس چیست؟

بازار فارکس این فرصت را برای علاقه مندان فراهم می کند تا نوسانات قیمت جفت ارز ها را پیش بینی کنند. هدف از این پیش بینی این است که مشخص شود یک ارز نسبت به ارز دیگر قوی تر یا ضعیف تر می شود. با انتشار اخبار روزانه و اثر اتفاق های مختلف در اقتصاد جهانی، معامله گران فارکس هر روز با فرصت های جدیدی روبرو می شوند، به همین دلیل است که فعالان فارکس باید همواره اخبار را دنبال کنند و با استفاده از اطلاعات بدست آمده برای سود گیری از نوسانات ارزها استفاده کنند.

معاملات فارکس چگونه کار می کند؟

در بازار فارکس همیشه جفت ارز معامله می شود و معامله گران فارکس حدس می زنند که آیا قیمت ارز یک کشور در برابر ارز کشور دیگر افزایش می یابد یا کاهش پیدا می کند و براساس اطلاعات خود و پیش بینی، در آن سرمایه گذاری می کنند. در معاملات جفت ارز، ارز اول را ارز پایه و ارز دوم را ارز مظنه می نامند. به عنوان مثال در معامله پوند استرلینگ/دلار، پوند استرلینگ ارز پایه و دلار ارز مظنه است.

هنگام معامله در بازار فارکس، شما باید حدس بزنید که قیمت ارز پایه در مقابل ارز مظنه افزایش پیدا می کند یا کاهش. بنابراین اگر فکر می کنید که در جفت ارز پوند استرلینگ/دلار، پوند استرلینگ افزایش پیدا می کند این جفت ارز را خریداری می کنید و اگر فکر می کنید که پوند اسرلینک کاهش می یابد، جفت ارز را می فروشید.

اهرم در معاملات فارکس چیست؟

در هنگام معاملات، اهرم فارکس به معامله گران این اجازه را می دهد تا حجم زیادی از پول را با بودجه کم خود مدیریت کنند. این مبلغ در واقع یک “وام” است که توسط فارکس به معامله گران داده می شود، با این تفاوت که بهره ای وجود ندارد و فقط خود مبلغ برگردانده می شود.

معامله گران با استفاده از اهرم فارکس می توانند نسبت به بازارهای مشابه با سپرده کمتر، مبالغ بیشتری را کنترل کنند. وجود این اهرم یکی از دلایلی است که بسیاری از مردم ترجیح می دهند با استفاده از بازارهای سهام CFD در فارکس فعالیت کنند، زیرا این بازارها نرخ بهتری از اهرم را به کاربران خود ارائه می کنند.

اسپرد (Spread) در فارکس چیست؟

اسپرد در بازار فارکس تفاوت بین قیمت خرید و فروش یک جفت ارز است. هنگامی که یک جفت ارز در فارکس معامله می شود، یک قیمت خرید که اغلب بالاتر از قیمت بازار است و یک قیمت فروش که اغلب زیر قیمت بازار است به خریدار یا فروشنده پیشنهاد می شود. تفاوت این دو قیمت اسپرد خرید و فروش نام برده می شود و در اصل کمیسیون معاملات است.

چگونه می توان در بازار فارکس معامله کرد؟

روش های زیادی برای تجارت در بازار فارکس وجود دارد که تمام آنها از اصل خرید و فروش همزمان ارز که در مقاله گفته شد پیروی می کنند. انجام فعالیت در بازار ساده است، اگر فکر می کنید که ارز پایه قرار است گران شود، جفت ارز را خریداری می کنید و اگر فکر می کنید که ارز پایه قرار است ارزان شود، جفت ارز را می فروشید.

بازار فارکس در طول تاریخ از طریق یک کارگزار فارکس معامله می شد، با این حال با ظهور شرکت های بازرگانی آنلاین شما می توانید در بازار معاملاتی CFD مورد نظر خود یک حساب کاربری بسازید و فعالیت خود را در فارکس شروع کنید. در اکثر پلتفرم ها این امکان وجود دارد که از اهرم استفاده شود ولی از آنجایی که استفاده از اهرم می تواند پرخطر باشد، پیشنهاد می شود با کسب دانش کافی از آن استفاده شود.

استراتژی های معاملات فارکس

معامله گران چه در حال فعالیت در یک دفتر یا از خانه خود باشند، از استراتژی های معاملاتی مختلفی برای فعالیت های خود در این بازار استفاده می کنند. توانایی پیروی از یک استراتژی که به تصمیمات معامله گر کمک می کند همان چیزی است که فارکس را از صرفا حدس و گمان جدا می کند. بسیاری از معامله گران با مزایا و خطرات تجارت فارکس با بیت کوین ایده گرفتن از استراتژی های تجاری موفق دیگران و اعمال تغییرات مناسب با وضعیت خود استراتژی های شخصی خود را می سازند.

یک استراتژی تجارت در فارکس اغلب شامل سیگنال های مختلف و شاخص های فنی است. سیگنال تجارت در فارکس می تواند دستورالعمل هایی را برای تعیین نقاط ورود و خروج به کاربر ارائه دهد. از این سیگنال ها می توان به دو روش دستی یا خودکار استفاده کرد. روش دستی شامل بررسی الگوها و میانگین های نمودارها برای تعیین فرصت های خرید و فروش است و روش های خودکار از الگورتیم هایی استفاده می کنند که سیگنال های معاملاتی را تعیین می کنند و معاملات را براساس چندین شرط از پیش تعیین شده انجام می دهند.

استراتژی های معاملات فارکس، مانند سایر استراتژی های معاملاتی می توانند مبتنی بر ترکیبی از تجزیه و تحلیل فنی و تحلیل بنیادی باشند. تجزیه و تحلیل فنی و بنیادی تفاوت بسیاری با یکدیگر دارند، بنابراین می توان از ترکیبی از این دو برای تدوین یک استراتژی تجارت متعادل استفاده کرد. بسیاری از استراتژی های معاملات فارکس بر اساس الگوهای نمودار معاملات و فرمول های ریاضی است. در این استراتژی ها به نقش اخبار نیز توجه می شود، زیرا اخبار می توانند بیش از هر عامل دیگری در بازارهای فارکس تاثیر داشته باشند.

چه عواملی در بازار تبادل ارزهای خارجی فارکس تاثیرگذار است؟

معامله در بازار فارکس با آگاهی اندک از عواملی که در بازار فارکس تأثیرگذار است، می تواند ضررهای قابل توجهی در پی داشته باشد. وقتی به بازار فارکس نگاه می کنیم، مهم است به یاد داشته باشیم که ارز قوی تر یک کشور به معنای صادرات گران تر به سایر کشور ها و ارزان تر شدن واردات است. ارز ضعیف، صادرات را ارزان و واردات را گران می کند. بنابراین نرخ و قدرت ارز در تعیین روابط تجاری بین دو کشور سهم قابل توجهی دارد.

یکی از عواملی که می تواند در ارزش یک پول اثر بزرگی داشته باشد، بی ثباتی سیاسی و عملکرد اقتصادی ضعیف یک کشور است. انتخابات ریاست جمهوری و رکودهای ملی از جمله مواردی هستند که در نهایت می توانند در ضعیف شدن ارز کشور نقش مهمی داشته باشند. کشورهایی که ثبات سیاسی دارند و عملکرد اقتصادی خوبی از خود نشان داده اند بیشتر مورد توجه سرمایه گذاران خارجی قرار می گیرند.

نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ ارز خارجی بهم پیوسته اند. بانک های مرکزی از نرخ بهره به عنوان معیاری برای کنترل تورم استفاده می کنند. اگر یک بانک مرکزی بخواهد تورم را کاهش دهد، می تواند نرخ بهره را افزایش دهد تا به هزینه ها و وام های اضافی پایان دهد. این موضوع به طور کلی ارزش پول در اقتصاد را افزایش می دهد، زیرا پول کمتری در کشور موجود است.

از طرف دیگر، هنگامی که پول بیشتر و با ارزش کمتری در اقتصاد وجود دارد، مشاغل و مصرف کنندگان هزینه ها و وام های خود را افزایش می دهند. در ادامه فروشندگان قیمت ها را افزایش می دهند و در نهایت این شرایط باعث ایجاد تورم و کاهش ارزش ارز می شود. این نوسانات ارزش پولی یکی از دلایلی است که معامله گران فارکس نرخ بهره بانک های مرکزی مانند فدرال رزرو ایالات متحده آمریکا یا بانک انگلیس را دنبال می کنند.

نرخ تورم که اغلب با نرخ بهره مرتبط است می تواند تاثیر عمده ای بر نرخ ارز یک کشور داشته باشد. افزایش نرخ تورم اغلب تاثیر منفی بر ارزش پول کشور دارد و برعکس، نرخ تورم پایین معمولا موجب افزایش ارزش ارز می شود.

شرایط تجاری یک کشور نشان دهنده نسبت قیمت های صادراتی به قیمت های وارداتی است. اگر قیمت های صادراتی یک کشور افزایش یابد و قیمت های واردات آن کاهش پیدا کند، شرایط تجاری کشور به طور مطلوب بهبود یافته است. این موضوع درآمد کشور را افزایش می دهد و با افزایش تقاضا برای ارز، ارزش پول کشور افزایش پیدا می کند.

بدهی یک کشور می تواند تاثیر زیادی در تغییرات قیمتی ارز آن کشور داشته باشد. کشورهایی که بدهی زیادی در تولیدات ناخالص داخلی (GDP) دارند برای سرمایه گذاران خارجی جذابیت کمتری دارند و با کاهش سرمایه گذاری های خارجی، نرخ تورم در کشور افزایش پیدا می کند و در نتیجه ارزش پول کشور کاهش پیدا می کند.

مزایای تجارت فارکس چیست؟

• توانایی استفاده از اهرم و دریافت وام برای معاملات
• سطح بالای نقدینگی که اسپرد فارکس را محدود نگه می دارد و هزینه های معاملات را کاهش می دهد
• قیمت ها به سرعت در برابر اخبار اقتصادی واکنش نشان می دهند (این موضوع می تواند یک نقطه منفی نیز باشد)
• امکان تجارت ۲۴ ساعته در پنج روز هفته
• توانایی خرید و فروش لحظه ای
• وجود طیف گسترده ای از بازارها
• روند بازار قابل پیش بینی است

خطرات و ریسک استفاده از فارکس چیست؟

• معاملات اهرمی فارکس سود و زیان را براساس مبلغ کامل (شامل وام) حساب می کند و ممکن است تمام سرمایه خود را از دست دهید
• با توجه به نوسانات بازار و تغییرات سریع قیمتی ممکن است موجودی حساب شما به سرعت تغییر کند و اعتبار کافی برای پوشش ضررها را نداشته باشید، موضوعی که در نهایت باعث بسته شدن حساب شما در پلتفرم می شود
• بازارهای مالی فارکس به سرعت در حال نوسان است و می توانند ضررهای سنگینی را به شما تحمیل کند

معاملات فارکس گزینه ای سریع و هیجان انگیز برای بسیاری از معامله گران در جهان است که تمام معاملات خود را در این بازار انجام می دهند. فرصت های زیادی در فارکس وجود دارد که می توانید با شناخت کافی از بازار و با استفاده از تحلیل و استراتژی های مناسب از آنها استفاده کنید و سود زیادی بدست آورید.