پلتفرم معاملاتی

استراتژی های معاملاتی

در تدوین استراتژی معاملاتی باید به این نکته توجه کنید که معامله گری که سیستم معاملاتی پیچیده تری دارد موفق نمی شود بلکه کسی موفق خواهد بود که به استراتژی معاملاتی خود پایبند تر باشد.

استراتژی معاملاتی یا سیستم معاملاتی چیست؟

استراتژی معاملاتی ( یا سیستم معاملاتی ) را اگر بخواهیم خیلی ساده و خودمانی تعریف کنیم باید بگیم:

استراتژی معاملاتی همون قوانین و باید هایی هستش که برای خرید و فروش سهم واسه خودتون تعیین میکنید. مثلا میگید اگه شاخص RSI به ۷۰ برسه و نمودار قیمت خط گردن رو به سمت پایین بشکنه و همچنین در موج ۳ اصلاحی باشه من سهمم رو میفروشم. یا زمانی که قیمت سهم در انتهای یک روند نزولی بود با دیدن الگوی سروشانه کف و همچنین واگرایی در اندیکاتور مکدی اقدام به خرید با حد سود مشخصی میکنم.

سیستم معاملاتی چیز عجیبی نیست و همین مواردی که گفتیم می تواند استراتژی معاملاتی برای یک معامله گر باشد. موضوعی که در تدوین استراتژی معاملاتی مهم است تطابق آن با ویژگی های شخصیتی و ذاتی معامله گر است.

برای مثال معامله گری که ریسک گریز است و توانایی تحمل ریسک را ندارد نمی تواند استراتژی نوسان گیری را انتخاب کند و یا معامله گری که کارمند اداره است و نمی تواند تمام مدت بازار را پای سیستم بنشیند نمی تواند نوسان گیری کند. چون زمان کافی برای چندین معامله در روز و رصد بازار را ندارد.

خواندن این مطلب می تواند در درک بهتر این موضوع کمکتان کند: نوسان گیری چیست؟

خرید و فروش بی برنامه اکیدا ممنوع

شما باید برای خرید و فروش هایتان برنامه داشته باشید. نمی توانید بدون داشتن سیستم معاملاتی در معاملات تان به موفقیت قابل قبولی در بورس برسید. چرا یک سهم را میخرید ؟ سهم هایتان را بنیادی انتخاب میکنید یا تکنیکال ؟ برنامه خریدتان بلند مدت است یا کوتاه مدت ؟ آیا در خریدهایتان اخبار و شایعات مربوط به سهم برایتان اهمیت دارد یا خیر؟ از تایم فریم روزانه استفاده میکنید یا هفتگی ؟

پاسخ به این سوالات همه در استراتژی معاملاتی تان نهفته است. این استراتژی معاملاتی ( یا همان سیستم معاملاتی ) تان است که تعیین میکند چرا یک سهم را می خرید و تا چه زمانی آن را نگه خواهید داشت.

استراتژی معاملاتی

خواندن این مطلب می تواند در درک بهتر این موضوع کمکتان کند: تحلیل تکنیکال چیست ؟

استراتژی معاملاتی برای هر شخص حکم اثر انگشتش را دارد. استراتژی که برای شما اثر بخش است ممکن است برای من ضرر آفرین باشد. پس اگر میبینید در سایت از سیستم معاملاتی بزرگان بازار سرمایه دنیا صحبت میکنیم می خواهیم از آن الگو بگیریم و نه اینکه از آن کپی برداری کنیم.

در این مطلب با سیستم معاملاتی یکی از بزرگان بورس دنیا آشنا شوید : نکته های ارزشمند جسی لیورمور برای کسب سود از بورس

در تدوین استراتژی معاملاتی باید به این نکته توجه کنید که معامله گری که سیستم معاملاتی پیچیده تری دارد موفق نمی شود بلکه کسی موفق خواهد بود که به استراتژی معاملاتی خود پایبند تر باشد.

همین امروز نوشتن استراتژی تان را شروع کنید با گذر زمان بهتر می شود

در تدوین استراتژی معاملاتی تان از یک نقطه شروع کنید و با تست کردن سیستم معملاتی تان در دنیای وافعی بورس آن را بهبود ببخشید. برای مثال اگر معامله گر تکنیکالی هستید از یک الگوی بازگشتی ٬ چنگال اندروز و یک اندیکاتور استفاده کنید سپس چندبار در معاملات خود آن را تست کنید ابزاری که زائد است را حذف و مورد دیگری را جایگزین آن کنید تا درنهایت به یک سیستم معاملاتی خوب برسید.

در تدوین استراتژی تان خسته نشوید آنقدر این کار را انجام دهید تا در نهایت به یک سیستم معاملاتی بهینه برسید.

مطالبی که در این دوره خواهید خواند:

• تعیین نقطه ورود مناسب برای خرید سهم

• حد سود چیست؟ چگونه باید حد سود را تعیین کنیم؟

• حد ضرر چیست؟ چگونه باید حد ضرر را تعیین کنیم؟

• تایم فریم یا چارچوب زمانی چیست؟بهترین تایم فریم معامله گری کدام است؟

• قبل از معامله قدرت ریسک خود را در نظر بگیرید

بهبود سیستم معاملاتی

بهبود سیستم معاملاتی

مطالب مربوط به استراتژی معاملاتی را بخوانید و در تدوین استراتژی تان از همین امروز شروع کنید و آن را روی کاغذ بنویسید. هربار که استراتژی تان را تست کردید نتیجه آن را یاداشت کنید تا در نهایت به یک استراتژی منسجم برسید.

چرا استراتژی معاملاتی شما بعد از چند معامله منفی، باز می تواند خوب باشد

                      
در دوره های متوالی آموزش فارکس به دانشجویان متوجه یک نکته اساسی شده ام که باعث ضعف در مسیر موفقیت آنها بوده که همان عدم ثبات و پایبندی به چک لیست و استراتژی است.تاکنون چند بار این اتفاق برای شما افتاده که پس از ۵ معامله متوالی موفق، در معامله ۶اُم پول زیادی از دست بدهید، چون در آن معامله ریسک زیادی کرده‌اید؟ و چند بار استراتژی معاملاتی یا تنظیمات اندیکاتورهای خود را تغییر داده‌اید، صرفاً به این خاطر که در ۴ معامله پشت سر هم ضرر کرده‌اید استراتژی های معاملاتی و با خود فکر کرده‌اید که استراتژی شما دیگر کار نمی‌کند؟

این‌ها مشکلات متداولی هستند که بسیاری از معامله‌گران در فارکس با آن‌ها مواجه می‌شوند. بسیار مهم است به این درک برسید که احتمال وقوع معاملات متوالی منفی چقدر است و همینطور اینکه آمار و ارقام و احتمالات در حرفه معامله‌گری چطور کار می‌کند. در این مقاله به توضیح مفاهیم اساسی و مهمی در این زمینه می‌پردازیم و همچنین نکات عملی و مفیدی در اختیار شما قرار می‌دهیم تا مرتکب اشتباهات زیان‌بار و سنگینی در فعالیت‌های معاملاتی خود نشوید.

معامله‌گر خوش‌شانس

وقتی می‌بینید که یک بازیکن بسکتبال پشت سر هم ۵ یا ۶ مرتبه توپ را داخل سبد می‌اندازد و امتیاز می‌گیرد، مردم معمولا می‌گویند این بازیکن روی دور خوش‌شانسی افتاده و به نظر می‌رسد چیزی جلودار او نیست. دانشمندان این حالت را «دست خوب» می‌نامند و توضیح می‌دهند که این سلسله موفقیت‌های متوالی در بین داده‌های آماری و احتمالاتی وجود دارند و اساساً داشتن «دست خوب» یا همان «خوش‌شانس» بودن، اتفاق عجیب و غریبی نیست و علم ریاضی به همین صورت کار می‌کند. یعنی شما هر بازیکنی را که برای مدتی زیر نظر بگیرید، می‌بینید که آن‌ها هم همین خوش‌دستی و گرفتن امتیازهای متوالی را تجربه کرده‌اند.

البته اینکه این سلسله امتیازات متوالی چقدر تکرار شوند، به سطح مهارت هر بازیکن بستگی دارد و قطعا یک بازیکن حرفه‌ای نسبت به یک بازیکن معمولی این حالت را بیشتر تجربه می‌کند. اما به هر حال هر دو بازیکن این حالت خوش‌دستی را گاهی اوقات تجربه می‌کنند.

درس اول: «قانون اعداد بزرگ» به ما می‌گوید که وقوع دنباله‌های منفی و مثبت در طول یک دوره نسبتاً طولانی، یک اتفاق کاملا عادی و معمول است. بنابراین بسیار مهم است که براساس ۱ ، ۲ یا ۵ معامله منفی، در مورد سیستم معاملاتی خود قضاوت غلطی نداشته باشید و بلندمدت فکر کنید. هرگز سیستم معاملاتی خود را پس از چند معامله ناموفق تغییر ندهید.

انسان‌ها در ریاضیات مشکل دارند

ما انسان‌ها کلاً در درک احتمالات مشکل داریم، مثلا در نظر بگیرید که ما هر روز سوار اتومبیل خود می‌شویم و حتی یک لحظه هم نگرانی و استرس به خود راه نمی‌دهیم که چه اتفاقی ممکن است برای ما بیافتد. اما وقتی سالی دو بار در تعطیلات تابستان سوار هواپیما می‌شویم، مدام احساس ناراحتی می‌کنیم و اضطراب داریم. یا مثلاً در مورد برنده شدن در یک شرط‌بندی یا لاتاری بیش از اندازه مثبت‌اندیش هستیم.

اما مسئله فقط این نیست. چیزهایی که بصورت رندوم و تصادفی رخ می‌دهند، فکر و ذهن ما را به چالش می‌کشند و انسان‌ها همواره تلاش می‌کنند تا قوانین ثابتی برای این رخدادها پیدا کنند تا به نوعی کنترل آن‌ها را به دست بگیرند.

مردم در بازی craps وقتی به دنبال اعداد بزرگی هستند، نسبت به مواقعی که اعداد کوچکتری می‌خواهند، تاس را با شدت بیشتری پرتاب می‌کنند. یا مثلاً وقتی سکه‌ای پرتاب می‌کنند و چهار مرتبه خط ظاهر می‌شوند، فکر می‌کنند الان دیگر احتمال اینکه شیر ظاهر شود، بیشتر است. یا وقتی در لاتاری شرکت می‌کنند، فکر می‌کنند اگر خودشان یک عدد را انتخاب کنند، شانس برنده شدن بیشتری دارند.

در رویدادهای احتمالی که خروجی رندوم دارند، قطعیتی وجود ندارد و انسان‌ها تمام تلاش خود را می‌کنند که این احساس عدم قطعیت را از بین ببرند. دانشمندان پی برده‌اند که ایجاد احساس تسلط و کنترل، حتی اگر واقعا دانشی برای کنترل نداشته باشیم، باعث می‌شود بیشتر احساس سلامتی کنیم. البته این تغییری در نتیجه ایجاد نمی‌کند، بلکه فقط روی برداشت ما از اتفاقات و نحوه تصمیم‌گیری ما مؤثر است. افرادی که فکر می‌کنند روی نتایج رندوم یک رویداد تسلط و کنترل دارند، نسبت به دیگران کمتر ریسک‌ گریز هستند و روی شانس و احتمال موفقیت خود بیش از اندازه حساب می‌کنند. این امر در زمینه معامله‌گری می‌تواند منجر به اعتماد‌به‌نفس کاذب در تریدرهای مبتدی که آموزش لازم را ندیده اند شود.

درس دوم: متوجه باشید که هر معامله بطور کامل مستقل از معامله قبلی است.بر همین اساس همواره توصیه می کنم تصور کنید هر معامله ای که می خواهید انجام دهید تنها معامله عمر شماست که می توانید داشته باشید. به عبارتی دیگر، نتیجه یک معامله، کاملا خارج از نتایج معاملات قبلی شماست. بنابراین، وضع کردن بعضی قوانین دلخواه با این قصد و نیت که اگر چند معامله مثبت متوالی داشته باشم شانس من در معاملات بعدی افزایش خواهد یافت، کاملا اشتباه است، اگر شخص معامله‌گر نسبت به این احساس ناآگاه باشد، می‌تواند به مثبت‌انگاری بیش‌ از اندازه منجر شود که باعث می شود در معاملات بعدی به چک لیست پایبند نمامند.

از اعتمادبه‌نفسِ کاذب خودداری کنید

خطرناک‌ترین چیزی که در مورد حالت «دست خوب» وجود دارد، این است که برداشت و دیدگاه مردم را نسبت به سطح مهارت‌های خود تغییر می‌دهد. بازیکن بسکتبالی که توانسته ۵ بار متوالی توپ را داخل سبد بیاندازد، معمولا تصمیم می‌گیرد که در دفعات بعدی توپ خود را از موقعیت‌های دشواری که احتمال موفقیت کمتری دارند، پرتاب کند و به این ترتیب، آمار گل‌های خود را خراب می‌کند و به تیم ضربه می‌زند.

تحقیقات نشان می‌دهد که اگر آخرین معامله سرمایه‌گذاران و معامله‌گران با موفقیت همراه بوده باشد، دفعه بعدی با شور و هیجان بیشتری وارد معامله می‌شوند.

اگر بعد از چند معامله موفق، حجم معاملات را با تصور خوش شانس بودن افزایش دهید به این امید که سودهای بیشتری بدست آورید، بدانید که این کار تقریبا همیشه نتایج مخربی به همراه دارد. بعضی معامله‌گران پس از اینکه بطور متوالی چند معامله موفق را تجربه می‌کنند،دست از چک لیست و قوانین خود کشیده و فکر می‌کنند که می‌توانند «احساس کنند» که حرکت بعدی قیمت به چه صورت خواهد بود. اغلب این معامله‌گران فقط با چند معامله، بخش بزرگی از سودهای حاصل از معاملات گذشته خود را از دست می‌دهند. فکر می‌کنم همه ما این حالت را تجربه‌کرده‌ایم!

درس سوم: شما بطور ناگهانی و یک شبه به یک معامله‌گر بهتر تبدیل نمی‌شوید. بنابراین، هرگز صرفاً به خاطر چند معامله موفق اخیر، رویکرد خود را نسبت به چک لیست، استراتژی، مدیریت ریسک و سرمایه تغییر ندهید.

سلسله معاملات منفی همیشه اتفاق می‌افتند

آیا پس از ۶ معامله متوالی ناموفق فکر می‌کنید استراتژی معاملاتی شما دیگر کار نمی‌کند یا شما معامله‌گر خوبی نیستید؟ بعضی معامله‌گران حتی با کمتر از ۶ معامله منفی هم نسبت به استراتژی معاملاتی خود شک می‌کنند. اگر به شما می‌گفتند اینطور نیست و شما با همین سیستم معاملاتی که الان نسبت به آن ناامید شده‌اید، می‌توانید به همه پول و ثروتی که آرزوی آن را داشتید دست پیدا کنید، چه کار می‌کردید؟ اگر معامله‌گران فقط کمی بیشتر نسبت به چک لیست و استراتژی خود پایبند می‌بودند و پس از چند معامله ناموفق تسلیم نمی‌شدند، احتمالا امروز شاهد معامله‌گران سودآور بیشتری می‌بودیم.

درس چهارم: وقوع سلسله معاملات متوالی موفق و ناموفق کاملا عادی و معمول است. بنابراین خیلی زود نسبت به روش معاملاتی خود ناامید نشوید و به راه خود ادامه دهید.

در طول سلسله معاملات موفق و ناموفق، چه کارهای انجام دهیم

در طول دنباله‌ای از معاملات متوالی موفق، بسیار مهم است که گرفتار اعتماد‌به‌نفس کاذب نشوید. هرگز در این مواقع تصمیم به افزایش حجم معاملات خارج از چک لیست خود نگیرید. برای کاهش نوسانات موجودی حساب، بایستی در تعیین حجم معاملات از نظم خاصی پیروی کنید. همیشه دقت کنید که حتما از قوانین معاملاتی خود تبعیت می‌کنید و همچنین معاملات را براساس سیستم تعریف شده خود اجرا می‌کنید.

در طول دنباله‌ای از معاملات متوالی ناموفق هم همینطور است. هرگز به منظور جبران ضررهای گذشته، حجم معاملات را افزایش ندهید، چرا که در این صورت به احتمال قوی، ضررهای سنگین‌تری را تجربه خواهید کرد. نکته مهم‌تر اینکه هیچ تغییری در استراتژی معاملاتی خود ایجاد نکنید. شما تنها زمانی می‌توانید به احتمال استراتژی های معاملاتی موفقیت معاملات خود پی ببرید که در اجرای آن‌ها تا حد ممکن منظم و ثابت‌قدم باشید. به جای اینکه خیلی نگران نتیجه معاملات باشید، به این فکر کنید که چقدر خوب می‌توانید معاملات را مطابق سیستم خود اجرا کنید.

نکته: پیش از اینکه روز کاری خود را شروع کنید، ۱۰ یا ۲۰ معامله اخیر خود را مرور کنید تا نسبت به موقعیت کلی خود آگاه شوید و همچنین از ارتکاب اشتباهات احساسی جلوگیری کنید. همیشه نسبت به شرایط حال ذهن خود آگاه باشید.

انواع استراتژی فارکس

انواع استراتژی فارکس

منظور از استراتژی معاملاتی، زمانی است که برای خرید و فروش یک جفت ارز صرف می شود. در این مقاله قصد داریم در مورد انواع استراتژی فارکس که به معامله گر اجازه تحلیل بازار و ریسک کردن با اطمینان بیشتر را می دهد.

برای اینکه بررسی کنیم کدام یک از استراتژی های فارکس کارآمد بود و نیازها و اهداف معامله گر را تأمین نماید، باید معیارهایی از جمله مدت زمان لازم برای انجام معامله، فراوانی فرصت های معاملاتی که در اختیار قرار می دهد و نیز فاصله تا رسیدن به هدف مورد نظر را لحاظ نمود. حال به بررسی هر یک از این استراتژی ها می پردازیم:

استراتژی معامله در زمان رنج

یکی از انواع استراتژی معاملاتی در فارکس بر اساس نقاط حمایتی و مقاومتی انجام می شود. این استراتژی برای زمان هایی کاربرد دارد که نوسان زیادی در بازار معاملاتی وجود ندارد و روند ثابتی را طی می کند. حال به هریک از معیارهایی که در بالا اشاره کردیم می پردازیم:

مدت زمان لازم برای انجام معامله

این مدت زمان برای این استراتژی قابل تعیین نبوده و مشخص نیست. به این معنی که استراتژی معامله در زمان رنج در تمامی مقاطع می تواند عمل کند.

فراوانی فرصت های معاملاتی

استراتژی معامله در زمان رنج به علت اینکه مدت زمان محدودی نداشته و بیشتر در زمان هایی عمل می کند که نوسان زیاد نمی باشد، در نتیجه فرصت های معاملاتی زیادی را در اختیار معامله گر قرار می دهد. در این نوع معاملات نسبت ریسک به ریوارد نیز حالت مطلوب دارد. به نفع معامله گر می باشد.

مدت زمان لازم برای رسیدن به هدف

این استراتژی برای رسیدن به هدف نیاز به زمان استراتژی های معاملاتی زیادی دارد، در نتیجه برای زمان هایی کاربرد دارد که در آن سرمایه گذاری بلند مدت مد نظر معامله گر می باشد. همچنین افرادی که از استراتژی معامله در زمان رنج استفاده می کنند، باید از نظر تحلیل تکنیکال در سطح بالایی باشند تا شرایط انجام معامله مناسب فراهم شود.

استراتژی پرایشن اکشن

یکی دیگر از انواع استراتژی فارکس ، استراتژی پرایشن اکشن است که به بررسی قیمت های تاریخی برای رسیدن به فرمولاسیون معاملاتی تکنیکال بر می گردد.

این استراتژی را هم می توان به صورت مجزا بکار برد و هم می توان در کنار یک اندیکاتور از آن استفاده کرد. مدت زمان لازم برای انجام معامله در این استراتژی مشخص نبوده و بسته به اینکه در چه دوره زمانی مورد نیاز است، قابل استفاده می باشد. این عامل سبب محبوبیت این روش شده و معامله گران تمایل زیادی به بررسی و مطالعه این نوع از معاملات دارند.

استراتژی معاملاتی روند محور

یکی از انواع استراتژی فارکس که برای بهره گیری معامله گران در هر سطحی به آسانی مورد استفاده قرار می گیرد، استراتژی معاملاتی روند محور است. در این نوع استراتژی برای رسیدن به حداکثر سود می توان از مومنتوم های جهت دار بازارها بهره گرفت. در بازارهای خارجی انتظار اینکه روند به صورت یک خط مستقیم باشد، وجود ندارد.

بلکه روند حالت زیگزاگی و نقاط رشد و فرود خواهد داشت. معامله گر باید بتواند زمان رشد، خرید خود را انجام داده و در زمان ریزش نیز محصول را به فروش برساند.

مدت زمان لازم برای انجام این نوع معاملات می تواند طولانی مدت و یا میان مدت باشد. بنابراین یکی از معایب این استراتژی این است که نیاز به تحلیل گر بسیار قوی دارد تا در مدت زمان طولانی بتواند سود لازم را بدست آورد. از طرفی این روش فرصت های معاملاتی زیادی را در اختیار معامله گر قرار می دهد. در این استراتژی نسبت ریسک به ریوارد نیز حالت مناسب و مطلوبی دارد.

معامله گری پوزیشن

یکی از انواع کاربردی استراتژی های فارکس مربوط به معامله گری پوزیشن یا پوزیشن تریدینگ می باشد. این استراتژی برای بلند مدت کاربرد داشته و با تمرکز بر فاکتورهای فاندامنتال انجام می شود. نوسانات بازار در حد کوچک در این استراتژی تأثیری نخواهد داشت و در نتیجه می توان در تمامی زمان ها از آن استفاده کرد.

این استراتژی نیز برای سرمایه گذاری های طولانی مدت اعمال می شود که زمان رسیدن به سود برای معامله گر اهمیتی ندارد. در مقابل نسبت ریسک به ریوارد بسیار خوب خواهد بود.

یکی از معایب مهم این نوع از انواع استراتژی فارکس مربوط به فرصت های محدودی است که در اختیار فرد قرار می دهد. در مقابل باید معامله گر از قدرت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال قوی برخوردار باشد.

استراتژی معامله گری روزانه

این نوع استراتژی برای معاملات روزانه کاربرد دارد. از این استراتژی می توان در طول روز برای انجام چند معامله استفاده کرد، ولی با بسته شدن بازار معاملات ها، استفاده از آن نیز به اتمام می رسد.

بنابراین مدت زمان لازم برای استفاده از این نوع استراتژی معاملاتی می تواند در حد چند دقیقه و یا چند ساعت باشد. این استراتژی برای معاملات زیادی کاربرد دارد ولی برای رسیدن به سود در این مدت زمان کوتاهی که در اختیار معامله گر قرار می گیرد، باید تحلیل تکنیکال فرد در سطح بسیار بالایی قرار داشته باشد.

نسبت ریسک به ریوارد برای این نوع از انواع استراتژی فارکس در حد متوسط می باشد و بستگی به قدرت فرد در تحلیل شرایط بازار دارد. نکته مهمی که باید در این استراتژی مورد نظر قرار گیرد این است که نباید مدت زمان طولانی معاملات را بازنگهداشت، زیرا منجر به زیان خواهد شد.

استراتژی اسکالپ

یکی دیگر از انواع استراتژی معاملاتی در فارکس ، استراتژی اسکالپ یا نوسان گیری کوتاه مدت می باشد. این استراتژی برای سودآوری اندک در طول روز با انجام معاملات متعدد و پرتکرار تعریف می شود. ممکن است تعداد این معاملات به بالاتر از ۲۰۰ برسد. این کار را می توان به صورت دستی و یا از طریق دستورات مشخصی مانند زمان خروج از معاملات و یا زمان ورود انجام داد.

مدت زمان لازم برای انجام معاملات در استراتژی اسکالپ حداکثر نیم ساعت می باشد و جزو معاملات کوتاه مدت ولی با تعداد بیشتر برای رسیدن به حداقل سود می باشد.

این نوع استراتژی نسبت سود به زیان ضعیف تری دارد، زیرا معامله گر به دنبال سود کمتر است و ریسک زیادی را انجام نمی دهد. ولی برای این سود متعارف نیز باید از قدرت تحلیل قوی برخوردار باشد تا در زمان کوتاه، معاملاتی انجام دهد که به هدف مورد نظر نزدیک تر شود.

استراتژی محو سازی

یکی دیگر از انواع استراتژی های روزانه و کوتاه مدت مربوط به استراتژی محو سازی است. در این روش معامله بر خلاف روند بازار انجام می شود. به این معنی که هر لحظه که قیمت افزایش پیدا کند، به امید کاهش قیمت فروش انجام خواهد شد. افرادی که از این روش استفاده می کنند، باید انتظار زیان های زیادی نیز داشته باشند.

ولی افراد متخصص و کسانی که قدرت تحلیل بالایی دارند سود بسیار زیادی از پیاده سازی این استراتژی از بین انواع استراتژی فارکس بدست خواهند آورد. در این تکنیک به امید اینکه اصلاح حرکتی انجام شود، معامله گر اقدام به خرید یا فروش می کند.

معامله‌گری سوئینگ

استراتژی سوئینگ یا سوئینگ تریدینگ مربوط به زمانی است که معامله گر می خواهد از بازارهای رنج و روند محور، سود مطلوبی را کسب نماید. مدت زمان لازم برای انجام و اجرای این استراتژی بین چندین ساعت و یا چندین روز تعریف می شود. زیرا بسته به سقف ها و کف هایی که در بازار قیمت اعلام می شود، فرد وارد پوزیشن خرید و فروش خواهد شد.

در این استراتژی فرصت های معاملاتی زیادی در اختیار معامله گر قرار می گیرد و نسبت ریسک به ریوارد نیز در حد متوسط قرار دارد. برای اجرای این استراتژی، معامله گر باید بتواند تحلیل درستی از وضعیت بازار داشته و مدت زمان سرمایه گذاری نیز باید برای بلند مدت تعریف شود.

معامله‌گری سوئینگ

استراتژی معامله انتقالی

همانطور که از نام این استراتژی برمی آید باید یک ارز با نرخ بهره پایین تر به ارزی با نرخ بهره بالاتر منتقل شود. در استراتژی های معاملاتی این صورت معامله گر با قرض گرفتن ارز معامله را انجام می دهد و سپس آن را در اوراق بهادار قرضه درجه بالا سرمایه گذاری می نماید. به این ترتیب در مدت زمان لازم، سود مورد نظر کسب می شود.

مدت زمانی که برای این معاملات در نظر گرفته می شود، رابطه مستقیمی با نوسانات نرخ بهره در بین ارزها دارد.هرچه نوسان بالاتر باشد، احتمال سودآوری نیز بیشتر می شود.

بنابراین نمی توان به عنوان معامله با زمان سرمایه گذاری کوتاه مدت به آن توجه داشت. این استراتژی در بین انواع استراتژی فارکس ، فرصت های محدودی را در اختیار معامله گر قرار می دهد. همچنین نسبت ریسک به ریوارد نیز در آن متوسط می باشد.

انواع استراتژی فارکس

استراتژی های تجارت فارکس توسط معامله گران برای ارائه ساختار به تلاش های تجاری خود استفاده می‌شود این استراتژی ها به طور خاص برای بازار های فارکس طراحی نشده بلکه استراتژی های کلی هستند که می توانند در همه بازار های مالی اعمال شوند.

استراتژی های معاملات فارکس فوق متغیرهای کلی مانند مدت زمان فعالیت یک موقعیت، زمان اختصاص داده شده به تحقیق در بازارها و نظارت بر موقعیت های فعال کمک می‌کند. لیست زیر شامل استراتژی های معاملاتی بر اساس سطح مهم پشتیبانی و مقاومت است که به طور خاص برای بازار فارکس طراحی شده است.

  1. استراتژی گزاف گویی : بسیاری از معامله گران معتقدند سطوحی که در گذشته مهم بوده‌ اند می‌توانند در آینده نیز مهم باشند. بازار این سطح پشتیبانی را به عنوان مکانی مناسب برای خرید در نظر می‌گیرد. بنابراین، اگر ارز فارکس دوباره به آن سطح بازگردد، می‌تواند یک فرصت معاملاتی طلایی را نشان دهد.
  2. استراتژی شکست : سطوح مقاومت و پشتیبانی پویا هستند و مستعد شکست قیمت در هر دو جهت می‌باشند.اگر قیمت از سطوح مقاومتی فراتر رود، احتمال شکست وجود دارد. قبلا هنگامی که جفت ارز فارکس در این بالاترین سطح قرار داشت، فروشندگان وارد بازار شده و قیمت پایین می‌آمد و این نشان می‌داد که بازار به یک سطح بیش از حد ارزش رسیده است. اگر آن ارتفاع شکسته شود، پس چیزی به وضوح تغییر کرده است. معامله گران اکنون از خرید خود در جایی که قبلا فکر می‌کردند قیمت آن بسیار گران است، خوشحال می‌شوند. این می‌تواند یک استراتژی تجاری فارکس موثر برای جذب روندهای جدید باشد.
  3. خرید و فروش بیش از حد : استراتژی هایی که تاکنون ذکر شد بر اساس الگوهای نمودار و استفاده از سطوح پشتیبانی و مقاومت است اما این استراتژی متعلق به خانواده ای از ابزارهای معاملاتی است که به عنوان نوسان ساز شناخته می‌شود به این دلیل که با حرکت بازارها نوسان می‌کنند، به طور مثال وقتی که بازار RSI بالای ۷۰ درصد باشد تصور می‌شود بیش از حد خریده شده است، این بدان معناست که ممکن است بیش از حد کشیده شود و برخی از معامله گران از این به عنوان یک سیگنال برای انتظار بازگشت مجدد بازار استفاده می‌کنند.

استراتژی معاملات کوتاه مدت فارکس

معاملات کوتاه مدت بر نوسان قیمت یک ابزار مالی برای سود سریع متمرکز است، در حالی که معاملات بلند مدت بر جنبه های اساسی تر تمرکز می‌کند و هدف آن ایجاد بازدهی ثابت در یک بازه زمانی طولانی‌تر است، بنابراین معاملات کوتاه مدت بیشتر به عنوان یک روش سرمایه گذاری سوداگرانه تلقی می‌شود. معاملات کوتاه مدت اغلب شامل استفاده از محصولات است. استراتژی های تجاری کوتاه مدت و بلند مدت مزایایی دارد در حالی که گزینه های بهتری برای تجارت در کوتاه مدت وجود دارد.

معاملات روزانه احتمالا محبوب‌ترین استراتژی معاملات کوتاه مدت است که می‌تواند برای هر طبقه دارایی یا بازار مالی استفاده شود. در اینجا قصد داریم چند مورد از استراتژی های معاملات کوتاه مدت را برای شما بگوییم :

  1. خود و نوع معامله گر را بشناسید.
  2. بهترین بستر معاملاتی را برای خود انتخاب کنید.
  3. همبستگی ها را بررسی کنید.
  4. یک برنامه معاملاتی تهیه کنید.
  5. از خود محافظت کنید، ریسک خود را مدیریت کنید.
  6. با حقایق معامله کنید نه احساسات.
  7. یادگیری فارکس را ادامه دهید و از فناوری های جدید پیروی کنید.

در نهایت همه چیز بستگی به شما و نحوه برخورد شما با خود دارد. با مطالعه، تحقیق و آزمایش منظم به بهترین شکل معاملات خود را شکل دهید و پیروز شوید.

کلام آخر

با توجه به توضیحاتی که در مورد انواع استراتژی فارکس داده شد، می توان نتیجه گیری نمود که برای رسیدن به سود حداکثری باید سه معیار را به صورت حرفه ای در نظر گرفت.

اول اینکه مدت زمان لازم برای انجام معاملات چه مدتی می باشد. اینکه چه فرصت های معاملاتی در اختیار معامله گر قرار می گیرد و سوم اینکه برای رسیدن به سود و هدف مورد نظر چه زمانی لازم است.

بسته به اینکه استراتژی های معاملاتی برخی استراتژی ها روزانه بوده و در نتیجه فرصت های معاملاتی زیادی در اختیار معامله گر قرار می گیرد و زمان رسیدن به سود هرچند اندک نیز پایین است. در مقابل تعدادی از استراتژی ها مربوط به سرمایه گذاری های بلند مدت یا متوسط هستند ولی سود بدست آمده نیز بالاتر خواهد بود. همه این موارد رابطه مستقیمی با قدرت تحلیل تکنیکال معامله گر دارد.

استراتژی های معاملاتی قراردادهای آتی

مجموعه ویدیو آموزشی آشنایی با استراتژی های معاملاتی در قراردادهای آتی توسط سرکار خانم فاطمه جعفری،مدرس و تحلیلگر ارشد بازار مشتقه در مدرسه تابستانه مالی به مدت 6 ساع آموزشی ارائه شده است که همینک جهت استفاده مخاطبین بر روی سایت بارگذاری می شود.پس از خرید محصول،بدون محدودیت زمانی دسترسی به لینک مشاهده آنلاین فیلم و فایل های مربوط خواهید داشت.

توضیحات

معرفی ویدیو آموزشی:

سرکار خانم فاطمه جعفری در این دوره آموزشی ضمن بیان مفاهیم اولیه بازار آتی به بررسی و تبیین انواع استراتژی های کاربردی در قرار های آتی پرداخته اند که در ادامه سرفصل های این ویدیو آموزشی بیان می شود.لازم به ذکر است مدت زمان این دوره ۶ ساعت آموزشی می باشد.

سرفصل های ویدیو آموزشی:

  • مفاهیم قراردادهای آتی
  • آشنایی با جمع آوری اطلاعات درباره بازار
  • پارامتر های مهم برای تحلیل بازارمحصولات کشاورزی
  • پارامترهای مهم برای تحلیل بازار محصولات صادراتی
  • معیار های انتخاب قرارداد برای معامله
  • بررسی تابلو معاملاتی قراردادهای آتی
  • ارزش منصفانه قراردادهای آتی
  • استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت:
    • نوسان گیری(انواع روش ها و ابزارها)
    • هیجانات مارجین مالی و…
    • استراتژی آربیتراژ
      • فرایند خرید گواهی سپرده
      • تشخیص موقعیت آربیتراژ
      • نحوه اخذ موقعیت فروش
      • محاسبه بازده آربیتراژ
      • هزینه های آربیتراژ

      مدرس دوره: سرکار خانم فاطمه جعفری

      • مسئول آموزش مشتقه کارگزاری آگاه
      • مدرس و تحلیلگر بازار مشتقه
      • معامله گر مشتقه کالا در کارگزاری آگاه

      پس از خرید فیلم و پرداخت هزینه،لینک مشاهده فیلم ها و سایر فایل های مرتبط با دوره برای شما نشان داده خواهد شد.لازم بذکر است،لینک های مشاهده آنلاین بدون محدودیت زمانی و بدون محدودیت تعداد استفاده قابل استفاده خواهد بود.جهت دسترسی به لینک ها در هر زمان دلخواه میتوانید وارد ناحیه کاربری خود در سایت شوید و با انتخاب بخش سفارشات،محصول مورد نظر و فایل های مربوط را مشاهده نمایید.

      در صورت بروز هرگونه مشکل میتوانید از طریق بخش تیکت های پشتیبانی در ناحیه کاربری اقدام به ارسال تیکت نمایید یا از پشتیبانی آنلاین سایت استفاده نمایید و یا با شماره ۰۲۱۹۱۳۰۶۱۶۸ داخلی ۱۲۰ تماس حاصل فرمایید.

      استراتژی های معاملاتی

      واژه استراتژی از کلمه‌­ی یونانی (strategos) به معنای لشکر سرچشمه گرفته است. اما این استراتژی های معاملاتی واژه در دنیای امروز از معنی قدیمی خود که بعد نظامی گونه داشته، فاصله گرفته است.

      در بازارهای مالی این واژه به­ معنای به‌کارگیری فن، علم و قدرت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برای تأمین حداکثر پشتیبانی از سیاست‌های مالی، در جهت کسب نتایج مطلوب است.

      منظور از استراتژی معاملاتی چیست؟

      هر معامله تحت شرایطی به موفقیت منجر می‌شود. شرایطی که بخشی از آنها را باید معامله‌گر نسبت به شخصیت و خواسته و موقعیتش تعیین کند. به مجموعه قواعد و شرایطی که به شخصیت معامله‌گر نزدیک باشد و شرایط سودآوری را برای معاملات او به وجود آورند استراتژی معاملاتی گفته می‌شود.

      استراتژی معاملاتی راهبرد، طرح و برنامه انجام معامله است و از ملزومات معامله‌گری به حساب می‌آید.

      در این مطلب به معرفی و شرح برخی استراتژی­‌های معاملاتی می‌پردازیم. این استراتژی‌ها در مجموع 5 دسته مختلف هستند که به شرح زیرند.

      انواع استراتژی‌های معاملاتی

      • Position trading: این استراتژی نوعی معامله­‌گری بلندمدت و متکی بر تشخیص روند توسط تحلیل بنیادی است. از مزایای این استراتژی، می‌توان استفاده از زمان کم به دلیل بلندمدت بودن معاملات را نام برد. همچنین نوسانات کوچک استراتژی های معاملاتی در این روش نادیده گرفته می‌شوند.
      • استراتژی فرعی نیز مانند همین استراتژی است، با این تفاوت که از تحلیل تکنیکال برای معاملات استفاده می‌شود. از معایب این نوع استراتژی می‌توان به کسب نکردن سود سالانه و داشتن حساب بزرگ برای جبران ضررها نام برد.
      • نوسان گیری (swing trading): این نوع استراتژی مربوط به معاملات کوتاه‌ تا میان‌مدت است. در این روش از نوسانات در روندها استفاده می‌شود و معمولا طی چند روز تا چند هفته یک موقعیت معاملاتی نگهداری می‌شود. برای این نوع استراتژی، تسلط به الگوهای تکنیکال و تابلو خوانی و روانشناسی بازار نیاز است و همچنین تمرکز بالایی روی معاملات باید داشت.
      • معامله‌­گری روزانه (Day Trading): در این استراتژی هدف نوسان گیری روزانه از سهام است و برای کوتاه­‌مدت استفاده می‌شود. این استراتژی نیاز به تحلیل بنیادی ندارد و کاملاً طبق اصول تابلو خوانی و روانشناسی بازار و همچنین قواعد تکنیکال صورت می‌گیرد. از مزایای این روش درآمد روزانه است اما معایبی همچون صرف زمان زیاد برای معاملات و ریسک بالا نیز با خود به همراه دارد.
      • Scalping: این استراتژی برای معاملات بسیار است و باید با ابزارهایی نظیر نرم‌­افزارهای تعیین‌کننده حجم و تعداد سفارش‌ها سروکار داشت.در این استراتژی فرصت معامله در روز زیاد است اما تمام مدت باید در معاملات متمرکز بود و از این نظر دشواری زیادی دارد.
      • Transition trading: استراتژی­‌ای است که ابداع‌کننده آن «راینرتئو» بوده است. این استراتژی به این شکل است که فرد در تایم فریم پایین وارد معامله می‌شود و با چک کردن تایم فریم بالاتر به دنبال نشانه‌ای برای مقاومت می‌گردد. اگر بازار چنین نشانه‌ای نداشت و سمت ­و ­سوی مورد­نظر را دنبال کرد، معامله را دنبال کرده و حد ضرر را ارتقا می‌دهد. در غیر این صورت موقعیت معاملاتی را می‌بندد. این استراتژی ریسک را کاهش می‌دهد.

      استراتژی­‌های متداول در بازارهای سرمایه

      همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد استراتژی‌های متفاوتی زیرمجموعه 5 دسته فوق قرار می‌گیرند. در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.

      • روند (Momentum): سرمایه‌گذاران می‌توانند از این استراتژی به عنوان یک تکنیک معامله استفاده کنند. هنگامی که یک معامله‌گر در این تکنیک، شتابی را در قیمت یک سهم مشاهده کند، عموما به امید این که در موقعیت صعودی یا نزولی باقی می‌ماند، در موضع خرید یا فروش قرار می‌گیرد. این استراتژی به جای قیمت بنیادی بر تحرکات کوتاه‌مدت قیمت سهام متکی است. هنگامی که این استراتژی مورد استفاده قرار می‌گیرد، سرمایه‌گذار می‌تواند بر اساس قدرت روندها در قیمت دارایی خرید یا فروش انجام دهد.
      • رجوع به میانگین: سرمایه­‌گذاران در این نوع استراتژی بر این باورند که قیمت سهام در طول زمان به قیمت متوسط بلندمدت خود برمی‌گردد. اگر سهام آن‌ها به گونه‌ی قابل‌توجهی بالاتر از میانگین متحرکش معامله شد آن‌ها می‌فروشند و اگر این روند در پایین متحرک باشد سهام را خریداری می‌کنند.
      • سرمایه­‌گذاری بر اساس احساسات: در این استراتژی برای معامله کردن، از تجزیه‌ و تحلیل احساسات و روانشناسی جمعیت استفاده می‌شود. سرمایه­گذار عمدتاً در جست‌وجوی یافتن تغییرات کوتاه­‌مدت قیمت و به دست­ آوردن سود سریع است.
      • سرمایه‌­گذاری تکنیکال: سرمایه­‌گذار در این استراتژی فعالیت گذشته بازار را برای تغییراتقیمت و حجم سهام بررسی می‌کند چون معتقد است که عملکرد تاریخی، نشان‌دهنده نتایج آینده می‌باشد. این استراتژی ارزش ذاتی سهام را تحلیل نمی‌کند، بلکه حرکت­‌های آینده سهام را بررسی می‌کند.
      • معامله در کانال: منظور از این استراتژی انجام معاملات در کانال تولیدشده میان سطح مقاومت یا حمایت یک سهم است. این راهبرد برای انجام معاملاتی به‌کار می‌رود که روندهای آن‌ها خنثی است و در روندهای صعودی یا نزولی، کاربردی ندارد.
      • استراتژی معاملات بهینه: این روش متمرکز بر این مسئله است که چگونه می‌توان یک سفارش بزرگ را به سفارش‌­های کوچک شکست، به‌طوری که هزینه اثرات قیمتی کم شود.
      • استراتژی ثبت سفارش: این استراتژی بیان دارد که چگونه باید نوع سفارش و میزان تهاجمی بودن آن را انتخاب کنیم. سفارش‌های بازار و سفارش‌های محدود را می‌توان از لحاظ مقدار و قیمت به حالت‌های تهاجمی دسته بندی کرد. البته تعیین تهاجمی بودن سفارش موضوعی است که سرمایه‌گذار باید هنگام سفارش‌ گذاری آن در نظر بگیرد.

      سفارش‌های بازار و سفارش‌های محدود را می‌توان از لحاظ مقدار و قیمت به حالت‌های تهاجمی دسته­‌بندی کرد. البته تعیین تهاجمی بودن سفارش موضوعی مهم است که سرمایه­‌گذار باید هنگام سفارش گذاری آن در نظر بگیرد. این تصمیم تأثیر مستقیم بر کیفیت معامله دارد و به‌طور غیرمستقیم تأثیرگذاری آن بر روی بازده نهایی سرمایه­گذاری نمایان است.

      معاملات الگوریتمی

      استفاده از استراتژی‌های مختلف گاهی به علت احتیاج به رعایت موارد زیاد دشوار به نظر می‌رسد و برخی افراد تمایلی به اجرای دقیق آن‌ها نشان نمی‌دهند. با گسترش استفاده از سیستم‌های کامپیوتری در بازارهای مالی، امکان استفاده از الگوریتم‌ معاملاتی نیز فراهم گردیده است به‌طوری استراتژی های معاملاتی که اکنون بیش از 80 درصد از معاملات بورس آمریکا از این طریق انجام می‌شوند.

      این نوع معاملات عبارت‌اند از استفاده از الگوریتم‌های رایانه‌ای به منظور مدیریت فرآیندهای معاملاتی در سرعت بالا‌. در این معاملات، رایانه‌ها به صورت مستقیم با سامانه‌های معاملاتی به منظور ارائه سفارش بدون مداخله انسان، ارتباط برقرار می‌کند و آنها را بعد از ثبت مدیریت می‌کنند‌.

      سرعت و کیفیت دسترسی به بازارها، استفاده از این نوع معاملات را تشویق می‌کند. بسیاری از سرمایه‌گذاران بازار امروزه معاملات الگوریتمی را به کار می‌برند. این معاملات دارای دوره‌های نگهداری چند دقیقه، چند روزه و یا چند هفته‌ای هستند.

      هر الگوریتم باید پارامتری به‌عنوان ورودی بپذیرد و حداقل یک کمیت به‌عنوان خروجی تولید کند‌. دستورهای الگوریتم باید استراتژی های معاملاتی به زبانی دقیق و بی ابهام بیان شوند و دارای شروع و پایان مشخصی باشند. زمان لازم برای خاتمه الگوریتم باید کوتاه و معقول باشد. از این جهت اجرای یک الگوریتم ساده، به اجرای استراتژی کمک شایانی می‌کند‌.

      به ‌طور قطع اولین گام در توسعه این ابزار و شیوه معاملاتی، انجام تحقیقاتی از این‌ دست است که می‌تواند راه را برای پیاده­‌سازی بیشتر آن در بازار هموار کند.

      این شیوه‌­های معاملاتی همراه با استراتژی، به افزایش نقدینگی بازار و کارایی آن کمک می‌کند.

      این شیوه معامله‌­گری در تمام سطوح بازار، کاربرد چشمگیری می‌تواند داشته باشد، چه در سطح مدیران مالی که به­ عنوان ابزاری است مشاوره‍‌ه­ای که بازار را در ثانیه رصد می‌کند و موقعیت‌­ها و اطلاعات موردنظر مدیر را در اختیارش می‌گذارد، حتی می‌تواند با طراحی از لحاظ موقعیت­‌ها و مختصات مدنظر مدیر مالی به خرید و فروش اقدام کند.

      جمع‌­بندی

      امروزه در تمام بازارهای مالی موجود در دنیا شاهد ظهور و گسترش روزانه­‌ی شیوه‌­ها و استراتژی­‌های معاملاتی هستیم. این استراتژی‌ها کمک می‌کنند تا افراد انتظارات خود را از معاملاتشان معین کنند و با تسلط بیشتری به استراتژی های معاملاتی معامله بپردازند. انتخاب استراتژی همچون انتخاب نحوه بازی در فوتبال به موارد زیادی بستگی دارد. عواملی همچون بازار مورد نظر، میزان دانش و تجربه فرد، شرایط زمانی و مواردی از این دست، همگی بر انتخاب استراتژی اثر می‌گذارند. با این حال انتخاب استراتژی مناسب و پایبندی به آن از ضرورت‌های معامله‌گری به شمار می‌رود و باید آن را جدی گرفت.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا