هزینه های معاملاتی در فارکس

سواپ چیست - چرخش

سواپ در فارکس یعنی چه؟ سواپ به زبان ساده به معنای (rollover فارکس) هزینه یا سود برای نگه داشتن پوزیشن های معاملاتی یک شبه تا روز معاملاتی بعدی فارکس است.

سواپ چیست و کارگزاری چطور نرخ سواپ را محاسبه می کند؟ کارگزار بسته به اختلاف نرخ بهره بین دو ارز موجود در معامله و بسته به جهت و حجم آن، مبلغ کارمزد مشخصی دریافت می کند یا می پردازد.

نرخ سواپ فارکس

عملیات سوآپ فارکس در سطح «بسیار بالای» بازار ارز که در بازار بین بانکی (Interbank market) است، رخ می دهد و سپس سطح آن پایین می آید و روی تمام سطوح سلسله مراتبش تاثیر می گذارد.

هنگام انجام یک معامله به منظور خرید/فروش یک ارز، طرفین خود را به پرداخت های نهایی در روز متعهد می دانند که تاریخ ارزش (Value Date) نامیده می شود. حجم متناظر ارزهای مورد معامله در بازار بین بانکی با نرخ سود سپرده و اعتبار جاری وام داده می شود.

سود حاصل از وام و هزینه های استقراض به مشتری منتقل می شود:

• - پوزیشن معاملاتی یا به صورت خودکار در یک تاریخ جدید، تنظیم شده برای مبادله، قیمت و تاریخ ارزش جدید دوباره باز می شود.
• - یا پوزیشن معاملاتی با قیمت قبلی باقی می ماند، اما سوآپ در فارکس به حساب مشتری واریز یا از حساب مشتری کسر می شود.

هزینه رول اور (rollover) یا به عبارت دقیق تر، حجم و علامت آن، به تفاوت نرخ بهره بین دو ارز معامله بستگی دارد. به طور معمول، نرخ سپرده و اعتبار مربوط به یک ارز متفاوت است. به همین دلیل است که هزینه‌های چرخش پوزیشن های لانگ و شورت روی یک جفت ارز متفاوت است. (نرخ اعتبار یا credit rate معمولا بالاتر است). به همین دلیل است که هزینه های تمدید معاملات خرید (پوزیشن های لانگ) و معاملات فروش (پوزیشن های شورت) روی جفت ارزهای یکسان، متفاوت هستند.

چه زمانی Rollover (تمدید به روز بعد) به نفع یک معامله گر است؟

از دیدگاه مشتری، هرچه نرخ ارز خریداری شده بالاتر باشد و نرخ ارز فروخته شده پایین تر رول اور (انتقال به روز بعد) معامله منفعت بیشتری خواهد داشت. اگر نرخ بهره ارز خریداری‌ شده، بالاتر از نرخ قابل‌ اجرا برای ارز فروخته‌ شده باشد، نرخ سواپ (swap rate) به حساب مشتری واریز می‌شود. در غیر این صورت نرخ سوآپ از حساب مشتری کسر می شود.

نکاتی که باید مورد توجه قرار بگیرند

تا الان متوجه شدید سواپ در فارکس به چه معناست. واضح است که شرایط سوآپی که شرکت های مختلف ارائه می دهند ممکن است بسیار با یکدیگر متفاوت باشند؛ به طوری که گاهی هزینه رول اور (تمدید) پوزیشن معاملاتی روی یک جفت ارز یکسان، کاملاً متفاوت است. سوال در اینجا این است که یک شرکت در محاسبه سواپ چقدر با نرخ های جاری بازار بین بانکی در محاسبه سوآپ فارکس فاصله گرفته است.

نرخ سواپ شبانه یا نرخ بهره شبانه

نرخ بهره شبانه چیست؟ از آنجایی که پوزیشن معاملاتی به یک روز بعد رول اور (تمدید) شده است این نرخ های شبانه هستند که وضعیت کنونی در بازار پول را بازتاب می دهند و مطلوب ترین شرایط سوآپ برای مشتری را فراهم می کنند. هرچند، اگر یک شرکت از سطوح بالاتر سلسله مراتب بازار دور باشد، هزینه تمدید برای مشتریان بدتر خواهد بود، فقط به این دلیل که هر سطح جدید از سلسله مراتب بهره خودش را به هزینه های تمدید (rollover costs) اضافه می کند. به همین دلیل است که نرخ های سواپ فارکسممکن است تفاوت قابل توجهی با نرخ های بین بانکی داشته باشند

سایر شرکت هایی که خدمات معامله یا ترید ارائه می دهند، اغلب سودشان را هنگام محاسبه سوآپ ها به عنوان یک درصد ثابت درنظر می گیرند که در نتیجه شرایط بدتری برای مشتریان شان ایجاد می کنند. میزان «کمیسیون» یا کارمزد اضافی در شرکت های مختلف ممکن است بسیار قابل ملاحظه باشد.

هنگام مطالعه در مورد شرایط عملیات سوآپ، لازم است به اختلاف بین سواپ ها برای معاملات خرید و فروش (پوزیشن های لانگ و شورت) نیز توجه شود. هرچه این اختلاف بیشتر باشد، هنگام محاسبه بهره بیشتری توسط یک شرکت اضافه می شود، زیرا اسپرد بین نرخ های اعتبار و سپرده شبانه، معمولاً در بازار بین بانکی پایین است بخصوص برای ارزهای نقدشونده.

چه موقع شرایط سواپ اهمیت پیدا می کند

سوآپ چیست؟ عملیات سوآپ روزی یکبار اجرا می شود، به همین دلیل شرایط رول اور (تمدید) برای کسانی اهمیت پیدا می کند که پوزیشن های معاملاتی شان را برای یک دوره زمانی قابل ملاحظه باز نگه می دارند و اصولاً به نوسانات قیمتی در طول روز توجه ندارند، بلکه توجه شان بیشتر معطوف به حرکات ممتد است. منظور مشتریانی است که پوزیشن های معاملاتی استراتژیک باز می کنند و بر اساس تغییرات بنیادی (فاندامنتال) در بازار، درون روند معامله می کنند.

علاوه بر اینکه شرایط سوآپ مطلوب، اهمیت فوق العاده ای برای مشتریانی دارد که از استراتژی های معامله انتقالی (Carry Trade) استفاده می کنند. این استراتژی ها کاملاً بر مبنای اختلاف نرخ بهره بین ارزها بنیان نهاده شده اند که در آنها یک ارز با نرخ پایین تر وام گرفته می شود و یک ارز با نرخ بالاتر سپرده گذارده می شود.

یک مثال دیگر از اهمیت مفهوم سواپ در فارکس «بین بانکی» برای مشتری، به هِجینگ (معاملۀ تامینی) در حالت قفل (lock mode hedging) مربوط می شود. فرض کنید که یک مشتری یک پوزیشن معاملاتی باز کرده و انتظار دارد که حرکت خاصی در بازار رخ دهد، اما هنوز شروع نشده است. مشتری ممکن است بخواهد با باز کردن یک معاملۀ دیگر در جهت مخالف (بدون بستن معامله اول) معامله اش را ایمن (هِج) کند. در این صورت اسپرد کم بین نرخ ها که توسط سوآپ «بین بانکی» تضمین شده است، هزینه حفظ چنین پوزیشن های معاملاتی را کاهش خواهد داد.

هزینه های معاملاتی در فارکس

تفاوت های اصلی و چگونگی معامله در آن ها

معامله گران، اغلب بازار فارکس را با بازار سهام مقایسه می کنند تا مشخص کنند کدام بازار برای معامله بهتر است. علیرغم ارتباط متقابل بازار فارکس و سهام ، این دو بازار بسیار متفاوت هستند. بازار فارکس دارای ویژگی ‌های منحصر به فردی است که آن را از سایر بازارها متمایز می کند و از نظر بسیاری، آن را برای تجارت جذاب ‌تر می کند.

انتخاب برای معامله در بازار فارکس یا بازار سهام، اغلب به این بستگی دارد که بدانید کدام سبک معاملاتی برای شما مناسب تر است. اما دانستن تفاوت ها و شباهت های بین بازار سهام و بازار فارکس نیز معامله گران را قادر می سازد تا بر اساس عواملی مانند شرایط بازار، نقدینگی و حجم، تصمیمات معاملاتی آگاهانه بگیرند.

5 تفاوت اصلی بین بازار فارکس و بازار سهام

جدول زیر، چند تفاوت کلیدی بین بازار فارکس و بازار سهام را خلاصه می کند:

بازار فارکس

بازار سهام

حجم بالا (تقریبا 5 تریلیون دلار در روز)

حجم کمتر (تقریبا 200 میلیارد دلار در روز)

بازارهای 24 ساعته

بازارهای 8 ساعته

حداقل کمیسیون یا بدون کمیسیون

بیایید نگاهی دقیق تر به مقایسه دقیق بازار فارکس با بازار سهام بیندازیم.

1) حجم

یکی از بزرگترین تفاوت ‌های بین بازار فارکس و بازار سهام، بزرگی بازار فارکس است. تخمین زده می شود که در بازار فارکس، روزانه حدود 5 تریلیون دلار معامله می شود، که بیشتر آن ها بر روی چند جفت ارز اصلی مانند یورو/دلار، دلار/ین، پوند/دلار و دلار استرالیا/دلار امریکا متمرکز شده اند. حجم بازار فارکس، از حجم دلار کل بازارهای سهام جهان، که به طور میانگین روزانه 200 میلیارد دلار است، بیشتر است.

داشتن چنین حجم معاملات بزرگی، می تواند مزایای زیادی برای معامله گران به همراه داشته باشد. حجم بالا، به این معنی است که معامله‌گران معمولا می ‌توانند سفارشات خرید یا فروش خود را، راحت ‌تر و نزدیک ‌تر به قیمت ‌هایی که می‌ خواهند، به انجام برسانند. در حالی که همه بازارها مستعد شکاف قیمتی هستند، داشتن نقدینگی بیشتر در هر نقطه قیمت گذاری، بهتر می تواند معامله گران را برای ورود به بازار و خروج از آن تجهیز کند.

2) نقدینگی

بازاری که در آن با حجم بالا معامله می شود، عموما نقدینگی بالایی دارد. نقدینگی، منجر به کاهش اسپردها و کاهش هزینه های معاملاتی می شود. جفت ارز‌های اصلی فارکس معمولا، در مقایسه با سهام، دارای اسپردها و هزینه‌ های معاملاتی بسیار پایینی هستند و این یکی از مزیت‌ های اصلی معامله در بازار فارکس در مقابل معامله در بازار سهام است. در مورد تفاوت نقدینگی بین بازار فارکس و بازار سهام بیشتر بخوانید.

3) بازارهای 24 ساعته

فارکس یک بازار خارج از بورس است؛ به این معنی که معاملات آن، از طریق یک صرافی سنتی انجام نمی شود. معاملات، از طریق بازار بین بانکی تسهیل می شوند. این بدان معناست که معاملات می توانند در ساعات اداری و بازارهای معاملاتی کشورهای مختلف، در سراسر جهان انجام شود. بنابراین، معامله گر فارکس تقریبا 24 ساعت شبانه روز و 5 روز در هفته، به معاملات دسترسی دارد. از سوی دیگر، شاخص‌های عمده سهام، در زمان‌ های مختلف معامله می ‌شوند و تحت تاثیر متغیرهای مختلفی قرار می گیرند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد معاملات در این بازارها، از جمله اطلاعات مربوط به ساعات معاملات، از صفحه شاخص های اصلی دیدن کنید.

حداقل کمیسیون یا بدون کمیسیون

اکثر کارگزاران فارکس، هیچ کارمزدی دریافت نمی کنند؛ در عوض، مارجین خود را بر اساس اسپرد ایجاد می کنند، که تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش است. هنگام معامله سهام یا قراردادهای آتی، یا یک شاخص عمده مانند S&P 500، اغلب معامله گران باید اسپرد را همراه با کمیسیون، به یک کارگزار بپردازند.

اسپرد فارکس در مقایسه با هزینه های معاملات قراردادهای دیگر، کاملا شفاف است. در زیر، اسپرد جفت ارز یورو/دلار را مشاهده خواهید کرد که در نرخ‌ های معاملاتی اجرایی مشخص شده است. اسپرد را می توان برای محاسبه هزینه اندازه موقعیت شما، قبل از اجرای معامله، استفاده کرد.

5) تمرکز محدود در مقابل تمرکز وسیع

هشت ارز عمده وجود دارد که معامله گران می توانند روی آنها تمرکز کنند، در حالی که در جهان سهام، هزاران ارز وجود دارد. تنها با توجه به هشت اقتصاد که باید روی آن تمرکز کرد، و از آنجایی که در فارکس به صورت جفت ارز معامله می شود، معامله گران به دنبال روندهای واگرا و همگرا بین ارزها خواهند بود تا جفت ارز فارکس را برای معامله تطبیق دهند. نظارت بر هشت ارز، آسان تر از هزاران سهام است.

متغیرهایی که بر ارزهای اصلی تاثیر می گذارند را می توان به راحتی با استفاده از یک تقویم اقتصادی کنترل کرد.

آیا باید در فارکس معامله کنید یا در بازار سهام؟

اینکه آیا شما تجارت در بازار فارکس را انتخاب می کنید یا بازار سهام، تا حد زیادی به اهداف و سبک معاملاتی ترجیحی شما بستگی دارد.

جدول زیر انواع مختلفی از سبک‌ های معاملاتی را نشان می ‌دهد، که شامل مزایا و معایب هرکدام در معاملات فارکس و سهام است.

نوع معامله گر

تعریف

مزایا

معایب

مقایسه بازار فارکس با بازار سهام

کوتاه مدت (اسکالپ)

یک سبک معاملاتی که در آن، معامله ‌گر، با بهره‌ گیری از تغییرات کوچک قیمت، به دنبال باز و بسته کردن معاملات در عرض چند دقیقه است.

معامله گران می توانند بیشتر بر روی نوسانات تمرکز کرده و کمتر به متغیرهای اساسی که بازار را حرکت می دهند توجه کنند.

در نتیجه انجام معاملات بیشتر، اگر استراتژی معامله گران تازه کار به درستی تنظیم نشود، ممکن است پول بیشتری را از دست بدهند.

به دلیل هزینه های ارزان اجرای موقعیت ها، برای معاملات فارکس مناسب است. برخی از صرافی ها برای معامله، به مانده حساب سرمایه زیادی نیاز دارند. اکثر کارگزاران فارکس فقط از شما می خواهند که سرمایه کافی برای حفظ مارجین مورد نیاز داشته باشید.

میان مدت

یک سبک معاملاتی که در آن معامله‌ گر به دنبال حفظ موقعیت برای یک یا چند روز است، که در آن، معاملات اغلب به دلایل تکنیکال آغاز می‌شوند.

سرمایه مورد نیاز کمتر در مقایسه با سبک های دیگر، زیرا یک معامله گر به دنبال حرکت های بزرگتر است.

معاملات باید با تحلیل همراه باشد که ممکن است زمان بر باشد.

مناسب برای معاملات بازار فارکس و بازار سهام.

بلند مدت

یک سبک معاملاتی که در آن به نظر می رسد یک معامله گر، برای ماه ها یا سال ها موقعیت های خود را حفظ کرده و اغلب تصمیمات هزینه های معاملاتی در فارکس را بر اساس عوامل فاندامنتال بلندمدت قرار می دهد.

معامله گران مجبور نیستند زمان زیادی را برای تحلیل صرف کنند.

سرمایه مورد نیاز کلان برای جبران حرکت های نوسانی.

بیشتر برای معاملات بازار سهام مناسب است، زیرا بازار فارکس، بیشتر از بازار سهام تمایل به تغییر جهت دارد.

چرا معاملات فارکس: مزیت‌های معاملات فارکس

در اینجا فقط تعدادی از دلایل انتخاب این بازار توسط عده زیادی از افراد آورده شده است:

نداشتن حق کمیسیون

نه کارمزد وصول دارد، نه کارمزد مبادله، نه کارمزد دولت، نه کارمزد کارگزاری. بیشتر کارگزاری‌های فارکس هزینه خدمات خود را از محل چیزی به نام «گستره» دریافت می‌کنند.

حجم لات ثابت نیست

در بازارهای آتی، حجم لات یا قرارداد توسط صرافی تعیین می‌شود. برای مثال حجم استاندارد قرارداد‌های آتی نقره ۵۰۰۰ اونس است.

ولی در فارکس شما می‌توانید با حجم لات یا حجم پوزیشن کمتر هم معامله کنید. بر این اساس معامله‌گران می‌توانند معاملاتی به کوچکی ۱۰۰۰ واحد هزینه های معاملاتی در فارکس هم انجام دهند.

هزینه‌های معاملاتی پایین

هزینه‌های معاملاتی خرده فروشی (یعنی گستره خرید/فروش) معمولاً در شرایط عادی بازار کمتر از ۰.۱ درصد است.

در معاملات بزرگتر این گستره می‌تواند به ۰.۰۷ هم برسد. البته این مقدار به اهرم شما هم بستگی دارد و همه اینها بعداً‌ توضیح داده خواهد شد.

یک بازار ۲۴ ساعته

لازم نیست برای زنگ شروع منتظر بمانید. بازار فارکس از صبح دوشنبه که در استرالیا باز می‌شود تا بعدازظهر جمعه که در نیویورک بسته می‌شود، بی‌وقفه باز است.

برای کسانی که می‌خواهند به صورت پاره وقت کار کنند این خیلی خوب است زیرا می‌توانند انتخاب کنند چه وقت می‌خواهند معامله کنند: صبح، ظهر، شب، موقع صبحانه یا موقع خواب.

هیچ کس نمی‌تواند این بازار را قبضه کند

نقدشوندگی بازار فارکس به اندازه‌ای است که در طول ساعات معاملاتی جفت ارزهای پایه، هیچ نهادی هرگز به تنهایی نمی‌تواند دستکاری قابل توجهی در آن داشته باشد.

بازار مبادله ارز آنقدر عظیم است و تعداد مشارکت کنندگان آن آنقدر زیادند که هیچ نهادی (حتی یک بانک مرکزی یا خود چاک نوریس قدرتمند) به تنهایی نمی‌تواند در یک بازه زمانی طولانی کنترل قیمت بازار را به دست بگیرد.

اهرم

در معاملات فارکس با یک سپرده اندک می‌توان قراردادهایی با ارزش کل خیلی بالاتر را کنترل کرد. اهرم این امکان را برای معامله‌گر فراهم می‌کند که سودهای خوبی کسب کند و همزمان ریسک سرمایه گذاری را به حداقل برساند.

به عنوان مثال یکی از کارگزاری‌های فارکس اهرم ۵۰ به ۱ ارائه می‌کند که یعنی معامله‌گر می‌تواند با سپرده مارجین ۵۰ دلاری، معادل ۲۵۰۰ دلار ارز خرید و فروش کند. به طور مشابه با ۵۰۰ دلار می‌تواند ۲۵۰۰۰ دلار معامله کند و به همین ترتیب.

با وجود اینکه همه این‌ها شاید پول باد آورده به نظر برسد ولی به خاطر داشته باشید که اهرم یک شمشیر دو لبه است. اگر مدیریت ریسک به درستی انجام نشود، این اهرم بالا می‌تواند به همان اندازه‌ای که سود دارد به ضررهای زیادی منجر شود.

نقدشوندگی بالا

نقدشوندگی در بازار فارکس به دلیل عظمت آن، بی اندازه بالاست. این یک مزیت است زیرا به این معنی است که در شرایط عادی بازار، شما می‌توانید با یک کلیک موس به دلخواه خود، به صورت آنی خرید و فروش کنید.

شما هرگز در یک «معامله» گیر نمی‌کنید. شما حتی می‌توانید پلتفرم معاملاتی خود را طوری تنظیم کنید که وقتی پوزیشن شما به یک سطح سود دلخواه رسید (سفارش حددار) به طور خودکار آن را ببندد و یا اگر معامله بر خلاف انتظار شما حرکت کرد (سفارش حد ضرر) به آن پایان دهد.

کمترین موانع برای ورود

شاید تصور کنید که کار کردن در کسوت معامله‌گر ارز هزینه‌های زیادی برایتان دارد. واقعیت این است که در مقایسه با معاملات سهام، اختیار معامله یا قراردادهای آتی، اینطور نیست. کارگزارهای آنلاین فارکس حساب‌های معاملاتی «مینی» و «میکرو» ارائه می‌کنند که در بعضی از آنها با حداقل ۵۰ دلار می‌توان یک حساب باز کرد.

منظور ما این نیست که شما باید با همان مبلغ حداقلی حساب باز کنید بلکه منظور اینست که معاملات فارکس برای افراد عادی که سرمایه اولیه زیادی ندارد بسیار در دسترس‌تر است.

چیزهای رایگان همه جا پیدا می‌شود!

بیشتر کارگزاری‌های آنلاین فارکس برای تمرین معامله‌گری و کسب مهارت، حساب‌های «آزمایشی» و اخبار لحظه‌ای فارکس و خدمات نموداری ارائه می‌دهند.

و حدس بزنید چطور؟! همه اینها رایگان است!

حساب‌های آزمایشی ابزارهای بسیار باارزشی برای کسانی محسوب می‌شود که «به لحاظ مالی محدودیت دارند» و می‌خواهند قبل از باز کردن یک حساب معاملاتی واقعی و به خطر انداختن پول واقعی، مهارت‌های معاملاتی خود را با «پول غیرواقعی» بالا ببرند.

حالا که با مزیت‌های بازار فارکس آشنا شدید ببینیم تفاوت‌های آن با بازار بورس چیست!

هزینه های معاملاتی در فارکس

فارکس (Forex) اصطلاحی است لاتین بر گرفته از دو کلمه Foreign Exchange که به معنی تبادل ارزهای خارجی می باشد.

ساده ترین تعریف برای تبادل ارزهای خارجی، تبدیل یک ارز به ارز دیگر است که مقداری از این تبادل برای خرید و فروش کالا و یا خدمات شرکت ها و دولت ها، هزینه های سفر و خرید جهانگردان و یا سرمایه گذاری اشخاص و بنگاه ها در کشور مورد استفاده قرارمی‌گیرد. البته بیشتر تبادل های ارزی با هدف کسب سود از تفاضل قیمت خرید و فروش انجام می گیرد.

در بازار تبادل ارز جهانی تمامی بانک ها (اعم از تجاری و مرکزی و سرمایه گذاری)، مؤسسات مالی بزرگ، شرکت های چند ملیتی، تاجران، شرکت های بیمه، شرکت های صادرات و واردات، صندوقهای بازنشستگی، سفته بازها و اشخاص حقیقی، ارزهای مختلفی همچون دلار آمریکا، یورو، پوند، ین و . را معامله می کنند.

این بازار بر خلاف اکثر بازارهای مالی دیگر مکان فیزیکی خاصی نداشته و بانکها، مؤسسات و معامله گران از طریق شبکه الکترونیکی، یک ارز را در مقابل ارز دیگر معامله می کنند. هر چند ماهیت معاملات فارکس، خارج بورس OTC یعنی Over the counter است اما مراکز اصلی تجارت ارز به ترتیب در لندن، نیویورک و توکیو می باشد و بانکها از سراسر جهان در این معاملات شرکت می کنند.

معامله در بازار فارکس در واقع عبارت است از خرید یک ارز و همزمان، فروش ارز دیگر است. ارزها از طریق یک معامله گر یا کارگزار و به صورت جفت ارز معامله می شوند. برای مثال یورو و دلار (EUR/USD) یا پوند انگلیس و ین ژاپن(GBP/JPY).

معامله در فارکس را می توان در دو هدف خلاصه کرد: ۱. ابتدا در نرخ بالا بفروشید و سپس در نرخ پایین بخرید ۲. ابتدا در نرخ پایین بخرید و سپس در نرخ بالا بفروشید.

با توجه به پیشرفت علوم ارتباطی و در همین راستا شبکه جهانی اینترنت هم اکنون اشخاص نیز می توانند کاملاً در شرایط یکسان با سفته بازان، شرکت های سرمایه گذاری و . بواسطه کارگزاران (Brokers) که از طریق شبکه الکترونیکی به بانک متصل می شوند و در هر لحظه نرخ ارزها را از بانک های مختلف جمع آوری می کنند و با اتصال به نرم افزار معاملاتی اختصاصی خود(Platform) که در اختیار مشتریان خود نیز قرار داده اند نرخ ارزها را از شبکه اینترنت به نرم افزار معاملاتی مورد نظر ارسال نموده و مشتریان نیز سفارش خود را از طریق همان نرم افزار به کارگزار مربوطه منتقل می نمایند. در واقع می توان گفت که عامل واسطه بین معامله گران شخصی (Traders) و بازار، کارگزار می باشد و مهمترین نقش کارگزار نیز انتقال سفارشات معاملاتی فرد معامله گر به بازار جهانی می باشد.

بنابراین برای انجام معاملات در بازار ارز انتخاب یک کارگزار الزامی می‌باشد. برای انجام معاملات ارزی مشتری بایستی با کارگزار مورد نظرش قرارداد بسته و مبلغ مورد نظر خود را بعنوان سپرده به شماره حسابی که کارگزار مشخص می کند واریز نماید. این سپرده در واقع پشتوانه انجام معاملات می باشد و به نام خود مشتری گشایش می شود، سپس کارگزار نام کاربری و شماره رمز ورود (Password , login name) به حساب معاملاتی گشایش شده را به مشتری می دهد تا به وسیله آن مشتری بتواند از طریق نرم افزار معاملاتی که در اختیارش قرار داده است و از طریق شبکه اینترنت به حساب معاملاتی خود دسترسی پیدا نموده و به راحتی به انجام معاملات ارزی مبادرت نماید و هر گونه تغییری (حسابرسی سود و ضرر، و وضعیت سرمایه و . ) که در اثر انجام معاملات ارزی حاصل شود را به صورت همزمان در بخش حسابداری نرم افزار معاملاتی خود که شامل موارد زیر می‌باشد ملاحظه نماید:

۱ – نوع ارز مورد معامله ۲ – قیمت انجام شده معامله ۳– سایز یا حجم معامله ۴ – تعیین نوع عملیات (خرید یا فروش) و بر اساس این متغیرها کارگزار اقدام و در ازای این خدمات کارمزد معاملاتی (Spread) دریافت می کند.

هر کارگزار یا بروکر بازار فارکس جهت انجام دستورات معاملاتی مشتریان، به محیطی نیاز دارد تا از طریق آن بتواند با مشتری های خود ارتباط برقرار کرده و در عین حال که آنها را از روند قیمت ها آگاه می سازد شرایطی را فراهم سازد که بر اساس آن بتوان مراحل انجام یک معامله را به ثبت رساند.

اصولاً این مراحل شامل دریافت تقاضاهای پیش خرید و پیش فروش و باز و بستن معاملات بر روی کالاها یا ارزهای بخصوص است که هر کارگزار به کاربران خود بر اساس آن سرویس می دهد. برای رفع این مشکل هر بروکری از«پلت فرم»های خاصی استفاده می کند که گاهی ممکن است در میان بسیاری از آنان مشترک باشد مانند نرم افزار «متاتریدر» (Metatrader).

یکی از معروفترین نرم افزار معاملات بازار فارکس نرم افزار متاتریدر محصول یک شرکت روسی بنام MetaQuotes می باشدکه به وسیله آن می توان در بازار «فیوچرز» و CFD نیز معامله کرد. آخرین نسخه این نرم افزار در حال حاضر Metatrader4 است که از سایت فوق الذکر قابل دانلود است و تا کنون بیش از ۲۰ زبان مختلف دنیا از جمله فارسی را پشتیبانی می کند.

۱ – روش بنیادی: آیا تا کنون فکر کرده اید که نرخ مبادله در اثر چه مسایلی تغییر می کنند؟ چرا نرخ مبادله یورو به دلار از ابتدای سال ۲۰۰۷ تا بیش از ۲۷۰۰ واحد افزایش و سپس تا حدود ۳۷۰۰ واحد کاهش داشته است؟

در پاسخ به چنین سؤالاتی بایستی گفت در بازارهای پویا و فعال، قیمت ها در اثر تغییر میزان عرضه و تقاضا تعیین می شوند و بر این اساس ما در تحلیل بنیادی به دنبال آن هستیم تا مشخص کنیم چه عواملی موجب میزان عرضه و تقاضا می گردند.

یکی از بهترین و متداول ترین دسته بندی های بنیادهای اقتصادی تقسیم آن به چهار عامل زیر می باشد: الف) عوامل اقتصادی ب) عوامل مالی ج) رویدادهای سیاسی اجتماعی د) بحران ها.

۲ – روش تکنیکی: تحلیل تکنیکی بررسی تغییرات قیمتهای پیشین، به منظور پیش بینی تغییرات آتی قیمتها می‌باشد. اغلب از تحلیل گران تکنیکی به عنوان «چارتیست» یاد می شود. چرا که برای تحلیل هایشان اتکای زیادی به نمودارها دارند.

در ابتدای قرن بیستم، تئوری «داو» (DOW) بنیان گذاری شد که بعدها به عنوان تحلیل تکنیکی نوین شناخته شد. تئوری «داو» از ابتدا ترکیب کاملی نبود بلکه به مرور با کنار هم قرار دادن اجزایی از میان نوشته های «چارلز داو» در طی چندین سال تکمیل شد. از میان قضیه های نقل شده از «داو» سه تا از آنها برجسته می باشند: الف) قیمت معرف همه اطلاعات می باشد. ب) تغییرات قیمت کاملاً تصادفی نیست. ج) اینکه چه اتفاقی افتاده (پیشینه قیمت) بسیار مهمتر است از چرایی آن (چرا اتفاق افتاده).

فارکس بهترین جایگزین برای بازار بورس + راهنمای انتخاب بروکر فارکس

کدام یک از بازارهای سرمایه گذاری بهترین هستند؟ آیا می توانیم بگوییم ریسک معاملات در بازار فارکس نسبت به بازارهای دیگر کمتر است؟ بازار بورس و بازار کریپتو چه تفاوت هایی با فارکس دارند؟ برای آنکه بدانید آیا فارکس می تواند بهترین جایگزین برای بازارهای مالی دیگر از جمله بازار بورس و بازار کریپتو باشد یا خیر، بهتر است با ما همراه شوید.

به گزارش گروه بازار خبرگزاری آنا بازار بورس و کریپتو دو بازار پرطرفداری هستند که بیشتر مردم دنیا در حال حاضر دارایی های خود را در این دو بازار قرار می دهند. این بازارها شباهت های زیادی با یکدیگر دارند اما از سوی دیگر تفاوت های اساسی نیز با هم داشته که سرمایه گذاران کمی به آنها توجه می کنند. بازار بورس به دلیل قدمت طولانی که دارد نسبت به بازارهای دیگر طرفداران بیشتری را به خود اختصاص می دهد.

اما در کنار این دو بازار، بازار فارکس که در اصل بازار برابری ارزها است، موفق شده است توجه افراد زیادی را به سمت خود جلب کرده و به عنوان یک جایگزین مناسب برای بازار بورس و بازار تازه وارد کریپتو شناخته شود. این بازار نسبت به بازار بورس از نوسان و ریسک کمتری برخوردار است و نسبت به بازار کریپتو از اعتبار بیشتری برخوردار است. از این رو طرفداران زیادی دارد.

شما میتوانید با مراجعه به وبسایت ایران بروکر به طور کامل با بازار فارکس آشنا شوید و از صفر این بازار را یاد بگیرید.

انتخاب بهترین بروکر فارکس با ایران بروکر - روبو فارکس، آلپاری و آمارکتس

سه بروکر معروف و معتبر برای سرمایه گذاری در بازار فارکس وجود دارد، که هر یک از این بروکرها از مزایای خاصی برخوردار هستند. ما قابلیت های ویژه بروکرهای روبوفارکس، آلپاری و آ مارکتس را در ادامه این مطلب بیان می کنیم، تا با کسب اطلاعات لازم بهترین بروکر را انتخاب کنید

بروکر روبوفارکس

بروکر آلپاری

بروکر آ مارکتس

بروکر روبو فارکس رگوله IFSC بلیز

بروکر آلپاری تحت نظارت کمیسیون خدمات مالی جمهوری موریس

بروکر آ مارکتس ثبت شده در FSA سنت وینسنت

حداکثر لوریج در بروکر روبو فارکس 1:2000

حداکثر لوریج در آلپاری 1:3000

حداکثر لوریج در بروکر آمارکتس 1:1000

سرعت اجرای معاملات در روبوفارکس معادل 519 میلی ثانیه است

دارای حساب های معاملاتی متنوع و پشتیبانی از متاتریدر 4 و 5

سرعت اجرای معاملات در آ مارکتس معادل 343 میلی ثانیه است

عدم دریافت کمیسیون برای انجام معاملات

پشتیبانی 24 ساعته از زبان فارسی

پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته

واریز و برداشت از طریق وب مانی و پرفکت مانی برای هزینه های معاملاتی در فارکس کاربران ایرانی

واریز و برداشت توسط Top Change

قابلیت واریز و برداشت ریالی از طریق IrPay.Net و TC Pay

اگر تمایل دارید مشخصات بروکرهای دیگر این بازار را ملاحظه کنید به وبسایت «ایران بروکر- مرجع بررسی بروکرها» مراجعه کنید. در وبسایت ایران بروکر شما تمامی بروکرها و مشخصات و نقد و بررسی کاملا تخصصی به همراه مزایا و معایب آن ها را مشاهده کنید و بروکرها را با یکدیگر مقایسه نمایید و در انتها بروکر مناسب خود را انتخاب کنید.

بازار بورس و بازار کریپتو

بازار بورس را می توانیم قدیمی ترین بازار مالی در سطح جهان به شمار آوریم، که هر کشور بورس مخصوص به خود را دارد. البته در این میان باید به بازار بورس جهان اشاره کنیم که سرمایه گذاران زیادی از سراسر جهان دارایی های خود را در این بازار مورد معامله قرار می دهند. می توان با خرید سهام شرکت های بزرگ و شناخته شده در بورس جهان، سرمایه گذاری پرسودی را تجربه کرد.

در کنار بازار بورس جهانی باید به بازار تازه وارد مالی کریپتو اشاره کنیم. بازار ارزهای دیجیتال که موفق شده است در مدت کوتاهی به شهرت زیادی دست یابد. این بازار به دلیل غیرمتمرکز بودن تراکنش های مالی، توسط کشورهای تحریم شده در جهان بسیار مورد استقبال قرار گرفته است. زیرا سرمایه گذاران در این کشور به راحتی می توانند اقدام به انجام معامله با کشورهای دیگر نمایند.

با تمام این تفاسیر باید بگوییم بازار دیگری به نام بازار فارکس در دنیا وجود دارد که نسبت به دو بازار یاد شده از هزینه های معاملاتی در فارکس مزایا و اعتبار بیشتری برخوردار است. شاید برای افرادی که تمایل دارند سرمایه گذاری موفقی را در زندگی تجربه کنند، بهترین انتخاب سرمایه گذاری در فارکس باشد.

مزایای بازار فارکس نسبت به بازارهای دیگر

فارکس از جمله بازارهای پر ریسک اما مطمئنی است که می تواند سود خوبی برای سرمایه گذاران خود در پی داشته باشد. اگر از قوانین و محدودیت هایی که دیگر بازارهای مالی در جهان برخوردار هستند خسته شده اید، بهترین انتخاب برای سرمایه گذاری فارکس است. این بازار از مزایای خاصی برخوردار است که از جمله مهمترین آنها باید به موارد زیر اشاره کنیم:

میزان بالای اعتبار اهرمی:

سرمایه گذارانی که با استفاده از بروکرهای معتبر و متنوع در بازار فارکس سرمایه گذاری می کنند، نیازی نخواهند داشت که تمام سرمایه لازم را برای انجام معامله در اختیار داشته باشند. آنها قادر خواهند بود تنها با پرداخت بخش کوچکی از حجم کلی معامله، اقدام به انجام سرمایه گذاری نمایند. این فرایند در اصل اعتبار اهرمی است که بروکرها در اختیار کاربران خود قرار می دهند. در حالی که بازار بورس و بازار کریپتو این مزیت را نداشته و تنها افرادی می توانند اقدام به سرمایه گذاری در این بازارها نمایند که تمام سرمایه را در اختیار داشته باشند.

هزینه های پایین معاملات:

بازار فارکس از جمله بازارهای سرمایه گذاری مطلوبی است که از هزینه معامله پایینی برخوردار است. زیرا در بازارهای دیگر کاربران برای انجام معاملات خود باید کمیسیون و کارمزد پرداخت کنند. در حالی که در این بازار تمام هزینه های واسطه گری برای کاربران حذف شده است. می توان به صورت آنلاین در فارکس سرمایه گذاری کرد و با کمترین هزینه سود خوبی از این بازار به دست آورد.

قابلیت انجام معامله در بازارهای نزولی و صعودی:

از جمله مهمترین مزایای سرمایه گذاری در بازار فارکس، قابلیت معامله هم در بازار صعودی و هم در بازار نزولی است. در حالی که ریسک معامله در بازار بورس و بازار کریپتو در حالت نزولی بسیار بالا بوده و کاربران در چنین حالت هایی معمولا اقدام به انجام معامله نمی نمایند.

اهمیت آموزش فارکس پیش از ورود به بازار

راز موفقیت افرادی که وارد بازارهای مالی موفق می شوند، آموزش هایی است که پیش از آغاز معامله گری سپری کرده اند. آموزش فارکس در مدرسه فارکس وبسایت ایران بروکر شاید بهترین فرصتی باشد که در اختیار کاربران تازه کار قرار می گیرد، تا پیش از ورود به بازار فارکس بتوانند با این بازار آشنا شوند. ایران بروکر آموزش های لازم در خصوص فارکس را به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار می دهد.

می توانید گام به گام سرمایه گذاری در بازار فارکس را پیش از ورود به این بازار سپری کنید و از صفر تا صد سرمایه گذاری موفق اطلاعات کسب کنید. بدون تردید هر موفقیتی نیاز به آموزش های مطلوب دارد. اگر تریدرهای تازه کار آموزش های لازم را در خصوص استفاده از بروکرها، اندیکاتورها، تحلیل ها و موارد دیگر بازارهای مالی سپری نکنند، قادر نخواهند بود در کنار افراد با تجربه و حرفه ای سود خوبی از بازارهای مالی کسب کنند.