معامله بدون ریسک

برای آشنایی بیشتر با روش پرایس اکشن، می توانید از دوره آموزشی پرایس اکشن در وب سایت استفاده کنید.

نرخ بازده بدون ریسک

زهره صفری / کارشناس تحلیل صندوق سرمایه‌گذاری بانک خاورمیانه نرخ بازده بدون ریسک یکی از فاکتورهای بنیادی در بازار سرمایه است. نرخ بازده بدون ریسک معمولا معادل نرخ سود اوراق یا سپرده بانکی در نظر گرفته می‌شود. این سود بدون آنکه ریسکی را متوجه سرمایه‌گذار کند، نصیب وی می‌شود. از این جهت نرخ بازده بدون ریسک نامیده می‌شود.

اما سرمایه‌گذاری در سایر بازارها، مانند بورس، همواره ریسک به همراه خواهد داشت. یک سرمایه‌گذار زمانی مایل است پول خود را وارد سایر بازارهای مالی کند که بداند در قبال ریسک بالاتر سود بالاتری نیز کسب می‌کند. اگر همه بدانیم که بازدهی بورس در یکسال مالی معادل سود بانکی است، همه ترجیح می‌دهیم بدون دردسر و استرس خرید و فروش روزانه و نوسانات بازار، پول خود را در بانک بگذاریم و همان سود بورس را از بانک بگیریم. حال اگر همه بدانیم که بورس در یک‌سال مالی ۱۰۰ درصد سود خواهد داشت، آیا باز هم در بانک سپرده‌گذاری می‌کنیم؟ در چنین شرایطی، بازده مورد انتظار ما از بورس آنقدر جذاب است که حاضریم با تمام ریسک‌ها و استرس‌های بورس، در این بازار معامله بدون ریسک بمانیم تا به جای ۲۰ درصد، ۱۰۰ درصد سود کنیم.

علاوه بر این، نرخ بازده بدون ریسک، P/ E بازار را نیز مشخص می‌کند. وقتی ما در بانک یا اوراق، بازدهی سالانه ۲۰ درصد کسب می‌کنیم، دوره بازگشت سرمایه ما به‌صورت خطی ۵ ساله است (یک تقسیم بر بازده بدون ریسک). حال ما تا زمانی یک معامله را در بورس ارزشمند می‌دانیم که دوره بازگشت سرمایه آن کمتر از اوراق یا بانک باشد. اگر مساوی یا بالاتر باشد، باز هم سرمایه‌گذاری در اوراق و بانک کم ریسک‌تر خواهد بود. پس زمانی که نرخ بازده بدون ریسک تغییر می‌کند، درواقع سقف دوره بازگشت سرمایه مورد انتظار در بورس هم تغییر می‌کند. مشخص است که با افزایش نرخ بازده بدون ریسک، P/ E بازار پایین می‌آید و سرمایه‌گذاری در بورس دشوار می‌شود و بالعکس.

ریسک فری چیست؟ سود کردن در سرمایه‌گذاری بدون ریسک!

ریسک بالای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی گاهی اوقات به حدی زیاد است که بسیاری از افراد را از ورود به آن‌ها باز می‌دارد. همچنین بخش قابل توجهی از توان فکری و تمرکزی تریدرهایی که در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند، معطوف به تحمل فشار روانی ناشی از ریسک معاملات می‌گردد. اما آیا واقعا راهی برای خلاصی از این وضعیت وجود ندارد؟ تاکنون عبارت ریسک فری (Risk Free) به گوش‌تان خورده است؟ آیا می‌توان وارد یک معامله شد در حالی که ریسکی متوجه ما نباشد؟ برای پاسخ به این سؤالات باید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید تا بررسی کنیم که معنی ریسک فری چیست.

آیا می‌توان معامله بدون ریسک انجام داد؟

قبل از پرداختن به معرفی مفهوم معامله ریسک فری، لازم است که تکلیف یک موضوع بسیار مهم را معین کنیم. اساسا هیچ گونه بازار مالی وجود ندارد که سرمایه‌گذاری در آن بدون ریسک امکان‌پذیر باشد؛ اما در مقابل همواره این امکان فراهم است که با در نظر گرفتن تدابیر خاصی، ریسک معاملات را کاهش داد. آنچه در اینجا تحت عنوان Risk Free مطرح می‌کنیم، ناظر بر همین گزاره دوم است. به دنبال راه‌هایی هستیم که ریسک معاملات را به حداقل مقدار ممکن کاهش دهیم.

ریسک فری چیست؟

تاکنون به عنوان یک تریدر تجربه آن را داشته‌اید که وارد یک معامله شوید؛ در ابتدا به سود دست پیدا کنید و پس از مدتی نه تنها سود خود را از دست رفته ببینید؛ بلکه حد ضرر شما نیز فعال شود و به این ترتیب با ضرر از معامله خارج شوید؟‌ یکی از بدترین حس و حال‌هایی که یک تریدر در طول زمان فعالیت خود تجربه می‌کند، مربوط به چنین شرایطی است.

ریسک فری کردن معامله به معنی آن است که هر کاری از دست ما بر می‌آید انجام دهیم تا قبل از ضرر کردن، بتوانیم از یک معامله خارج شویم. به این ترتیب عملا مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری نیز به خوبی اتفاق می‌افتد. اجرای روش‌های Risk Free در شرایط مختلف حاکم بر بازار امکان‌پذیر است. اما باید توجه داشته باشید که در شرایط رکود یا روند نزولی کارآمدی بیشتری دارد.

معرفی چند تکنیک برای ریسک فری کردن معاملات

واقعیت این است که اجرای تکنیک Risk Free کاملا به استراتژی‌های معاملاتی افراد بستگی دارد. حتی ممکن است افراد تعاریف مختلفی از تکنیک ریسک فری داشته باشند. ما در این جا سعی می‌کنیم که به چند مورد از دیدگاه‌های موجود اشاره کنیم. انتخاب گزینه مناسب از بین آن‌ها کاملا بر عهده شما است.

1. تعیین حد ضرر در محدوده سود

یکی از اقداماتی که معمولا سرمایه‌گذاران برای Risk Free کردن معاملات خود انجام می‌دهند، تعیین حد ضرر در محدوده سود به دست آمده از معاملات است. به این ترتیب حتی اگر دارایی خریداری شده در جهت افت قیمت حرکت کند، حد ضرر شما در محدوده سود فعال می‌شود و به این ترتیب با ضرر و زیان از معامله خارج نمی‌شوید. البته تعیین حد ضرر در معامله‌گری یک مفهوم استاتیک نیست. به این معنی که در گذر زمان باید به طور پیوسته شرایط معامله را رصد کنید و حد ضرر خود را مبتنی بر وضعیت بازنگری نمایید. طبیعتا کمک گرفتن از ابزارهای تحلیل تکنیکال در این بخش بسیار راهگشا است.

2. سیو سود پلکانی

یکی دیگر از اقداماتی که در قالب تکنیک ریسک فری کردن معاملات کاربرد دارد، سیو سود پلکانی است. تصور کنید که وارد یک معامله شدید. بعد از مدتی دارایی خریداری شده افزایش قیمت می‌دهد. به این ترتیب می‌توانید با توجه به حد ضرری که تعیین کردید، بخشی از سود حاصل از معامله را به فروش برسانید. به این ترتیب حتی اگر دارایی دچار افت قیمت شود و حد ضرر شما را فعال کند، بدون اینکه متحمل ضرر و زیان شوید، از معامله خارج خواهید شد.

نکته مهمی که در اتخاذ چنین رویکردی باید در نظر داشته باشید، کارمزدهای معاملاتی است. تصمیم‌گیری برای سیو سود باید به گونه‌ای باشد که از محل پرداختن کارمزد، متحمل ضرر و زیان زیادی نشوید.

3. ریسک فری کردن معاملات به کمک معاملات باینری آپشن

این تکنیک ریسک فری کردن معاملات، در فارکس کاربرد دارد. اصطلاح باینری در بین برنامه‌نویسان کاربرد بسیار زیادی دارد. در اینجا منظور از معاملات باینری آپشن، وارد شدن به معاملاتی است که پاسخ آن مثبت یا منفی است؛ یعنی رویکرد 0 یا 100 به معامله‌گری وجود دارد. در قالب معاملات باینری آپشن، 2 آپشن در دو جهت مختلف باید باز کنید. فرض کنید یک آپشن Call انجام داده‌اید که در واقع شما روی افزایش قیمت یک دارایی در بازه زمانی مشخص سرمایه‌گذاری کرده‌اید.

بلافاصله بعد از آن باید یک آپشن Put نیز تعریف کنید. در این آپشن شما روی کاهش قیمت یک دارایی تا مقدار و زمان معینی سرمایه‌گذاری می‌کنید. سپس بلافاصله جهت حاکم در قیمت را شناسایی کنید. آپشنی که در جهت شناسایی شده قرار ندارد را به فروش برسانید. دقت داشته باشید که هر چقدر این فرآیند سریع‌تر رخ بدهی، میزان ضرر شما کمتر می‌شود. در ادامه منتظر بمانید تا آپشن دوم به انتها برسد. به این ترتیب سودی که از محل این آپشن به دست می‌آورید، ضرر آپشن ابتدایی را جبران می‌کند.

چگونه در اجرای تکنیک‌های Risk Free به موفقیت برسیم؟

سه مدل مختلف از تکنیک‌های ریسک فری را در بالا بررسی کردیم. واقعیت این است که اجرای هر کدام از این تکنیک‌ها نیازمند، تسلط بالا روی عوامب بنیادی و تکنیکال حاکم بر بازار است. تردید نداشته باشید که بدون داشتن آگاهی و مهارت لازم نمی‌توان هیچ‌کدام از روش‌های فوق را به درستی پیاده‌سازی کرد.

در مجموعه چند راهکار مؤثر وجود دارد که برای موفقیت در پیاده‌سازی مدل‌های مختلف ریسک فری می‌توانید مورد استفاده قرار دهید که عبارت‌اند از:

1. تمرین کردن با حساب آزمایشی

صرافی‌ها و کارگزاری‌های بازارهای مالی با هدف ایجاد شرایط برای بررسی پلتفرم‌های معاملاتی خود، امکان استفاده از حساب‌های آزمایشی را به صورت رایگان برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنند. شما می‌توانید آموخته‌های خود برای اجرای تکنیک‌های ریسک فری را از طریق حساب‌های آزمایشی تمرین کنید. این کار به مرور زمان شما را در استفاده صحیح از تکنیک‌های Risk Free متبحر می‌سازد. همچنین فرصت دستیابی به استراتژی شخصی سازی شده خودتان را نیز به این ترتیب خواهید داشت.

2. افزایش آگاهی از روانشناسی بازار

مهم‌ترین عامل در موفقیت یا شکست ریسک فری کردن معاملات، زمانی است که تصمیم به خروج از معاملات می‌گیرید. دقیقا همین تصمیم است که باعث می‌شود عده‌ای هیچ سودی به دست نیاورند؛ گروهی سود کمی کسب کنند و در مقابل افرادی نیز سودهای کلانی به جیب بزنند. اگر یک معامله‌گر درک درستی از شرایط روانی حاکم بر بازار داشته باشد، همیشه باز و بسته کردن پوزیشن‌های معاملاتی خود را دقیقا در بزنگاه‌ها انجام می‌دهد. برای این منظور ضمن مطالعه نیاز به تجربه زیادی نیز دارید.

3. انتخاب دارایی‌های با نقدشوندگی مناسب

گاهی اوقات استراتژی‌های شما به درستی کار می‌کند. اما یک نکته مهم در اجرای تکنیک‌های ریسک فری را در نظر نمی‌گیرید. دارایی که نقدشوندگی مناسبی ندارد، در زمانی که تصمیم به فروش آن می‌گیرید، مشخص نیست که به خریداری وجود داشته باشد یا خیر. در چنین شرایطی عملا شما حتی با اتخاذ تصمیم‌های درست نیز نمی‌توانید استراتژی‌تان را پیاده کنید. لذا توصیه ما این است که حتما نقدشوندگی را به عنوان یک فاکتور مهم در معاملات در نظر بگیرید.

کلام پایانی

در این مقاله بررسی کردیم که مفهوم ریسک فری کردن چیست. واقعیت این است که شما به عنوان یک تریدر باید ضمن پذیرش ریسک موجود در بازارهای مالی مختلف، بخش قابل توجهی از تمرکز خود را صرف مدیریت این ریسک نمایید. توصیه پایانی ما این است که برای اجرای تکنیک‌های Risk Free به هیچ عنوان عجله نکنید و با حوصله در حساب‌های آزمایشی روش‌های مختلف را امتحان کنید. به این ترتیب بعد از مدتی می‌توانید به اهداف مورد نظرتان دست یابید.

آموزش ۴ روش معامله ساده و کم ریسک در ارز های دیجیتال (اختصاصی برای مبتدیان)

معامله کم ‌ریسک ارزهای دیجیتال درواقع هدف مهمی است که نه‌تنها برای مبتدیان بلکه برای حرفه‌ای‌ها هم اهمیت دارد. نکته بسیار مهمی که در همین ابتدا باید بدانید این است که هر بازار سرمایه‌ای و اقتصادی با هر درصد ریسکی که دارد کازینو یا قمار نیست. این‌که بخواهید بر اساس شانس یا حرف دیگران دست به معامله و خریدوفروش بزنید، عملاً بازنده بازی هستید. ساده‌ترین و مهم‌ترین راه داشتن معامله کم ‌ریسک ارزهای دیجیتال یا هر بازار دیگر این است که به‌واسطه داشتن یک استراتژی مشخص و معین از عنصر شانس فاصله بگیریم و روند معاملاتی معامله بدون ریسک را منطقی‌تر و دقیق‌تر ایجاد کنیم.

درواقع ماقبل از این‌که بخواهیم راجع به چگونه کم کردن ریسک معاملات در بازار ارزهای دیجیتال صحبت کنیم، ابتدا باید سراغ چرایی آن برویم. در کلام ساده‌تر بسیاری از معامله گران و سرمایه‌گذاران، به‌خصوص آن دسته از معامله گران مبتدی تصور درستی دراین‌باره ندارند. آن‌ها معمولاً به‌صورت صفر و یکی عمل می‌کنند. عده‌ای از آن‌ها معتقد هستند که سرمایه‌گذاری خوب سرمایه‌گذاری است که هیچ ریسک و خطری نداشته باشد وعده‌ای دیگر معتقد هستند که سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه‌ای درست شبیه به قمار و کازینو است و هر اتفاقی که بیفتد باید آن را پای شانس و تقدیر و … گذاشت.

اما واقعیت چیز دیگری است. ازاین‌رو برای درک درست روش‌های معامله کم ‌ریسک ارزهای دیجیتال، ابتدا باید با خود مفهوم ریسک در معاملات آشنا شویم. زمانی که ریسک در بازارهای سرمایه‌ای به‌خصوص بازار ارز های دیجیتال را شناختیم می‌توانیم روش‌های مقابله با آن را نیز پیدا کنیم.در ادامه اگر میخواهید بدانید ارز دیجیتال چیست؟ و چه کاربردی دارد؟ حتما این مقاله را مطالعه نمایید.

ریسک چیست؟

مهم‌ترین سؤالی که در اینجا می‌تواند مطرح شود این است که ریسک در دنیای اقتصاد به چه معنی است؟ ریسک در لغت به معنی خطر است. خطر واژه‌ای است که انسان‌ها و تمام موجودات دیگر از ابتدای زندگی خودشان تا لحظه آخری که نفس می‌کشند با آن درگیر هستند. برخی از این خطرات ساده و برخی دیگر به‌اندازه‌ای مهم هستند که می‌تواند زندگی انسان را به خطر می‌اندازد.

مسئله مهم اینجاست که در هر حوزه و موقعیتی ریسک وجود دارد. این ریسک بر اساس موقعیت و ویژگی‌هایی که دارد می‌تواند معانی مختلفی برای فرد داشته باشد. ریسک برای یک کارمند اداری زمانی معنا پیدا می‌کند که ممکن است کارش را از دست بدهد و ریسک برای یک دانش‌آموز یا دانشجو ممکن است منجر به قبول نشدن در یک درس باشد.

ریسک در اقتصاد، درست مانند تمام ابعاد زندگی، به‌صورت مستقیم وجود دارد و نمی‌توان این مفهوم را نادیده گرفت. ازآنجایی‌که مهم‌ترین مفهوم در اقتصاد سرمایه و سودآوری است می‌توان حدس زد که ریسک در بازار به معنی از دست دادن سرمایه و داشتن ضرر است.

تمام داستان انواع تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی و … همه و همه برای کم کردن این ریسک است؛ یعنی تمامی این تحلیل‌ها به‌نوعی طراحی‌شده‌اند که کمک کنند شما بتوانید بر اساس سرمایه و درصد سودآوری که انتظار دارید، ریسک معقول‌تری را تجربه کنید.

یک نکته بسیار کوچک در اینجا وجود دارد. ریسک شما در بازار اقتصاد وابسته به انتظار سود شماست؛ یعنی شما اگر بخواهید ۱۰۰ درصد سود کنید، باید تحمل ریسک بالای ۲۰ درصد داشته باشید. درحالی‌که ممکن است این درصد ریسک برای فردی دیگر بسیار کم یا بسیار زیاد باشد. فردی که می‌خواهد ۵ درصد سود کند مسلماً نباید سراغ ریسک ۲۰ درصدی برود!

اولین راه داشتن معامله کم ‌ریسک ارزهای دیجیتال – داشتن استراتژی

استراتژی مهم‌ترین و اولین راهی است که باعث می‌شود که شما معاملات کم ریسک تری را نه‌تنها در بازار ارزهای دیجیتال، بلکه در تمامی بازارهای سرمایه‌ای تجربه کنید.
بسیاری استراتژی را محدود به استفاده از یک اندیکاتور یا یک روش معاملاتی خاص می‌دانند؛ اما استراتژی می‌تواند برای هر معامله متفاوت باشد. درواقع معامله گران حرفه‌ای سعی می‌کنند بر اساس بازار استراتژی مناسبی برای خودشان پیدا کنند. پس به‌عنوان مبتدی در این مسیر اولین چیزی که باید به خاطر بسپارید این است که سعی نکنید روش خودتان را به بازار تحمیل کنید، زیرا این کار عملاً غیرممکن است. پس به‌جای این کار، واقعیت را قبول کنید. شما باید روش معاملاتی خودتان را با بازار هم سو کنید.

بنابراین درنهایت می‌توان به این نتیجه رسید که برخلاف تصور بسیاری، به‌خصوص بسیاری از مبتدیان، استراتژی یک روش ثابت و مشخص نیست. بلکه استراتژی می‌تواند برای هر معامله متفاوت باشد؛ اما نکته مهمی که وجود دارد این است که استراتژی مشخص می‌کند شما از چه نقطه‌ای شروع و به چه نقطه‌ای خواهید رسید. درواقع مهم نیست که شما از چه تحلیل یا روشی استفاده می‌کنید، برای معامله کم ‌ریسک ارزهای دیجیتال شما باید از یک روش استفاده کنید.

ممکن است روش شما درست نباشد و باعث نشود که معامله کم ‌ریسک ارزهای دیجیتال رخ بدهد، اما این‌که شما یک روش نادرست را شناسایی کرده‌اید و فهمیدید که در چه شرایطی کدام روش پاسخ نمی‌دهد عملاً یک نکته بسیار مهم محسوب می‌شود.
پس سعی کنید در هر معامله به‌صورت اختصاصی برای خودتان یک استراتژی مشخص کنید. این استراتژی می‌تواند شمارا در ادامه مسیر نجات دهد.(در ادامه مقاله ریسک سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال را مطالعه نمایید)

دومین راه معامله کم ‌ریسک ارزهای دیجیتال، ریسک بازار را قبول کنید

بازار ارزهای دیجیتال امروز به‌عنوان پر ریسک ترین بازار دنیا شناخته می‌شود. نوپا بودن بازار، جهانی بودن آن و شکل نوین آن باعث شده است که عملاً این بازار بسیار پر نوسان باشد.
بنابراین برای این‌که بتوانید به‌درستی با خطر روبه‌رو شوید باید خود خطر را به شکل واقعی ببینید. درواقع ممکن است شما استراتژی را انتخاب کنید که تنها ریسکی برابر با ۱۰ درصد برای شما در نظر گرفته باشد. این در حالی است که این ریسک در بازار ارزهای دیجیتال چندان منطقی نیست. در این بازار شما باید تحمل ریسک بالاتری را داشته باشید.
در کلام ساده‌تر شما با قبول واقعیت‌های بازار می‌توانید به‌درستی با آن کنار بیایید و دست به معامله کم ‌ریسک ارزهای دیجیتال بزنید.

سومین راه معامله کم ‌ریسک ارزهای دیجیتال، خودتان را بشناسید

یکی از مهم‌ترین راه های کم کردن ریسک بازار این است که شما خودتان را به‌درستی بشناسید. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که معامله گران، به‌خصوص معامله گران مبتدی دارند این است که خودشان را از یاد می‌برند و تنها دوست دارند که بر اساس اصول خط‌کشی شده اقتصادی حرکت کنند؛ اما این در حالی است که فراموش می‌کنند همین اصول توسط خود انسان‌ها طراحی‌شده است.

در کلام ساده‌تر اگر بخواهیم بگوییم شما باید سعی کنید که ابتدا خودتان را به‌درستی بشناسید. منظور ما از شناخت درست، این است که شما باید بدانید در هر موقعیتی چه واکنشی نشان می‌دهید. مثلاً عده‌ای منطقی هستند. هر اتفاقی که رخ بدهد بر اساس منطق خودشان پیش می‌روند و بر اساس برنامه‌ریزی که انجام داده‌اند قدم برمی‌دارند؛ اما عده‌ای نیز احساسی هستند و تنها به احساس خود اعتماد و اطمینان دارند.

نکته‌ای که وجود دارد این است که غالب استراتژی‌ها و برنامه‌هایی که وجود دارد بیشتر بر اساس ذهنیت انسان‌های منطقی ایجادشده است؛ اما این بدین معنی نیست که شما باید روند اخلاقی و درونی خودتان را تغییر بدهید. شما تنها باید خودتان بشناسید و آن را قبول کنید. زمانی که این اتفاق رخ بدهد می‌توانید استراتژی مناسب خودتان را پیدا کنید و این درنهایت به معامله کم ‌ریسک ارزهای دیجیتال ختم می‌شود.

چهارمین راه معامله کم ‌ریسک ارزهای دیجیتال

اما راه چهارم برای رسیدن به معامله کم ‌ریسک ارزهای دیجیتال شناخت بنیاد بازار است. درواقع سرمایه‌گذاری یک نوع امید به آینده محسوب می‌شود. ریسک اصلی بازارهای اقتصادی نیز از همین‌جا ناشی می‌شود. ازآنجایی‌که کسی نمی‌داند در آینده چه اتفاقاتی رخ می‌دهد و همه‌چیز در ابهام است، عملاً هر قدم برداشتن در این موقعیت می‌تواند پر ریسک باشد.

بنابراین برای این‌که بتوانید به‌درستی قدم بردارید و با کمترین خطر معامله کنید باید نسبت به امن بودن کلیت مسیر مطمئن باشید. درواقع شما تصور کنید که چراغ‌ها خاموش باشد و شما در اتاقی که نمی‌شناسید قرار داشته باشید. در این حالت عملاً نمی‌دانید که با هر حرکت شما چه اتفاقی رخ می‌دهد. شناخت اتاق می‌تواند شمارا نسبت به حرکت‌های بعدی آماده کند و باعث شود که معامله کم ‌ریسک ارزهای دیجیتال داشته باشید.

بنابراین بازار را به‌درستی بشناسید و سعی کنید که این شناخت را همیشه به‌روز نگه‌دارید. درواقع در خاطر داشته باشید که بازار هرلحظه در حال تغییر است. اگر بخواهید بر اساس شناخت قبلی خود پیش برویم عملاً نه‌تنها به معامله کم ‌ریسک ارزهای دیجیتال نخواهید رسید، بلکه دچار یک نوع ریسک و خطر هم خواهید شد.

آیا می توان معامله کم ریسک ارز دیجیتال داشت؟ آیا خرید و فروش کم ریسک ارز دیجیتال به معنی پرسود بودن آن است؟ آیا اساسا معامله بی خطر ارز دیجیتال وجود دارد؟ روش های معامله کم ریسک ارز دیجیتال کدام ها هستند؟ این ها سوالاتی است که ممکن است ذهن شما را به خود مشغول کرده باشد. چرا که ریسک برای بسیاری از ما هم ارز با ضرر کردن است. اما آیا این احساس درست است؟

برای پاسخ به این دست سوالات و رسیدن به معامله کم ریسک ارز دیجیتال باید با مفهوم ریسک به درستی آشنا شویم. ریسک در بازارهای سرمایه ای یک اصل است و به هیچ عنوان نمی توان آن را نادیده گرفت. در واقع تفاوت عمده یک بازار سرمایه ای با مفاهیمی مانند قمار و یا شرط بندی در شناسایی ریسک است. در ادامه بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

معامله کم ریسک ارز دیجیتال، ریسک را بشناسید

همانطور که گفتیم بسیاری از سرمایه گذاران و معامله گران – به خصوص در ابتدای راه – ریسک را هم ارز و برابر با ضرر می دانند. اما واقعیت این است که ریسک مفهومی کاملا جدا و مجزا از سود یا ضرر است.

بگذارید کمی عمیق تر در این باره صحبت کنیم. انسان از ابتدای تولد تا انتهای عمر خود مدام در حال انتخاب کردن است. برخی از این انتخاب ها مهم و تعیین کننده و بسیاری دیگر کم اثر و ساده است. این که شما بخواهید چه ساعتی از خواب بیدار شوید، امروز چه کاری بکنید و یا این که امروز با کدام وسیله نقلیه سر کار بروید همه و همه به انتخاب شما بستگی دارد. اما مسئله ای که باید به آن توجه داشت این است که هر کدام از این انتخاب ها اثر و نتیجه خاصی دارد.

در واقع ما بر اساس نتیجه دست به انتخاب می زنیم. مثلا می دانیم امروز هوا آلوده است و می دانیم اگر با وسیله نقلیه شخصی تردد داشته باشیم باعث بیشتر شدن آلودگی هوا می شود. از این رو انتخاب می کنیم که با وسایل نقلیه عمومی به سر کار برویم. بنابراین شما بر اساس یک نتیجه ( کم شدن آلودگی هوا ) دست به انتخاب زدید.

اما داستان به اینجا ختم نمی شود. در واقع بین انتخاب و نتیجه همواره یک سوال اساسی وجود دارد و آن این است که آیا این انتخاب مسلما ما را به نتیجه مطلوب می رساند؟ این سوال پایه و اساس ریسک را تشکیل می دهد.

در واقع هیچ کس نمی تواند به این سوال پاسخ دقیقی بدهد. زیرا کسی از آینده اطلاعی ندارد. بنابراین ما صرفا بر اساس برنامه ریزی و شناختی که داریم می توانیم حدس بزنیم یک انتخاب می تواند ما را به یک هدف برساند. حال ممکن است ده ها اتفاق دیگر این هدف گذاری را تغییر دهد و عملا مسیر ما به هیچ نتیجه مطلوبی ختم نشود.

بنابراین ریسک حاصل انتخاب، هدف و عدم اطلاع از آینده است. از این رو اگر بخواهیم ریسک را بر اساس فرمول بیان کنیم می توانیم این گونه بگوییم که ریسک حاصل تناسب میان انتخاب، هدف و آینده است. به عبارت بهتر میزان شناخت شما از سه فاکتور گفته شده می تواند ریسک را مشخص کند. به طور مثال اگر شما ندانید که چه هدف یا تارگتی دارید و یا این که کدام انتخاب شما را به این هدف می رساند می تواند ریسک را چندبرابر افزایش دهد.

در بهترین حالت نیز همچنان ریسک وجود دارد. زیرا عملا شما هیچ اطلاعی از آینده نمی توانید داشته باشید. بنابراین با شناخت هدف و انتخاب بهترین مسیر نیز همچنان ریسک وجود دارد. زیرا هر اتفاقی در آینده ممکن است رخ بدهد. در همان مثال بالا تصور کنید که اگر در میان راه وسیله نقلیه عمومی خراب شود و یا تصادف کند، عملا این شما هستید که متضرر خواهید شد.

زیرا نمی توانید به موقع به سر کار حاضر شوید. از طرف دیگر ممکن است ریسک شما جواب دهد و باعث شود که آلودگی هوا چند درصدی کاهش پیدا کند. بنابراین ریسک یک مفهوم کاملا جدا از نوع نتیجه و هدف گذاری – سود یا ضرر – است. حال بیایید معامله کم ریسک ارز دیجیتال را مورد بررسی قرار دهیم.

ریسک در بازارهای سرمایه ای

اما بیایید کمی بیشتر در مورد ریسک و معامله کم ریسک ارز دیجیتال صحبت کنیم. در بازارهای اقتصادی و سرمایه ای نیز ریسک همان مفهوم گفته شده در بالا دارد. شما در این بازارها با هدف سود کردن وارد می شوید و برای این سودآوری لازم است که استراتژی و انتخاب درستی داشته باشید. اما همچنان از آینده بی اطلاع هستید و هر آن هر اتفاقی می تواند بازار را دستخوش تغییر کند و باعث شود شما از مسیر خودتان منحرف شوید.

این داستان عینا برای بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد. در واقع در این بازار نیز شما با هدف سود کردن دست به انتخاب می زنید اما به هیچ روی نمی توانید آینده را پیش بینی کنید. بنابراین در بهترین حالت هم ریسک از بازار ارزهای دیجیتال حذف نمی شود.

اساسا می توان گفت که ریسک جزئی از بازار و زندگی انسانی به شمار می رود. بگذارید یک سوال ساده از شما بپرسیم. اگر یک سرمایه گذاری بدون ریسک به شما معرفی شود آیا در آن سرمایه گذاری می کنید؟ سرمایه گذاران حرفه ای به خوبی می دانند که اساسا سرمایه گذاری بدون ریسک وجود ندارد. زیرا اساس بازار سرمایه ای این است که تا زمانی که فردی ضرر نکند فرد دیگری سود نخواهد کرد. بنابراین وجود داشتن یک سرمایه گذاری بدون ریسک به معنی حذف ضرر و حذف ضرر به معنی حذف سود از بازار است.

در واقع ریسک درست مانند یک لیوان یا یک ظرف خالی است. اندازه این ظرف خالی مشخص می کند که شما تا چه اندازه سود یا ضرر خواهید داشت. بنابراین یک معامله پر ریسک می تواند به معامله پر سود یا پر ضرر تبدیل شود.

استراتژی ریسک فری چیست و چگونه انجام می شود؟

ریسک بالای سرمایه گذاری در بازارهای مالی مختلف گاهی آنقدر زیاد است که افراد تصمیم می گیرند اصلا وارد بازارهای مالی نشوند. حتی افرادی که در این بازارها فعالیت می کنند دچار استرس زیادی می شوند و این فشار درصد زیادی از قدرت فکری و همچنین تمرکز آنها را می گیرد. ضرر نداشتن در بازارهای مالی، به ویژه در بازار ارزهای دیجیتال، آرزوی هر معامله گر است اما چگونه می توان به ته این موضوع رسید؟ تکنیک بدون ریسک یعنی انجام معامله بی ضرر و رسیدن به چنین مرحله ای نیاز به آموزش و اطلاعات متفاوتی دارد. در ادامه قصد داریم شما را با مفهوم ریسک فری و تعیین حد ضرر برای افزایش سودآوری در بازار ارزهای دیجیتال آشنا کنیم.

ریسک فری چیست؟

بیایید از همان ابتدا این مساله را در نظر داشته باشیم که عملاً هیچ بازار مالی وجود ندارد که بتوان در آن بدون ریسک سرمایه گذاری کرد اما راه حل هایی وجود دارد که می تواند به ما در کاهش ریسک سرمایه گذاری کمک کند. ریسک فری به دسته دوم تعلق دارد. فراموش نکنید که با استفاده از این تکنیک، می توانید معاملات خود را با 0% ضرر انجام دهید! همه به مدرسه می روند اما این بدان معنا نیست که نمرات آنها دقیقاً یکسان است! ریسک فری یعنی معامله بدون ریسک. بسیاری از مردم فکر می کنند که دستیابی به یک معامله بدون ریسک بعید است اما باید توجه داشته باشند که داشتن اطلاعات کمکی می تواند منجر به چنین معاملاتی شود. البته در اینجا باید تاکید کنیم که بدون شک هیچ معامله ای در بازار ارزهای دیجیتال 100 درصد بدون ریسک نیست و وقتی صحبت از معامله بدون ریسک می شود، معامله ای است که حداقل ریسک در آن انجام می شود.

ریسک فری در معاملات ارز دیجیتال

اگر در بازارهای مالی مختلف مانند بازار سهام، فارکس و ارز دیجیتال معامله کرده باشید، احتمالاً دیده اید که برخی افراد وارد یک معامله سودآور می شوند اما پس از مدتی نه تنها سودی را که به دست می آورند از دست می دهند، بلکه ضرر هم می کنند و با همان ضرر از معامله خارج می شوند. شاید برای شما هم این اتفاق افتاده باشد! اجرای تکنیک بدون ریسک به ما کمک می کند تا قبل از احتمال ضرر، هر کاری که می توانیم انجام دهیم تا از معامله خارج شویم. استفاده از این تکنیک در مواقعی که بازار در رکود و در مواقعی که روند نزولی دارد بسیار ضروری است.

روش های مختلف ریسک فری کردن در بازار ارز دیجیتال

سوال بسیار مهمی که در این زمینه مطرح می شود این است که چگونه می توان تکنیک های ریسک فری را اجرا کرد تا ریسک معاملات را تا حد امکان کاهش داد؟ به خاطر داشته باشید که استفاده از یک تکنیک بدون ریسک کاملاً به استراتژی های معاملاتی افراد بستگی دارد. این مساله بدین معنی است که تعریفی که دو فریلنسر باتجربه به شما می دهند می تواند کاملاً متفاوت باشد. در ادامه شما را با تعدادی از روش های محبوب و پرکاربرد آشنا می کنیم.

اولین تکنیک مهم در این روش ذخیره سودی است که در معامله کسب کرده اید. با این روش هر زمان که قیمت ارزهای دیجیتال به حد ضرر مورد نظر برسد، معامله بسته می شود، بنابراین نه ضرر می کنید و نه سودی از معامله خواهید برد.

• روش ذخیره سود در معاملات

هر بار که سود معاملاتی شما به ضرر رسید، باید نیمی از سهام ارز دیجیتال خود را بفروشید. به این ترتیب به راحتی می توانید حداقل بخشی از سودی که در این بازار به دست آورده اید پس انداز کنید. اکنون باید منتظر باشید تا نیمی دیگر از سهام ارز دیجیتال شما سودآور شود. به این ترتیب، حتی اگر قسمت دوم معامله ای که نفروختید ضرر داشته باشد، ضرر نخواهید کرد. البته لازم به ذکر است که شما هیچ سودی از معامله نمی کنید. این روش صرفه جویی در سود را می توان به عنوان روش فروش گام به گام نیز در نظر گرفت که یکی از تکنیک های پیشگیری از ضرر در بازار ارزهای دیجیتال است.

• روش تریلینگ استاپ

روش دیگر برای استفاده از تکنیک ریسک فری، استفاده از تکنیک تریلینگ یا متحرک ضرر است. برای این کار تصور کنید که یکی از ارزهای دیجیتال را خریداری کرده و برای آن حد ضرر تعیین می کنید. اکنون فقط به حرکت قیمت سهام نگاه کنید و حد ضرر خود را به همان مقدار و در یک جهت حرکت دهید.

مشکل روش تریلینگ استاپ چیست؟

همانطور که گفته شد، استفاده از روش تریلینگ استاپ به عنوان یکی از تکنیک های ریسک فری می تواند ریسک معاملات شما را کاهش دهد. البته باید توجه داشت که استفاده از چنین روشی برای معامله گرانی که ریسک گریز هستند و یا معاملاتشان حاشیه سود بسیار بالایی دارد مفیدتر خواهد بود اما در کنار مزایای اصلی، باید برخی از معایب را نیز بدانید.

یکی از اساسی ترین مشکلات تریلینگ، این است که گاهی اوقات ممکن است بازار ارز دیجیتال دچار یک اصلاح موقت شود. این می تواند باعث کاهش قیمت ارز دیجیتال شما شود. در چنین شرایطی شما تصمیم به خروج از بازار ارز دیجیتال بگیرید اما پس از مدتی متوجه می شوید که روند اصلاح بازار به پایان رسیده و بازار دوباره روند قبلی خود را دنبال خواهد کرد. اکنون می بینید که قیمت کوین شما به بالای نمودار و سقف سود رسیده است که باعث می شود از فروش کوین خود پشیمان شوید.

روش مشخص کردن حد ضرر تریلینگ استاپ

در این روش، تعیین حد ضرر نقطه اول براساس خود نمودار است اما حد ضرر دوم ما بستگی به نقطه ای دارد که در آن ورود رخ داده است. از آنجایی که بازار ارزهای دیجیتال ربطی به نقطه ورود شما ندارد، می توان گفت که استفاده از تکنیک تریلینگ استاپ به عنوان یکی از معدود تکنیک های ریسک فری نمی تواند روش خوبی باشد. برخی نیز پیشنهاد می کنند به جای این کار از روش فروش نیمی از سهام ارز دیجیتال در شرایطی استفاده کنیم که حاشیه سود خود را مشخص کرده ایم. با چنین رویکردی، حد ضرر ما همان حد ضرری که در ابتدا وارد کرده بودیم، باقی می ماند.

در تکنیک ریسک فری حد ضرر را باید در کجا قرار داد؟

یکی از مهم ترین مسائلی که در استفاده از تکنیک ریسک فری باید در نظر گرفت، تعیین نقطه ضرر است. قبل از هر چیز باید توجه داشت که این نقطه نباید خیلی نزدیک یا خیلی دور باشد. شما باید میزان ضرر خود را براساس استراتژی که دنبال می کنید تعیین کنید. در اینجا چند نکته وجود دارد که می توانید میزان ضرر را تعیین کنید:

1. روش کلاسیک

در این روش، باید به صورت دستی حد ضرر را باید در پشت قله ها و کف هایی که ایجاد می شوند، مشخص کرد.

2. روش عرضه و تقاضا

از جمله مهم ترین نکاتی که باید در معاملات خود در نظر بگیرید، تشخیص نقاطی است که در آن عرضه و تقاضا انجام می شود. در این روش باید زمانی که معامله انجام شد و کسب سود کردید، باید حد ضرر خود را در جایی قرار دهید که در آن نقطه عرضه و تقاضا شکل گرفته باشد. در این حالت یکی از روش های ریسک فری را باید انجام دهید.

3. روش پرایس اکشن

در این روش نیز می توانید ریسک فری را ایجاد کنید، اما تفاوتی که این روش دارد این است که نیاز به شناخت سیگنال بار و کی بار دارید. در این حالت کافیست که حد ضرر خودتان را پشت سیگنال بار و کی بارهای جدیدی قرار دهید.

برای آشنایی بیشتر با روش پرایس اکشن، می توانید از دوره آموزشی پرایس اکشن در وب سایت استفاده کنید.

4. روش ایچیموکو

در این روش زمانی که معامله شما وارد سود می شود، حد ضرر خود را پشت سنکو اسپن A و B قرار دهید. Ichimoku یک روش تحلیل تکنیکال است که چندین شاخص را در نمودار به شما نشان می دهد. این جدول برای مبتدیان و تازه کارها می تواند کمی پیچیده باشد. بنابراین توصیه می شود که چنین افرادی از شاخص های ساده تری استفاده کنند.

چگونه بر تکنیک ریسک فری مسلط شویم؟

در اینجا چند نکته وجود دارد که به شما کمک می کند تا از ریسک فری استفاده کنید. با استفاده از این استراتژی ها می توانید از ریسک رایگان استفاده بهتری ببرید. البته مهمترین راه برای تسلط بر هر چیزی تمرین مداوم آن است. هیچ کس با خواندن چند مقاله بدون تمرین موفق نمی شود!

استفاده از حساب های آزمایشی

بسیاری از کارگزاران و صرافی های آنلاین حساب های آزمایشی رایگان را به کاربران خود ارائه می دهند. با استفاده از این حساب‌ها، می‌توانید آنچه را معامله بدون ریسک که در مورد آن‌ها آموخته‌اید، بدون ریسک اجرا کرده و نتایج را ببینید. شما همچنین این گزینه را خواهید داشت که یک استراتژی سفارشی برای خود بسازید و براساس آن معامله کنید! اکثر صرافی ها و کارگزاری های بزرگ امروزه خدمات حساب آزمایشی را به کاربران خود ارائه می دهند و معمولاً پول مجازی آنها نامحدود است. یعنی مقدار پولی که می توانید در این حساب ها استفاده کنید نامحدود است!

انتخاب دارایی هایی با نقدشوندگی بالا

شما می توانید یک دارایی بخرید، سود و زیان خود را تعیین کنید و حتی سود خوبی بدست آورید اما هنگام فروش این دارایی، هیچکس نمی خواهد آن را از شما بخرد! در این مواقع ضرر می کنید چون سود کرده اید اما هیچکس نمی خواهد آن را از شما بخرد! البته استثنا هم هست! همانطور که می دانید دو نوع معامله وجود دارد: معاملاتی که تنها واسطه بین خریداران و فروشندگان هستند و معاملاتی که بخشی از حساب شخصی شما هستند. در صورت استفاده از صرافی های نوع دوم رمز ارز شما توسط آن صرافی خریداری می شود!

چگونه در بازار ارز دیجیتال موفق شویم؟

همانطور که گفته شد، یکی از مهم ترین راه های موفقیت در بازارهای دیجیتال، استفاده از تکنیک ریسک فری است. از طرفی باید سعی کنید تا حد امکان از تصمیمات عاطفی در مواقع حساس خودداری کنید. به یاد داشته باشید که فقط می توانید به اطلاعاتی که در حال حاضر در دسترس هستند اعتماد کنید.

تمام تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار ندهید

اگر می خواهید در چنین بازارهایی موفق شوید، به یاد داشته باشید که هرگز تمام پول خود را در یک پروژه سرمایه گذاری نکنید. بهترین معامله بدون ریسک راه این است که ترکیبی از دارایی های مختلف را در سبد خرید خود داشته باشید. به این ترتیب در صورت تغییرات ناگهانی بازار می توانید تا حد امکان از ضرر کردن جلوگیری کنید.

از حد ضررهای صرافی استفاده کنید

به یاد داشته باشید که در مواردی که نمی توانید ارزهای دیجیتال را به صورت فیزیکی بخرید و بفروشید، می توانید از سفارشات محدود ضرر یا معاملات OCO استفاده معامله بدون ریسک کنید. به این ترتیب هرگز از اصلاح بازار غافلگیر نخواهید شد.

استراتژی های خرید و نگهداری طولانی مدت همیشه مناسب نیستند

بسیاری از مردم فکر می کنند که روش ذخیره و خرید ارزهای دیجیتال یکی از معدود تکنیک های ریسک فری است اما باید بدانید که این روش غیرفعال نمی تواند سود زیادی برای شما به همراه داشته باشد. بهتر است برای موفقیت در بازارهای دیجیتال ریسکی برای خود داشته باشید و با یک برنامه از پیش تعیین شده معامله کنید.

کلام آخر

ریسک فری یعنی انجام معامله بدون ریسک. اگرچه هیچ معامله ای بدون ریسک نیست اما تعدادی تکنیک وجود دارد که می توانید از آنها برای کاهش قابل توجه ریسک معاملات خود استفاده کنید. به یاد داشته باشید که بازارهای مالی همیشه نوسان دارند و این به شما بستگی دارد که چه زمانی می خواهید سرمایه خود را آزاد کنید.

مسئله این است که به عنوان فردی که قصد انجام کارهای مختلف را دارد، جدای از پذیرش اینکه معامله در بازارهای مالی همیشه ریسکی است، باید بخش خاصی از تمرکز خود را برای مدیریت آن قرار دهید. بنابراین، با حوصله روش های مختلف را در حساب های آزمایشی امتحان کنید. پس از تسلط بر تکنیک بدون ریسک، می توانید از آن در معاملات واقعی استفاده کنید!

تکنیک ریسک فری کردن معامله

تکنیک ریسک فری (Risk-Free) یکی از تکنیک‌های جالب در بحث مدیریت ریسک در بازارهای مالی است که میتواند در دوره‌های رکود بازار بورس بسیار کاربردی باشد. البته این تکنیک مختص به دوره رکود و روندهای نزولی بورس نیست بلکه در این دوره‌ها است که مفید بودن آن بیشتر دیده می‌شود. در این مقاله به مفهوم ریسک فری کردن یک معامله خواهیم پرداخت. حتما تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

ریسک فری کردن معامله به چه معنی است؟

در بسیاری مواقع پیش میآید که سهمی را خریداری می‌کنیم و قیمت سهم بالا می‌رود اما به حد سود ما نمی‌رسد و دوباره کاهش پیدا میکند تا به حد ضرر ما برسد و ما مجبور میشویم عملا معامله ای را که در سود بودیم را با ضرر ببنیدم.

این موضوع می‌تواند بسیار تلخ باشد و بار روانی زیادی را به معامله گر وارد کند، برای اینکه از این اتفاق جلوگیری کنیم میتوان از تکنیک فری ریسک کردن معامله استفاده کرد. فری ریسک کردن معامله کاری است که ما انجام می‌دهیم تا در صورتی که حد ضرر ما فعال شد بدون ضرر از معامله خارج شویم.

استفاده از تکنیک ریسک فری می‌تواند ریسک معاملات را کاهش دهد و یکی از ترفندهای مهم در مدیریت ریسک و مدیریت معامله هست، شاید مفید بودن این ترفند در روزهای منفی بورس بیشتر خودش را نشان دهد.

متدهای مختلف تکنیک ریسک فری

یکی از روش‌های فری ریسک کردن معامله سیو بخشی از سود است به طوری که وقتی قیمت به حد ضرر میرسد، با بستن معامله در واقع ما نه سود کرده‌ایم نه ضرر. روش کار به این صورت است که وقتی به اندازه حد ضرر معامله، ما به سود می‍‌‌‌رسیم (به اضافه 1.5 درصد کارمزد در بورس ایران)، نصف سهم را بفروشیم و بخشی از سودی که بدست آورده‌ایم را سیو کنیم. در این حالت نصف باقیمانده‌ی سهم را صبر می‌کنیم تا به حد سود برسیم. در این صورت اگر قیمت به حد ضرر ما برسد ما بدون سود و زیان از معامله خارج خواهیم شد🔶

این روش به نوعی یک نوع استراتژی فروش پله‌ای است و نگارنده این مقاله این روش را برای فری ریسک کردن معامله پیشنهاد میکند.

روش دیگر ریسک فری کردن معامله استراتژی تریلینگ استاپ است.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

حد ضرر متحرک (تریلینگ استاپ)

فرض کنید سهمی را خریداری کرده‌اید و حدضرر خود را مشخص کرده‌اید. گاهی میتوان بر اساس شرایط نمودار و با توجه به گام‌های حرکتی قیمت، حد ضرر نیز به همان اندازه و در مسیر پیشروی سود، جا ‌به ‌جا شود. این امر تا زمان رسیدن قیمت به حد سود یا حد ضرر (نقاط خروج از معامله) ادامه دارد و عملیات تعقیب سود توسط تغییرات پله‌ای و مکرر حد زیان، انجام می‌شود. برای مثال فرض کنید سهمی را 100 تومان خریده‌ایم و حد ضرر را 98 تومان انتخاب کرده‌ایم و حد سود را 108 تومان در نظر گرفته‌ایم. حال سهم به اندازه‌ی حد ضرر ما به سود رسیده است و به قیمت 102 رسیده است. در این حالت ما می‌توانیم حد ضرر را 100 تومان در نظر بگیریم و به این صورت معامله ما ریسک فری شده است. حال فرض کنید قیمت بازهم بالاتر میرود تا به 104 تومان برسد. حال می‌توان حد ضرر را 102 در نظر بگیریم و این روند را زمانی که قیمت به حد ضرر یا به حد سود برسد ادامه می‌دهیم.

فرآیند مذکور، حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ نامیده می‌شود که یکی از تکینک‌های فری ریسک کردن معامله به شمار می‌رود.

معایب فری ریسک کردن معامله به روش تریلینگ استاپ

تکنیک ریسک فری کردن معامله یا همان تبدیل معامله به یک معامله بدون ریسک به روش تریلینگ استاپ (جابجایی حدضرر به نقطه ورود به معامله) برای معامله گران ریسک گریز یا موقعیت‌های معاملاتی که حد سودهای بالا دارند، می‌تواند بسیار کاربردی باشد.

اما باید توجه داشته باشید که استفاده از این روش یک عیب بزرگ دارد. گاهی حرکات اصلاحی موقتی بازار میتواند باعث برخورد قیمت به حد ضرر ما شود و باید از معامله خارج شویم. سپس با اتمام فاز اصلاحی، بازار دوباره به روند اصلی خود بازگشته و با رسیدن به نقاط بالایی چارت و حد سود تعیین شده، موجب افسوس معامله گران می‌شود.

در واقع حد ضرر ابتدایی ما بر اساس تحلیل و چارت بوده ولی حدضرر بعدی ما وابسطه به نقطه ورود ما است. از آنجا که بازار با نقطه ورود ما کاری ندارد این روش به اعتقاد نگارنده این مقاله روش مناسبی برای فری ریسک کردن معامله نیست و روش فروش نصفی از سهم در زمانی که به اندازه حد ضرر در سود هستیم (یا فروش پله‌ای) منطقی‌تر و کارآمدتر است چراکه در این صورت حد ضرر ما همچنان حدضرر ابتدایی باقی می‌ماند.